So visualisieren Sie Ihre Zoho CRM-Daten auf Plecto Dashboards

So visualisieren Sie Ihre Zoho CRM-Daten mit Plecto

Es ist nicht überraschend, dass die leistungsstärksten Vertriebsteams diejenigen sind, die von erstklassigen CRM-Systemen unterstützt werden. Was macht ein CRM besser als andere? Egal wie man es sieht, es läuft alles auf Benutzerfreundlichkeit hinaus.

Nach dem Wechsel zu Zoho CRM sehen Benutzer eine signifikante Konvertierungsrate von bis zu 300% und einen um etwa 24% verkürzten Verkaufszyklus. Diese Verbesserungen sind auf die Benutzerfreundlichkeit von Zoho CRM und die Visualisierung von Zoho CRM-Vertriebsanalysen auf Plectos Echtzeit-Dashboard lösung zurückzuführen.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie Ihr Geschäftswachstum beschleunigen können, indem Sie Ihre Zoho CRM-Datenanalytik-Dashboards mit Plecto integrieren und visualisieren!

Plecto: Macht großartige CRMs noch besser

Idealerweise geht es bei einem CRM darum, Kundenbeziehungen und -interaktionen effizient zu verwalten. Egal ob Erstzeit-CRM-Benutzer oder alltäglicher Benutzer, was sie mit der Plattform engagiert hält, ist ihre Benutzerfreundlichkeit—oder mit anderen Worten, wie leicht Benutzer ihre CRM-Analysen lesen und verstehen können, ohne sich in Verwirrung zu verfangen.

Wie optimieren Top-Performer-Organisationen also ihre CRM-Daten, um sie noch leichter zu verstehen und zu verwenden? Hauptsächlich durch Datenvisualisierung. Zoho CRM macht es einfach, große Mengen von Vertriebsdaten in visuell verdaubare Elemente auf anpassbaren Dashboards zu unterteilen–optimiert für Computer und Mobilgeräte.

Auf diese Weise können Benutzer Erkenntnisse auf einen Blick gewinnen…und unterwegs! Benutzer sind mit einer vereinfachten Erfahrung mit einer Welt intuitiver Features mit Zoho CRM's personalisierten, branchenspezifischen Layouts und automatisierten Workflows garantiert.

Am wichtigsten ist, dass Sie bei der Integration Ihrer Zoho CRM-Daten in Plecto Echtzeiteinblicke in die Geschäftsleistung Ihrer einzelnen, Ihres Teams oder des gesamten Unternehmens erhalten–Daten aus mehreren Quellen und Systemen für Sie zusammentragen, um sie an Ihre Geschäftsziele anzupassen!

Warum ist CRM-Datenvisualisierung wichtig?

Unternehmen kämpfen oft darum, ihre Teams davon zu überzeugen, CRM-Systeme vollständig auszuschöpfen–wodurch CRMs oft mit unvollständigen oder veralteten Informationen zurückbleiben und mehr Ärger als Nutzen bringen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es mühsam sein kann, sich durch Berge von Vertriebs-, Marketing- oder Kundendaten zu arbeiten. Diese Herausforderungen können jedoch leicht mit Datenvisualisierungs-Dashboards gelöst werden.

Visualisieren Sie Ihre benutzerdefinierten Zoho CRM KPIs auf Plecto-Daten-Dashboards, damit Sie Ihre vierteljährliche Vertriebsleistung sehen und Top-Performer auf einen Blick identifizieren können, ohne mehrere Fenster durchsuchen zu müssen.

Kundenreise-Mapping-Daten sind ansprechender, wenn sie in ansprechenden und leicht verdaulichen Formaten wie Diagrammen, Trichtern und Grafiken, oder sogar in anpassbaren Feldern angezeigt werden. Wenn Daten auf Dashboards visualisiert werden, können Manager und Teamleiter klar relevante und nützliche Erkenntnisse gewinnen, wie z. B. welche Marketing- oder Vertriebsaktivitäten gut funktionieren oder für sie funktionierten.

Ähnlich ist es viel einfacher, Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen erforderlich sind–damit Coaching auf die Umwandlung von Schwächen in Stärken zugeschnitten werden kann. Die Visualisierung Ihrer CRM-Daten kann auch helfen, Support-Fälle zu identifizieren und sich auf solche zu konzentrieren, die sofortige Maßnahmen erfordern, basierend auf verdächtigem Verhalten oder Aktivität–damit Sie die Kundenerfahrung verbessern und Abwanderungen reduzieren können!

Wenn hochdimensionale Erkenntnisse und bedeutende Ergebnisse wie die Reduzierung von Kundenabwanderungen, die Steigerung des Umsatzes und die Umsatzsteigerung auf dem Spiel stehen, ist es schwer, die Vorteile der Visualisierung Ihrer CRM-Informationen auf Daten-Dashboards zu ignorieren.

Datenvisualisierung für Marketing und Vertrieb

Ihre Vertriebs- und Marketingteams arbeiten nicht in Silos und sollten abgestimmt sein–eine Leistung, die leichter gesagt als getan ist. Datenvisualisierungs-Dashboards sind eine großartige Möglichkeit, die Aktivitäten beider Abteilungen zu kombinieren, um zu sehen, wo es Optimierungsmöglichkeiten gibt!

Da Vertrieb und Marketing Hand in Hand gehen, sollte dies in Ihren Datenvisualisierungs-Dashboards widergespiegelt werden. Kombinieren und passen Sie Lead-Informationen aus verschiedenen Quellen an–soziale Medien, Website-Tracking, Kampagnen, organische Blogs und Formulare. Filtern, pflegen, bereichern und beobachten Sie dann Lead-Informationen, einschließlich Präferenzen, Kaufverhalten, Demografie und Kauftrends—damit Sie Leads den Teams zuweisen können, die eine höhere Chance haben, sie abzuschließen.

Sparen Sie Zeit und behalten Sie die Kontrolle über Ihre Vertriebs- und Marketingleistung auf individueller oder Teambasis, indem Sie Ihre wertvollen Zoho CRM-Analyseinformationen mit Plectos anpassbaren Visualisierungs- und Gamification-Tools integrieren!

Vertriebsvisualisierungen

Verkäufer sind von Natur aus wettbewerbsfähig–daher motivieren Sie sie, diesen Wettbewerbsgeist auszulösen und ihr volles Vertriebsleistungspotenzial zu entfesseln, indem Sie Zoho CRM's Sales Performance Management (SPM) Software mit Plectos Gamification-Funktionen kombinieren.

Nicht sicher, was Gamification ist und wie man sie verwendet? Einfach ausgedrückt, beinhaltet es die Verwendung von Spielelementen wie Punkte, Herausforderungen und Leaderboards, in traditionell nicht-spielerischen Aufgaben oder Umgebungen mit dem Ziel, Mitarbeiter zu engagieren und sie zu motivieren, die Leistung zu steigern.

Wählen Sie Ihren wichtigsten KPI, z. B. Umsatz, und fordern Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter zu einem Wettbewerb heraus! Erstellen Sie ein Vertriebs-KPI-Dashboard, das alle Ihre Zoho CRM-Vertriebsaktivitäten in Echtzeit auf Plecto Dashboards anzeigt. Senden Sie dann die Ergebnisse auf einem Vertriebs-KPI-Dashboard aus und verfolgen Sie in Echtzeit, wer ganz oben ist!

Beziehen Sie alle ein, indem Sie es auf Fernsehern im Büro anzeigen, um Motivation und Wettbewerb zu laden–Agenten werden noch stärker motiviert sein, wenn sie sehen können, dass ihre Bemühungen sich auszahlen.

Wenn Sie wirklich möchten, dass Ihre Vertreter motiviert sind zu partizipieren, belohnen Sie den Gewinner mit einem Preis. Belohnungen müssen nicht immer greifbar sein, stellen Sie aber sicher, dass sie wertvoll sind–es könnte ein LinkedIn-Shout-Out vom CEO sein, eine Reise nach Kopenhagen, die Wahl des besten Parkplatzes, ein Restaurantgutschein oder sogar ein Monat früher gehen am Freitag.

Marketing Visualisierungen

Erhöhen Sie Ihre Marketingeffizienz mit gezielten Kampagnen basierend auf Lead-Daten, Kampagnen-ROI-Sichtbarkeit und Wachstumsindizes. Die Visualisierung Ihrer Marketingdaten auf Dashboards funktioniert am besten auf Team- oder Abteilungsebene–da Marketing-Kampagnen und Aktivitäten oft parallel laufen.

Es ist wichtig zu identifizieren, welche Kampagnen Ihr gewünschtes Ziel erreichen–ob es darum geht, mehr Leads zu generieren, die höchsten Konvertierungen zu erzielen oder generell Ihre Markenbekanntheit zu verbessern. Dies wird vereinfacht, wenn Sie ein Kreisdiagramm haben, das genau zeigt, welcher Prozentsatz Ihrer Leads von welcher Kampagne stammt, oder ein Balkendiagramm, das Ihre Konvertierungsraten von Monat zu Monat anzeigt, zum Beispiel.

Verwenden Sie Zoho CRM's anpassbare Berichte, um Verbesserungsbereiche auf einen Blick zu identifizieren–und verabschieden Sie sich von stundenlanger wiederholter Berichterstattung. Senden Sie alle Ihre Berichte direkt an Ihren Posteingang, oder exportieren Sie sie automatisch als Präsentationen mit Plecto, damit Sie bei Management-Meetings begeistern können!

Schauen Sie sich die Arten von anpassbaren Marketingdaten an, die Sie in Berichten anzeigen können, in diesem unten angegebenen Beispiel – oder lassen Sie sich inspirieren, benutzerdefinierte KPIs Ihren eigenen zu erstellen!

CS Visualisierungen

Zu verstehen, wie Kunden Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung erfahren, ist für jedes Unternehmen wichtig. Dies ist mühelos, wenn Sie leicht zugängliche Informationen zu all Ihren Kundeninteraktionen und der gesamten Customer Journey haben–noch besser, wenn sie an einem Ort zentralisiert sind!

Wenn Sie Zoho CRM's KI-Funktionen mit Plecto kombinieren, können Sie echtzeitgestützte Entscheidungen auf der Grundlage umfassender Kundeninteraktionseinsichten treffen–um sicherzustellen, dass Sie die beste Kundenerfahrung bieten und letztendlich Vertrauen und Loyalität aufbauen.

Verwenden Sie Zohós KI-Assistent Zia, um Informationen zu Kundeninteraktionen in allen Modulen abzurufen–einschließlich Entscheidungsfaktoren, Produktverwendung, Support-Interaktionen und Produkt- oder Servicekaufs-Historie.

Zeigen Sie diese Interaktionen auf Daten-Dashboards an, die es allen Ihren Teams leicht machen, die Customer Journey zu visualisieren. Auf diese Weise können Sie Verbesserungsbereiche identifizieren und sogar feststellen, ob es Möglichkeiten gibt, Ihre Marketing-, Vertriebs- oder CS-Bemühungen zu optimieren.

Zum Beispiel, sagen Sie, Ihr Gesamt-MRR ist niedriger als üblich. Sie können feststellen, ob dies daran liegt, dass normalerweise weniger Leads generiert werden, Ihre Vertriebsmitarbeiter die hochprozentigen Geschäfte nicht abschließen, oder es gab eine hohe Abwanderungsrate in diesem Monat–und dann notwendige Kurskorektionen vornehmen.

Schauen Sie sich diesen Artikel an, um herauszufinden, wie Sie Ihr eigenes Customer Experience Dashboard erstellen!

Richten Sie sofortige Benachrichtigungen auf Plecto ein, damit Sie sofort benachrichtigt werden, wenn eine Kundeninteraktion in Ihrem Zoho CRM-System registriert wird. Auf diese Weise halten Sie neue Leads oder bestehende Kunden nie warten, wenn sie auf Kaufprobleme stoßen oder Support-Anfragen einreichen.

Da Sie diese Informationen in Echtzeit erhalten, können Sie Probleme beheben, wenn sie auftreten–und es besteht eine gute Chance, dass Sie am Ende zufriedenere Kunden haben!

Die Vorteile der Visualisierung Ihrer Zoho CRM-Daten auf Daten-Dashboards können in Bezug auf Kunden und Agenten gesehen werden. Das heißt, Sie können die beste Kundenerfahrung bieten, wenn Sie Zugriff auf Kundeninformationen und Daten zur Leistung Ihres Agenten haben.

Zum Beispiel, wenn ein Agent weniger Zeit für Anrufe aufwendet, aber höhere CSAT-Werte erhält–bitten Sie ihn, zu teilen, was er tut. Gehen Sie einen Schritt weiter und weisen Sie zum Beispiel ein Abzeichen zu, ein Sternsymbol, neben dem Agenten mit der höchsten durchschnittlichen CSAT-Bewertung.

Abzeichen sind eine großartige Möglichkeit, Erfolge zu erkennen und jeden Sieg zusammen als Team zu feiern. Sie belohnen nicht nur Ihre Top-Performer und motivieren Ihre anderen Agenten, ihre Leistung zu verbessern und diesen Top-Spot zu erreichen–es ist ein Win-Win!

Finanzvisualisierungen

Angesichts der volatilen Natur der Branche (und der Wirtschaft) müssen Finance-Teams wachsam bleiben. Dies ist besonders angesichts des Widerrufsrechts des Käufers true–dh wenn ein Geschäft geschlossen wird, aber bevor eine Transaktion stattfindet, haben Kunden immer noch Zeit, ihre Einkäufe zu überdenken. Eine Möglichkeit, das Geschäft zu besiegeln, ist die schnelle Einbindung von Kunden durch automatisch generierte Rechnungen. Dies ermöglicht es Vertriebsteams, einzusteigen und Zahlungen abzuschließen sowie komplementäre Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten.

Bleiben Sie mit Bestellstatus, gefragten Produkten, Bestand und Sendungen auf dem Laufenden, indem Sie alle Ihre Abonnements-, Rechnungs- und Finanzinformationen auf Daten-Dashboards visualisieren. Auf diese Weise geben Sie Kunden immer genaue Produktverfügbarkeitsinformationen und vermeiden Diskrepanzen mit einer in Echtzeit aktualisierten Inventardatenbank.

Finance-Teams können von der Kombination von Zoho CRM Metriken, Dashboards und Berichten in Plecto profitieren–mit umfangreichen Integrationsmöglichkeiten–damit Team-, Individual- und Kontoausgabenberichte einfach auf ansprechenden Daten-Dashboards angezeigt oder als Echtzeitberichte können, die Sie zur direkten Zustellung an Ihren Posteingang planen können! Am besten präsentieren Sie Ihre Team- oder Abteilungsmetriken auf höherer Ebene, indem Sie diese Berichte als Präsentationen für Management-Meetings exportieren.

Machen Sie wichtige Metriken und Vertriebsberichtseinsichten, wie die unten aufgeführten, Teil Ihrer 1:1s und Coaching-Sitzungen, um Vertriebsteams zu zeigen, wie Ausgaben effizienter verwaltet werden können. Oder noch weiter, zerlegen Sie es auf individueller Basis und erstellen Sie benutzerdefinierte und vertrauliche Performance Agreements, die dazu dienen, die Fähigkeiten jedes Agenten zu stärken, basierend auf Zielen, die von Manager und Vertreter gegenseitig vereinbart wurden.

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, während Sie unterwegs sind!

Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihrem Plecto App in Echtzeit auf Ihre Zoho CRM-Daten von Ihrem Mobilgerät zu! Weg aus dem Büro für ein Treffen? Verpassen Sie keine Verkaufschancen, indem Sie SalesIQ und KI-Assistent Zia nutzen, um die beste Zeit zu bestimmen, um einen Kontakt zu verfolgen.

Wo es einen Bildschirm gibt, gibt es Plecto–feiern Sie jeden Deal, wenn er passiert, indem Sie sofortige Benachrichtigungen einrichten, die an Ihr Smartphone, iPad, Apple Watch oder TV-Bildschirm gesendet werden, damit Ihr gesamtes Team benachrichtigt wird, wenn angegebene Aktivitäten und Meilensteine erreicht werden.

Nachdem ein Geschäft abgeschlossen wurde, scannen Sie schnell die Visitenkarte Ihres Kunden und konvertieren Sie sie in einen Kontakt. Und ja, der Geschäftsstatus wird sofort auch auf Ihrem Plecto-Konto aktualisiert!

Beschleunigung der Leistung mit Zoho CRM und Plecto Dashboards

Von Lead zu Closing und sogar zur Berichterstattung können Sie alle Ihre Zoho CRM-Daten erhöhen, indem Sie sie mit Plecto integrieren! Visualisieren Sie die Zoho CRM-Aktivitäten Ihres Teams auf Daten-Dashboards, die Motivation steigern und die Leistung in die Höhe treiben.

Nutzen Sie Echteitdaten und verkaufen Sie intelligenter mit der Plecto- und Zoho CRM-Integration!

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