Comment créer un modèle de réunion individuelle

Modèles de réunions individuelles

Les réunions individuelles sont basées sur vos propres modèles personnalisés. Chaque modèle doit inclure différentes sections avec des questions, des KPI, des objectifs ou d'autres éléments que vous souhaitez discuter lors de la réunion avec votre employé.

Les responsables d'équipe décident de ce qu'il faut inclure dans le modèle et comment l'organiser.

Les modèles vous aident à diriger les réunions, à prendre des notes, à suivre les discussions précédentes, et plus encore. Vous pouvez créer, modifier et réorganiser les sections de chaque modèle comme bon vous semble.

Seuls les employés ayant un accès de responsable d'équipe peuvent créer et modifier des réunions individuelles et accéder aux modèles de réunions individuelles.

Comment créer un modèle de réunion individuelle

1. Allez dans Réunions individuelles > Modèles de réunions individuelles > Nouveau modèle.

2. Ajoutez un titre de modèle, tel que Réunion mensuelle, Développement personnel, ou d'autres.

3. Cliquez sur Ajouter une section pour commencer à construire votre modèle. Vous pouvez ajouter autant de sections au modèle que vous le souhaitez. En savoir plus sur les parties de section ci-dessous.

4. Cliquez sur Enregistrer pour terminer et créer le modèle.

Sections du modèle de réunion individuelle

Voici un aperçu de tous les éléments de section :

1. Titre : C'est ici que vous posez une question ou notez ce que vous souhaitez discuter dans cette section.

2. (Optionnel) Description : Ajoutez des idées directrices, les points que vous souhaitez discuter, etc. Ajouter une description est optionnel, mais cela peut vous aider à construire une meilleure structure pour votre conversation.

3. (Optionnel) Autoriser les notes : Si activé, vous pourrez écrire les notes de la réunion, telles que les réponses ou les commentaires des employés.

4. (Optionnel) Autoriser l'évaluation : Si activé, votre employé devra donner une note de 1 à 5 sur son expérience. Utile pour des questions telles que "À quel point êtes-vous satisfait actuellement... ?"

5. (Optionnel) Autoriser l'employé à modifier les notes ou l'évaluation : Une fois que vous commencez une réunion individuelle et partagez le document avec votre employé, vous pouvez lui donner la chance de prendre des notes et de modifier la réunion individuelle.

6. Ordre : C'est l'ordre des sections. Nous travaillons à améliorer la fonctionnalité pour la rendre plus conviviale, mais en attendant, vous devrez ajouter manuellement l'ordre des questions (la valeur la plus basse affichée en premier).

7. KPI suivi et KPI cible : Si vous discutez de la performance, vous pouvez sélectionner une formule et l'ajouter à la section.

8. Période : Fonctionne par rapport au KPI suivi. Choisissez la période, et vous verrez les KPI suivis et cibles pour les périodes actuelles et précédentes.

Réunion individuelle : Exemple de modèle

L'exemple de section et l'image ci-dessus illustrent comment une section est affichée dans la réunion individuelle.

• Titre : Comment vous sentez-vous ?

• Description : Pouvez-vous donner un point fort récent de quelque chose de bon qui vous est arrivé tant sur le plan professionnel que personnel ?

• Autoriser les notes : activé

• Autoriser l'évaluation : activé

• Autoriser l'employé à modifier les notes ou l'évaluation : désactivé

• Ordre : 1

• KPI suivi : Nombre d'affaires gagnées

• KPI cible : Cible - Affaires gagnées

• Période : Mois

Remarque sur les KPI suivis et cibles. Une fois que vous envoyez la réunion individuelle pour approbation, les valeurs des KPI "se figent". Elles ne changeront pas dans la réunion individuelle même si l'employé réalise dix ventes supplémentaires avant de l'approuver. Cela garantit que les informations dans votre réunion individuelle sont pertinentes par rapport au moment où vous avez eu la réunion avec votre employé.

Que se passe-t-il si je modifie le modèle ?

Vos réunions individuelles existantes ne changeront pas. Si vous modifiez un modèle, toutes les nouvelles réunions individuelles utiliseront le modèle mis à jour, et toutes les réunions individuelles existantes conserveront leurs modèles d'origine. Il en va de même si vous supprimez un modèle.