Hur man skapar en formel

Formelredigerare i Plecto

Alla formler byggs i en formelredigerare. I Plecto erbjuder vi två redigerare:

• Visuell formelredigerare. Den visuella redigeraren är komponentbaserad och mer användarvänlig.

• Avancerad formelredigerare. Den avancerade redigeraren är textbaserad och tillåter skapande av IF-satsformler.

Du kan få tillgång till formelredigerarna från menyn Formler till vänster eller från widgetinställningar på dashboards och rapporter.

Du kan växla till antingen redigerare för att se din formel i den ena eller den andra (detta alternativ stöds inte med IF-satser, som endast är tillgängliga i den avancerade redigeraren).

Hur man skapar formler i Plecto

I den här guiden kommer vi att skapa en formel med hjälp av komponenten Datafunktion för att visa hur du kan bygga Plecto-formler med data från dina datakällor.

Så här skapar du en formel i den Visuella formelredigeraren (standard):

1. Gå till Formler > Ny formel. Du kommer nu att se den visuella formelredigeraren.

2. Ge din formel en titel. Du kommer att kunna hitta formeln efter dess titel i formellistan, på dashboards, i rapporter och andra platser där formler används.

3. Klicka på Ny komponent och välj Datafunktion (övre vänstra hörnet). Lär dig om de andra funktionerna nedan.

4. Nästa steg är att välja en datakälla (till exempel, Salesforce Opportunities).

5. Funktion. Detta kommer att berätta för Plecto hur du ska beräkna din data.

Vad är skillnaden mellan Antal och Summa?

Funktionen Antal kommer att räkna hur många registreringar det finns i en datakälla. Funktionen Summa kommer att summera alla värden från ett särskilt fält (kolumn) i en datakälla.

6. (Valfritt) Justera Datumfältet. Som standard kommer formeln att hänvisa till de standarddatumfälten för de använda datakällorna, men du kan ändra det i varje individuell formel.

7. (Valfritt) Klicka på Lägg till filter för att få specifik data. Till exempel, för att endast se antalet utgående samtal.

8. (Valfritt) Upprepa steg 3 – 7 om det behövs. Känn dig fri att kombinera data från olika datakällor.

9. Kontrollera Nummerformatet. Om du förväntar dig att se text, procent, datum, varaktighet eller andra format på en widget, se till att välja det matchande nummerformatet.

10. (Valfritt) Lägg till villkorsbaserade färger. Till exempel, om du lägger till 0 (röd) – 50 (gul) – 100 (grön), kommer widgeten att visa din data i röd mellan 0 och 49, gul mellan 50 och 99, och grön när du når 100 och mer.

11. (Valfritt) Lägg till ett prefix eller suffix.

12. Klicka på Spara för att avsluta.

Vilka är de olika funktionerna?

Datafunktioner berättar för Plecto hur du ska beräkna din data:

• Summa summerar alla värden från ett specifikt fält i en datakälla. Till exempel, om du vill beräkna det totala värdet, bör du använda denna funktion.

• Antal beräknar hur många registreringar det finns i datakällan.

• Antal unika beräknar hur många unika registreringar det finns i ett specifikt fält i en datakälla. Till exempel, om det finns 2000 registreringar av de produkter du har sålt, men du bara säljer 3 olika typer av produkter, kommer formeln att returnera 3.

• Första kommer att hitta de allra första (äldsta) registreringarna i din datakälla.

• Senaste kommer att hitta de senaste (nyaste) registreringarna i din datakälla.

• Min kommer att hitta det minsta värdet i ett specifikt fält.

• Max kommer att hitta det högsta värdet i ett specifikt fält.

• Medel kommer att beräkna det genomsnittliga värdet från ett specifikt fält.