Salesmate

Steg 1: Hitta din Session Key och subdomän i Salesmate

1. Gå till Salesmate och logga in på ditt konto.

2. När du är inloggad, titta på URL:en och hitta din subdomän. I exemplet mycompany.salesmate.io, är subdomänen mycompany. Du måste använda den i Steg 2.

3. För att hitta Session Key, klicka på din profil, sedan Gå till mitt konto > Session Key.

4. Kopiera Session Key. Var medveten – det finns flera nycklar, så se till att få Session Key.

5. Öppna Plecto i en ny webbläsartab, och gå sedan vidare till Steg 2.

Steg 2: Integrera Salesmate med Plecto

1. I Plecto, gå till Datakällor > Ny datakälla > Salesmate.

2. (Valfritt) Döp om dina referenser.

3. Ange din Salesmate subdomän.

4. Sätt in Session Key som du hittade i Steg 1 och klicka på Nästa.

5. Välj de data du vill importera.

6. Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras, och mer.

7. Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.

8. Klicka på Importera för att avsluta.

Tillgängliga data

För närvarande kan du importera följande data från ditt Salesmate-konto till Plecto: