Hur man skapar individuella anställdamål

Steg 1: Skapa en manuell datakälla

Att skapa anställdamål i Plecto är enkelt. Allt du behöver göra är att skapa en manuell datakälla och ange målvärdena.

Gå till Datakällor > Ny datakälla.
Hitta Försäljningsmål i kategorin Anpassad eller scrolla ner till botten av sidan. Du kan alltid döpa om datakällan senare.
Klicka på Bekräfta för att slutföra och skapa datakällan.
Gå vidare till steg 2.

Steg 2: Lägg till mål

För att skapa mål måste du lägga till nya registreringar för varje anställd i din datakälla.

För att lägga till en registrering, klicka på Ny registrering i det övre högra hörnet.
Välj en anställd och ange deras mål i fältet Belopp.
Klicka på Spara. Upprepa dessa steg för att skapa mål för alla relevanta anställda.
När du är klar, gå vidare till nästa steg.

Standarddatumet i manuella datakällor är Skapat datum. Om du vill att dina mål ska baseras på ett annat datum kan du lägga till ett annat fält till datakällan (till exempel Mål aktivt från).

Steg 3: Skapa en formel

Nu kan du skapa en formel som beräknar summan av målvärdena.

Gå till Formler > Ny formel.
Klicka på Ny komponent och välj Databasfunktion.
1. Datakälla: Välj datakällan du skapade i steg 1
2. Funktion: Summa av [Belopp]
3. Datumfält: Använd det förvalda skapade datumet eller välj ett annat datumfält om det är relevant
(Valfritt) Lägg till prefix eller suffix i det nedre vänstra hörnet om du vill visa valutan bredvid målvärdet. Till exempel, EUR 20 000.
Klicka på Spara i det nedre högra hörnet.
Gå till steg 4.

Steg 4: Lägg till anställdamål på dashboards

Du kan nu lägga till dina KPI:er på dashboards. Det bästa sättet att få en översikt och jämföra de faktiska värdena med anställdamålen är att lägga till en tabellwidget på dashboarden.

Du kan också visa målens uppfyllelse i procent. Till exempel, om du spårar försäljning, skapa en formel som delar försäljningsvärdet med summan av anställdamål. Se till att ändra nummerformatet till Procent i formelredigeraren.