10 KPI's voor Salesforce

Voorbeeldformules met Salesforce

Aangezien je aangepaste gegevens van Salesforce naar Plecto kunt importeren, kunnen niet alle voorbeeldformules generiek zijn. Daarom hebben we alleen formules voorbereid op basis van de standaard gegevenstypen – die voor iedereen hetzelfde zijn:

Salesforce Leads, Salesforce Opportunities, Salesforce Tasks

Kopieer en plak deze formules in de Geavanceerde formule-editor, schakel vervolgens over naar de Visuele editor voor betere bruikbaarheid.

Als je de formules gebruikt en iets lijkt niet te werken, zorg er dan voor dat je de formules aanpast op basis van de gegevensbron en veldnamen in jouw organisatie.

Aantal Nieuwe Leads

(
   Count(Salesforce Leads,Status of the Lead="New Lead")
)

Tel het aantal nieuwe leads in Salesforce. De formule telt het aantal nieuwe leads op basis van het standaard datumveld in de gegevensbron (bijvoorbeeld, Aangemaakte datum).

Voeg een datummodifier toe als je wilt dat de formule berekent op basis van een ander datumveld (bijvoorbeeld, Bijgewerkte datum).

Gegevensbron: **Salesforce Leads **Getalformaat: Decimaal getal

Aantal Alle Taken

(
    Count(Salesforce Tasks)
)

Tel het aantal Salesforce-taken. Alle formules in Plecto zijn veelzijdig – voeg deze formule toe aan widgets die aangepaste groepering ondersteunen en zie taken op basis van status, prioriteit en meer. Je hoeft geen aparte formule te maken om verschillende metrics te analyseren.

Gegevensbron: **Salesforce Tasks **Getalformaat: Decimaal getal

Aantal Gewonnen Opportunities

(
    Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won").Date(Close Date)
)

Om het aantal gewonnen Salesforce-opportunities te zien, moet je een filter toevoegen dat alleen de "Closed Won" registraties telt en een datummodifier om metrics te zien die zijn gebaseerd op de werkelijke sluitdatum.

Gegevensbron: **Salesforce Opportunities **Getalformaat: Decimaal getal

Aantal Voltooide Taken

(
    Count(Salesforce Tasks,Status="Completed").Date(Completed Date)
)

Om het aantal voltooide taken te krijgen, voeg je een filter toe dat Plecto laat berekenen alleen die registraties waar de status zegt "voltooid." Verander het datumveld naar Voltooid Datum om de meest nauwkeurige metrics te krijgen.

Gegevensbron: Salesforce Tasks Getalformaat: Decimaal getal

Aantal Opportunities

(
    Count(Salesforce Opportunities)
)

Zie hoeveel opportunities je hebt in Salesforce. De formule telt het aantal opportunities op basis van het standaard datumveld in de gegevensbron (bijvoorbeeld, Aangemaakte datum).

Voeg een datummodifier toe als je wilt dat de formule berekent op basis van een ander datumveld (bijvoorbeeld, Bijgewerkte datum).

Gegevensbron: **Salesforce Opportunities **Getalformaat: Decimaal getal

Tip – Gebruik dezelfde formule op verschillende widgets om verschillende metrics te extraheren

Voeg deze formule toe aan widgets die groepering van gegevens op basis van aangepaste velden ondersteunen, en zie je opportunities op basis van fase, type, bron en meer. Je hoeft geen aparte formules te maken om verschillende metrics te analyseren.

Aantal Verloren Opportunities

(
    Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Lost").Date(Close Date)
)

Om het aantal verloren Salesforce-opportunities te zien, moet je een filter toevoegen dat alleen de "Closed Lost" registraties telt en een datummodifier om metrics te zien die zijn gebaseerd op de werkelijke sluitdatum.

Gegevensbron: **Salesforce Opportunities **Getalformaat: Decimaal getal

Conversieratio – Leads naar Deals

(
    Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won").Date(Close Date)
    /
    Count(Salesforce Leads)
)

Net als bij de winratio, hangt de conversieratioformule af van jouw behoeften en welke metrics je in de formule wilt opnemen. Deze formule deelt het aantal gewonnen deals door het aantal leads.

Gegevensbron: Salesforce Leads, **Salesforce Opportunities **Getalformaat: Percentage

Waarde van Verloren Opportunities

(
    Sum(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Lost",Amount).Date(Close Date)
)

Deze formule telt het bedrag van alle opportunities die gesloten verloren zijn. Voel je vrij om een voorvoegsel of achtervoegsel toe te voegen, zoals $ of USD om je metrics gemakkelijker te begrijpen.

Gegevensbron: **Salesforce Opportunities **Getalformaat: Decimaal getal

Winratio

(
    Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won").Date(Close Date)
    /
    (
        Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won").Date(Close Date)
        +
        Count(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Lost").Date(Close Date)
    )
)

Er zijn verschillende manieren om een verkoopwinratio te berekenen. De formule hangt af van welke metrics jouw bedrijf wil zien. Hier is een basisformule die het aantal gewonnen deals deelt door het aantal gewonnen en verloren deals.

Gegevensbron: **Salesforce Opportunities **Getalformaat: Percentage

Waarde van Gewonnen Opportunities

(
    Sum(Salesforce Opportunities,Stage="Closed Won",Amount).Date(Close Date)
)

Deze formule telt het bedrag van alle opportunities die gesloten gewonnen zijn. Voel je vrij om een voorvoegsel of achtervoegsel toe te voegen, zoals $ of USD om je metrics gemakkelijker te begrijpen.

Gegevensbron: **Salesforce Opportunities **Getalformaat: Decimaal getal