Salesforce

Hoe Salesforce te integreren met Plecto

1. Ga naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Salesforce.

2. (Optioneel) Als je een Sandbox-account wilt verbinden, schakel dan de optie Verbinden met een Salesforce Sandbox in.

3. Klik op Volgende en log in op je Salesforce-account.

4. Klik op Toestaan om Plecto toestemming te geven om toegang te krijgen tot je Salesforce-gegevens.

5. Selecteer de gegevens die je wilt importeren.

6. Configureer je instellingen voor de gegevensbron. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.

7. Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je deze in de gegevensbron wilt behouden.

8. Klik op Importeren om te voltooien.

Beschikbare gegevens

Je kunt alle objecten uit Salesforce importeren, inclusief je eigen aangepaste objecten, of die van elke app die is geïnstalleerd vanuit AppExchange.

Salesforce Sandbox

Het is mogelijk om je Plecto-organisatie te verbinden met Salesforce Sandbox. Je kunt deze optie kiezen bij het aanmaken van een nieuwe Salesforce-gegevensbron in Plecto.

HTML-strip van rijke tekstvelden

Het is mogelijk om de HTML-tags uit rijke tekstvelden te verwijderen bij het importeren van je gegevens van Salesforce naar Plecto. Je kunt deze optie in- of uitschakelen in de instellingen van de Salesforce-gegevensbron of bij het aanmaken van een nieuwe gegevensbron.

Toon accountnaam op een object

Er zijn twee manieren om accountnamen op objecten weer te geven.

De eerste en gemakkelijkste is om meerdere Salesforce-objecten in Plecto te importeren en de gegevens te combineren met formules. Je kunt vervolgens een tabelwidget aan een dashboard toevoegen en de verschillende formules toevoegen om een overzicht van je metrics te krijgen.

Ten tweede kun je een object-ID (zoals een kans) koppelen aan een accountnaam in Salesforce om ze samen in Plecto te zien. Om de ID aan een account te koppelen, moet je een formuleveld aan het object in Salesforce toevoegen.

Hier is een voorbeeld van hoe je de accountnaam op een kans kunt weergeven.

1. Open Salesforce.

2. Als je Salesforce Classic gebruikt:

   1. Ga naar Instellingen > Aanpassen > Pas je Opportunities-tabblad aan > Voeg een aangepast veld toe aan kansen. Scroll naar beneden en klik op Nieuw.

3. Als je Salesforce Lightning gebruikt:

   1. Ga naar Instellingen > Objecten > Voeg een aangepast veld toe.

4. Selecteer Formule als het veldtype en klik op Volgende.

5. Schrijf "Accountnaam" in Veldlabel en *"Account_Naam" in Veldnaam.

6. Selecteer Tekst als het retourtype.

7. Klik Volgende.

8. Open de Enhanced Formula Editor van Salesforce.

9. Klik in de formule-editor op Veld invoegen en selecteer Kans > Account > Accountnaam.

10. Klik op Invoegen, scroll naar de rechteronderkant en klik op Volgende.

11. Laat de standaardoptie Zichtbaar op alle aangevinkte profielen staan.

12. Klik Volgende.

13. Deselecteer Veld toevoegen voor elke lay-out in de lijst.

14. Klik op Opslaan om te voltooien.

Directory-synchronisatie met Salesforce

• Automatische synchronisatie: Voer de directory-synchronisatie automatisch uit. Als deze is ingeschakeld, synchroniseert Plecto de werknemers en teams elke 24 uur. Als deze is uitgeschakeld, kun je de synchronisatie nog steeds handmatig uitvoeren.

• Synchroniseer teams: Synchroniseer alle teams tussen Salesforce en Plecto.

• Synchroniseer werknemers: Synchroniseer al je Salesforce-werknemers met werknemers in Plecto.

• Synchroniseer alleen gegevens voor geselecteerde teams: Synchroniseer werknemers en gegevens voor specifieke teams (gebruikersrollen in Salesforce). Deze optie is nuttig als je een grote set gegevens hebt en alleen een klein deel ervan wilt importeren.

  • Als deze is ingeschakeld, zal Plecto alleen de teams en hun respectieve werknemers creëren die je in de directory hebt geselecteerd. Plecto zal ook alleen de registraties importeren die eigendom zijn van de werknemers van de geselecteerde teams, zorg er daarom voor dat je gebruikers correct aan hun rollen in Salesforce hebt toegevoegd.

  • Als deze is uitgeschakeld, zal Plecto registraties voor alle werknemers en teams importeren.

Directory-synchronisatie is integratiespecifiek. Directory-synchronisatie kan anders functioneren, afhankelijk van welke integraties je gebruikt en welke instellingen je in elke van de integraties inschakelt. Als je problemen of vragen hebt met betrekking tot directory-synchronisatie van andere integraties, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.