webCRM
Steg 1: Skapa en applikationstoken i webCRM
För att integrera webCRM med Plecto måste du skapa en Applikationstoken i ditt webCRM-konto.
-
Öppna webCRM och gå till Inställningar (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) > Konfiguration > Integration > API fliken.
-
Klicka på den gröna plustecknet till vänster för att skapa en ny REST API-token.
-
Ange applikationsnamnet (till exempel, Plecto), välj rätt tidszon och klicka på Spara inställningar. Som standard har alla områden 'endast läsning', vilket innebär att Plecto endast får läsbehörighet till dina data.
-
Kopiera din applikationstoken och gå vidare till Steg 2.
Steg 2: Integrera webCRM med Plecto
-
I Plecto, gå till Datakällor > Ny datakälla > webCRM.
-
(Valfritt) Ändra namnet på dina referenser.
-
Sätt in din applikationstoken och klicka på Nästa.
-
Välj de data du vill importera.
-
Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras och mer.
-
Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.
-
Klicka på Importera för att avsluta.
Tillgängliga data
Vår integration med webCRM tillåter för närvarande att du importerar följande data:
Uppdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemsfält: ActivityAssignedTo
Standarddatumfält: ActivityCreatedAt
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Ja
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemsfält: DeliveryAssignedTo
Standarddatumfält: DeliveryCreatedAt
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Ja
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemsfält: EventAssignedTo
Standarddatumfält: EventCreatedAt
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Nej
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Ja
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemsfält: OpportunityAssignedTo
Standarddatumfält: OpportunityCreatedAt
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Ja
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Nej
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Standardmedlemsfält: OrganisationAssignedTo
Standarddatumfält: OrganisationCreatedAt
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Ja
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Stöder anpassade fält? Nej
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Ja
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Stöder anpassade fält? Nej
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Ja
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Ja
Stöder relationer? Nej
Uppdateringsfrekvens: 2m
Stöder anpassade fält? Ja
Stöder webhooks? Nej
Stöder automatisk registreringsborttagning? Nej
Stöder relationer? Nej