Salesforce dashboard tools: 8 opties vergeleken voor real-time KPI's

Geschreven door Plecto. Concurrentiedetails weerspiegelen de openbare documentatie van elke leverancier; controleer hun sites voor actuele plannen en prijzen.

De beste Salesforce dashboard tools hangen af van wie naar de cijfers kijkt en hoe vaak. De eigen rapporten van Salesforce dekken analyses binnen de CRM, terwijl de onderstaande tools tv-schermen, doelen, spreadsheets of BI-modellen bovenop Salesforce-gegevens toevoegen. Het snelle oordeel:

• Native Salesforce rapporten en dashboards (CRM Analytics of Tableau als betaalde upgrade) als de mensen die de cijfers nodig hebben al in Salesforce werken en je de diepste toegang tot je eigen gegevens wilt.
• Plecto als je een real-time Salesforce KPI dashboard op kantoor-tv's en telefoons wilt, met doelen, ranglijsten en wedstrijden, en de optie om telefoon-, helpdesk- en andere systemen naast Salesforce toe te voegen. Zie de Salesforce-integratie.
• Geckoboard als je een eenvoudig KPI-tv voor een klein team wilt, gebouwd uit rapporten die je al hebt.
• Databox of Klipfolio als je flexibele aangepaste metrics wilt over verschillende bedrijfssystemen, en een uurlijkse vernieuwing voldoende is.
• Power BI, Coefficient of Coupler.io met Looker Studio als je analyse in een BI-model of spreadsheet wilt in plaats van een wallboard.

Plecto is geen BI-warehouse tool. Het leest Salesforce-gegevens via zijn integratie en verandert deze in live KPI's en motivatie. Het vervangt Power BI of Tableau niet voor het modelleren van gegevens over een heel bedrijf.

Salesforce dashboard tools zijn producten die Salesforce-records, zoals kansen, leads, taken en gevallen, omzetten in grafieken en KPI's die een team in één oogopslag kan lezen. Salesforce levert zijn eigen rapporten en dashboards, dus de echte vraag is waarom je een andere tool zou toevoegen. Teams doen dit meestal om een van de drie redenen:

• Een scherm voor de vloer: een wand-tv of een telefoonweergave die aanblijft zonder dat iemand Salesforce opent.
• Meer dan Salesforce: oproepen, tickets, marketing- of financiële gegevens op hetzelfde dashboard als pijplijn en gesloten deals.
• Motivatie, niet alleen rapportage: doelen, ranglijsten en wedstrijden waar vertegenwoordigers daadwerkelijk naar kijken, wat een standaardrapport niet biedt.

Tools verschillen in hoe ze Salesforce lezen (rapporten, objecten of SOQL-query's), hoe vaak ze vernieuwen en of ze zijn gebouwd voor mensen op de vloer, voor analisten of voor managers.

1. Plecto voor real-time Salesforce KPI dashboards

Plecto is een prestatiemanagementplatform dat verkoop- en ondersteuningsgegevens omzet in real-time KPI dashboards, wedstrijden en coaching die teams motiveren. Voor Salesforce is het de laag die live KPI's op kantoor-tv's en telefoons plaatst en vertegenwoordigers rangschikt op basis van doelen.

• Beste voor: verkoopteams en contactcentra op Salesforce die de cijfers zichtbaar willen hebben op de vloer, met doelen en wedstrijden erbij.
• Sterke punten: importeer kansen, taken, evenementen, leads of elk aangepast object met een aangemaakt of gewijzigd datum, inclusief objecten van AppExchange-apps, en verbind ook een Salesforce Sandbox. Salesforce-gegevens worden elke 2 minuten bijgewerkt, en Salesforce Chat wordt gestreamd, zodat wachttijden en de langste wachttijd live worden weergegeven. Een kant-en-klaar Salesforce-sjabloon in de Plecto Store helpt je snel op weg. Voeg ranglijstwidgets toe aan een verkoopdashboard, plaats dashboards op een onbeperkt aantal tv's zonder extra kosten en voeg gegevens toe van 150+ andere integraties. Alle plannen omvatten onbeperkte dashboards en gegevensbronnen, en prestatiebadges en directe meldingen.
• Beperkingen: Plecto is geen BI-warehouse en modelleert geen gegevens over een heel bedrijf. Het toont de Salesforce-gegevens die je importeert, die elke 2 minuten vernieuwen in plaats van onmiddellijk (behalve Salesforce Chat-streaming). Wedstrijden en de Reward Store zijn beschikbaar op de Large en Enterprise plannen, en het minimum van 10 licenties kan meer kosten voor zeer kleine teams.
• Prijzen: Medium vanaf €19.92 en Large vanaf €33.20 per licentie per maand, jaarlijks gefactureerd, met een minimum van 10 licenties. Enterprise is op maat. 14 dagen gratis proefperiode, geen creditcard vereist. Zie prijzen.
• Meer: de Salesforce-integratie, de TV dashboards gids en de Salesforce TV dashboard tutorial.

2. Native Salesforce dashboards, CRM Analytics en Tableau

Salesforce rapporten en dashboards zijn de ingebouwde manier om je eigen CRM-gegevens in kaart te brengen, en CRM Analytics en Tableau zijn de door Salesforce beheerde upgrades.

• Beste voor: beheerders en managers die binnen Salesforce werken en grafieken willen zonder een andere tool of connector.
• Sterke punten: geen extra integratie, en toegang tot elk standaard en aangepast object in je organisatie. Salesforce positioneert CRM Analytics voor inzichten die zijn ingebed in de CRM-werkstroom en Tableau voor brede enterprise-analyse.
• Beperkingen: De hulp van Salesforce beschrijft het vernieuwen van een dashboard met de Vernieuw-knop of volgens een abonnementschema, dus controleer hoe een wand-tv actueel zou blijven voordat je daar omheen plant. Er zijn geen doelen, wedstrijden of ranglijsten gebouwd voor de vloer.
• Prijzen: standaard rapporten en dashboards worden geleverd met Salesforce. Salesforce vermeldt CRM Analytics Growth voor USD 140 en Plus voor USD 165 per gebruiker per maand, en Tableau voor USD 75 (Creator), USD 42 (Explorer) en USD 15 (Viewer) per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd. Controleer de leverancier voor actuele prijzen.
• Plecto erbovenop: houd Salesforce als het systeem van record en gebruik Plecto voor de live tv- en motivatielaag. Vergelijk Tableau in Plecto vs Tableau.

3. Geckoboard voor Salesforce dashboards op tv's

Geckoboard is KPI-dashboardsoftware die live bedrijfsgegevens op tv's en gedeelde dashboards toont.

• Beste voor: kleine teams die een paar Salesforce-cijfers op een kantoor-tv willen met weinig opstelling.
• Sterke punten: het haalt gegevens uit de Salesforce-rapporten die je al hebt, zodat elke metric die al in een rapport is ingesteld kan worden weergegeven. Widgets vernieuwen standaard elke paar minuten en de snelheid is configureerbaar. Kijkers hebben geen Salesforce-licentie nodig, en dashboards werken op tv's, desktop, mobiel, Slack en Microsoft Teams.
• Beperkingen: het is afhankelijk van je Salesforce-rapporten in plaats van objecten rechtstreeks te lezen, en heeft geen ingebouwde gamification, wedstrijden of coaching. Het toont de cijfers maar motiveert de vertegenwoordigers niet.
• Prijzen: Essentials vanaf USD 79 per maand, jaarlijks gefactureerd, met 2 dashboards, 1 editor en 1 tv-scherm. Performance vanaf USD 319 per maand, met 20 dashboards en 5 schermen.
• Vergelijk: Plecto vs Geckoboard

4. Databox voor aangepaste Salesforce KPI dashboards

Databox is een bedrijfsanalyse-tool die metrics van veel bronnen combineert in dashboards en rapporten.

• Beste voor: teams die aangepaste Salesforce-metrics naast marketing-, financiële of productgegevens willen.
• Sterke punten: de Salesforce-connector leest standaard en aangepaste objecten. Een builder genereert de query voor je (kies een object, een datumveld en een metric), of je kunt je eigen SOQL schrijven en datasets bouwen. Er is een gratis plan beschikbaar.
• Beperkingen: de opstelling vereist een externe client-app die in Salesforce is aangemaakt, en API-toegang hangt af van je Salesforce-editie. Betaalde plannen synchroniseren maximaal uurlijkse, met een optie van 15 minuten voor geselecteerde bronnen, dus het is geen live wallboard. Wedstrijden en ranglijsten zijn niet de focus.
• Prijzen: gratis plan; betaalde plannen, zie leverancier.
• Vergelijk: Plecto vs Databox

5. Klipfolio voor Salesforce metrics die je zelf bouwt

Klipfolio biedt Klips-dashboards en de nieuwere PowerMetrics voor het bouwen van aangepaste metrics uit veel gegevensbronnen.

• Beste voor: analisten die hun eigen metrics en berekeningen op Salesforce en andere gegevens willen definiëren.
• Sterke punten: Klips maakt verbinding met Salesforce via OAuth, en je kiest een Salesforce-rapport of een SOQL-query als gegevensbron. PowerMetrics maakt ook verbinding met Salesforce, en aangepaste objecten verschijnen als dataviews in de query-builder.
• Beperkingen: op Klips is de vernieuwing snelheid gekoppeld aan het plan. Basis vernieuwt elke 4 uur, Groei elk uur, Team elke 15 minuten en alleen Team+ is op de minuut. Het bouwen van metrics vereist meer opstelling dan een kant-en-klaar sjabloon, en er is geen gamification.
• Prijzen: Klips-plannen beginnen bij USD 120 per maand, jaarlijks gefactureerd (Basis), daarna USD 190 (Groei), USD 310 (Team) en USD 600 (Team+).
• Vergelijk: Plecto vs Klipfolio

6. Power BI voor Salesforce-analyse over het hele bedrijf

Power BI is Microsoft's business intelligence-platform voor het modelleren van gegevens en het bouwen van rapporten.

• Beste voor: BI-teams die Salesforce willen combineren met financiën, ERP en andere gegevens in één beheerd model.
• Sterke punten: een Salesforce Objects-connector in Power BI Desktop en Power Query, diepgaande modellering en een groot rapport-ecosysteem. Pro wordt vermeld voor USD 14 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd.
• Beperkingen: de connector heeft API-toegang nodig op je Salesforce-account (proefaccounts hebben dit niet). Import-modusmodellen op gedeelde capaciteit zijn beperkt tot 8 geplande vernieuwingen per dag, en tot 48 op Premium of Fabric-capaciteit. Het is gebouwd voor analyse, niet voor een tv voor vertegenwoordigers met doelen en wedstrijden.
• Prijzen: Power BI Pro USD 14 per gebruiker per maand en Premium Per User USD 24 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd, volgens de prijslijsten van Microsoft.
• Vergelijk: Plecto vs Power BI

7. Coefficient voor Salesforce-gegevens in spreadsheets

Coefficient verbindt Salesforce met Google Sheets en Excel zodat je CRM-gegevens in een spreadsheet kunt analyseren.

• Beste voor: RevOps- en financiële teams die al in Sheets werken en Salesforce-rapporten en objecten daar willen vernieuwen.
• Sterke punten: vertrouwde spreadsheetformules op live Salesforce-gegevens, met geplande vernieuwingen en een gratis plan.
• Beperkingen: de output is een spreadsheet, geen tv-dashboard. Dagelijkse automatische vernieuwing is op het Starter-plan en uurlijkse op hogere plannen, dus het is meer geschikt voor analyse dan voor een live vloerdisplay.
• Prijzen: gratis plan; Starter vanaf USD 49 per maand, met Pro en Enterprise daarboven.

8. Coupler.io met Looker Studio voor Salesforce-rapportage

Coupler.io verplaatst Salesforce-gegevens naar bestemmingen zoals Looker Studio, Google Sheets en Power BI.

• Beste voor: teams die een vrij vormgegeven Salesforce KPI-dashboard in Looker Studio willen zonder code te schrijven.
• Sterke punten: haalt Salesforce-rapporten, objecten of aangepaste SOQL-query's op, en biedt Salesforce-dashboard-sjablonen voor Looker Studio.
• Beperkingen: volgens zijn eigen gids controleert de directe Looker Studio-connector elke 12 uur op nieuwe gegevens, en de Google Sheets-route elke 15 minuten. Dagelijkse vernieuwing is het minimum op de Starter- en Actieve plannen.
• Prijzen: gratis plan; Starter vanaf USD 24 per maand, jaarlijks gefactureerd.

• Gesloten-won bedrag deze periode: het cijfer waarop het team wordt gemeten. Zie aantal gewonnen deals.
• Winpercentage: hoeveel kansen je omzet. Zie winpercentage van deals.
• Pijplijnwaarde: wat nog open is, bij voorkeur gewogen per fase.
• Activiteit per vertegenwoordiger: oproepen, taken en vergaderingen die vandaag zijn geregistreerd, de leidende indicatoren van de pijplijn van volgende maand.
• Vooruitgang naar doel: elke vertegenwoordiger en het team tegen de quotum, zodat een kloof zichtbaar is voor het einde van de maand.
• Een ranglijst: de rangschikking die de cijfers betekenis geeft. Zie verkoopranglijsten.

Blader door de volledige verkoopdashboard bibliotheek voor lay-outs, of begin met de Salesforce-sjabloon in de Plecto Store.