Pipeliner CRM

Steg 1: Generera API-uppgifter i Pipeliner

För att integrera Pipeliner CRM med Plecto behöver du ange följande Pipeliner API-autentiseringsuppgifter:

• Användarnamn

• Lösenord

• Utrymmes-ID

• och subdomänen av din Tjänste-URL.

Du kan hämta denna information i ditt Pipeliner-konto, på sidan Applikationer. Följ stegen nedan för att få dina API-uppgifter. Du kan också läsa Pipeliners dokumentation eller följa deras videoguide för mer information.

Hämta dina Pipeliner CRM-uppgifter:

1. Logga in på ditt Pipeliner CRM-konto.

2. Klicka på menyknappen i det övre vänstra hörnet och gå till Administration > Enheter, Användare & Roller > Applikationer.

3. Klicka på Skapa Ny för att skapa en ny applikation med uppgifter för Plecto.

4. Ge din applikation ett namn (till exempel, Plecto), och ange din e-post (valfritt).

5. Klicka på Skapa.

6. Klicka nu på raden med den nya applikationen och klicka på Visa Åtkomst till höger.

7. Alla dina API-uppgifter bör genereras automatiskt. Härifrån, kopiera användarnamn, lösenord, Utrymmes-ID och subdomänen från Tjänste-URL. Du måste använda uppgifterna i Steg 2.

Var ser jag subdomänen? Subdomänen är den första delen av din fullständiga Pipeliner Tjänste-URL. Till exempel, om din Tjänste-URL är https://us-east.pipelinersales.com, då är subdomänen us-east.

Steg 2: Integrera Pipeliner CRM med Plecto

1. Gå till Datakällor > Ny datakälla > Pipeliner CRM.

2. Lägg till dina Pipeliner-uppgifter.

3. Klicka på Nästa för att fortsätta.

4. Välj den data du vill importera.

5. Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras, och mer.

6. Klicka Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.

7. Klicka Importera för att avsluta.

Tillgänglig data

Importera data direkt från Pipeliner CRM och visa dina försäljnings-KPI:er i realtid. Du kan för närvarande importera följande data: