La société d'assurance américaine ressent l'"impact instantané" de la visualisation en temps réel de Plecto

Le Défi

Chaque compagnie d'assurance traite quotidiennement une multitude de points de données. Pour en nommer quelques-uns, il y a les primes de nouveaux contrats, les taux de rétention, les indicateurs de service client, tous mis à jour plusieurs fois par jour.

Pour Active Insurance, la situation n'est pas différente. La société basée au Minnesota cherchait à visualiser ses données d'assurance pour obtenir une vue d'ensemble complète des indicateurs de l'équipe, dans l'espoir d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité, de motivation et de performance des employés.

Pour mieux comprendre comment Active utilise Plecto, nous avons parlé à Ben Feldman, Agent et Partenaire chez Active, qui était responsable de la mise en œuvre et de la création des tableaux de bord Plecto de l'entreprise.

La Solution

L'industrie de l'assurance regorge de solutions technologiques sur mesure pour les compagnies d'assurance. Qu'est-ce qui a donc attiré Active vers Plecto ?

“Plecto nous a permis de créer des KPI mensuels liés à notre flux de travail et à nos solutions logicielles existantes, puis de les afficher d'une manière motivante et engageante pour toute l'équipe de l'agence," dit Ben.

Un autre élément crucial dans la décision d'Active d'adopter Plecto est le fait qu'il permet d'afficher les données en temps réel et de les mettre à jour instantanément. Ci-dessous, nous allons examiner rapidement les principales façons dont Active utilise Plecto pour optimiser ses performances.

Tableaux de Bord Adaptés à l'Industrie de l'Assurance

Plecto est une plateforme entièrement personnalisable, donc Active a utilisé la fonctionnalité formules personnalisées de Plecto pour créer des tableaux de bord qui conviennent le mieux à l'entreprise et à ses employés. Plecto est conçu pour être utilisé par tout le monde, que vous ayez un bagage technique ou non, donc Ben a pu créer les tableaux de bord d'Active lui-même.

Voici quelques-uns des principaux KPI qu'Active utilise pour mesurer la performance de l'entreprise :

• Nouvelle Prime d'Affaires
• Production de Nouveaux Affaires par Producteur
• Pourcentage de Rétention de Primes (à la fois depuis le début de l'année et pour le mois en cours)
• Raison de Résiliation (à la fois depuis le début de l'année et pour le mois en cours)
• Sources de Références
• Pourcentage d'Appels Répondu
• Nombre et Évaluation des Avis Google

Ces KPI peuvent être ajustés au fur et à mesure que les circonstances d'Active changent, et les objectifs qu'ils définissent peuvent être adaptés à l'expérience de chaque utilisateur.

Active utilise également les intégrations disponibles de Plecto (Google Sheets) et Zapier (Agency Zoom, Ring Central, Google Reviews) pour connecter leurs données d'agence en temps réel à leurs tableaux de bord.

Programme d'Incentive Mensuel pour Stimuler la Motivation

En plus de créer un tableau de bord principal, Active Insurance a développé un tableau de bord secondaire axé sur certains des principaux objectifs que les employés sont censés atteindre chaque mois. Cela est devenu connu sous le nom de leur Programme d'Incentive Mensuel.

Il y a un compte à rebours indiquant combien de temps il reste pour atteindre l'objectif donné, ainsi que quelques widgets contenant les KPI clés de Nouvelle Prime d'Affaires, de Rétention de Primes, de Pourcentage d'Appels Répondu et d'évaluations et scores des Avis Google.

Les widgets deviennent verts lorsque les objectifs sont atteints, et des notifications sont envoyées aux employés lorsque certains jalons sont atteints. Par exemple, lorsqu'une nouvelle police a été vendue ou qu'un nouvel Avis Google a été soumis, toute l'équipe est informée et un son personnalisable se déclenche sur la télévision du bureau.

"Chaque mois, si nous atteignons deux, trois ou quatre de ces objectifs, l'équipe reçoit une incitation financière," dit Ben. "Nous ajustons nos chiffres cibles pour chaque métrique chaque mois en fonction des performances historiques et des résultats du mois précédent, garantissant que les objectifs sont atteignables mais stimulants en même temps."

Ben ajoute également que, bien que les incitations elles-mêmes soient un moteur clé de motivation, il est tout aussi important que les employés puissent suivre leurs progrès.

"Si vous allez avoir des incitations, il est important que les employés puissent suivre leurs progrès en temps réel et que cela soit visible par leurs pairs. Avant Plecto, il y avait beaucoup moins de visibilité et les victoires n'étaient pas célébrées par l'équipe aussi souvent."

Les Résultats

Bien qu'il soit encore tôt dans le parcours Plecto d'Active, Ben note qu'il y a eu un impact “immédiat" et "absolu" parmi l'équipe.

“Plecto a absolument impacté l'équipe," dit-il. "L'équipe en parle, parle de nos objectifs, si nous allons obtenir l'incitation ce mois-ci, et nous n'avons jamais eu cela auparavant. Lorsque l'agence a un excellent mois, nos employés sont récompensés en temps réel.”

“C'est un travail quotidien dans l'industrie de l'assurance, et pouvoir voir le résultat de votre travail acharné au quotidien est important.”

Cela est particulièrement pertinent pour l'industrie de l'assurance, où les employés sont censés travailler dur, atteindre leurs objectifs et attirer et retenir constamment des clients dans une industrie hautement concurrentielle. "C'est un travail quotidien dans l'industrie de l'assurance, et pouvoir voir le résultat de votre travail acharné au quotidien est important," dit Ben.

Ainsi, bien que les employés de l'assurance soient habitués à travailler avec des KPI et des objectifs, donner aux employés la possibilité de voir leurs progrès les garde motivés et productifs et reconnaît leur performance.

Meilleure Surveillance et Suivi des KPI en Temps Réel

Avant d'utiliser Plecto, Active avait du mal à visualiser et à obtenir une vue d'ensemble complète de ses chiffres. Malgré cela, il y a une grande importance accordée au travail collectif vers les objectifs de l'entreprise.

Par conséquent, l'introduction de grands écrans dans le bureau s'est avérée être une étape naturelle. En visualisant les données sur de grands écrans, tous les collègues peuvent suivre les progrès de l'équipe. "Avoir la distribution de ces chiffres en temps réel est vraiment utile," dit Ben.

Dans l'ensemble, Ben décrit comment Plecto est essentiel pour donner un sens aux données de votre entreprise. “D'une certaine manière," dit-il, "Plecto enlève le brouillard de votre exécution quotidienne en mettant des chiffres et des visuels derrière, afin que les gens puissent voir vers quoi nous travaillons.”

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Voici vos liens rapides vers les ressources de la formule gagnante d'Active Insurance Solutions :

• Tableaux de Bord d'Assurance en Temps Réel
• Tableau de Bord de Rétention
• Plecto pour les Ventes
• Tableaux de Bord de Support

*Avertissement : Nous nous engageons à la protection des données. Toutes les images de tableaux de bord dans cet article de blog ont été fournies par notre client, Active Insurance Solutions. Les données ont été modifiées pour des raisons de sécurité. Plecto n'accède pas aux tableaux de bord des clients sans consentement écrit.