Pipedrive

Hur man integrerar Pipedrive med Plecto

1. Gå till Datakällor > Ny datakälla > Pipedrive.

2. Klicka på Nästa och logga in på ditt Pipedrive-konto.

3. Klicka på Tillåt och installera för att ge Plecto åtkomst till dina Pipedrive-data.

4. Välj den Plecto-organisation du vill koppla till Pipedrive och klicka på Fortsätt. Du kommer att bli omdirigerad tillbaka till Plecto.

5. Välj de data du vill importera.

6. Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras och mer.

7. Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.

8. Klicka på Importera för att avsluta.

Viktigt! Notera om användning av Pipedrive-data

Pipedrive har infört användningsgränser, vilket innebär att det finns en begränsning på hur mycket data du kan skicka till tredjepartssystem.

Om du når gränsen kan dina Pipedrive-datakällor i Plecto sluta importera nya data.

Hur kan jag kontrollera min användning?

I ditt Pipedrive-konto, gå till Inställningar > Företag > Användning. Användningsgränsen beror på din Pipedrive-prenumerationsplan.

Läs mer här: Användningsgränser i Pipedrive.

Hur kan jag undvika att nå användningsgränsen?

• Importera endast relevant data från Pipedrive till Plecto – lägg till endast de datakällor du behöver för dashboards, rapporter, tävlingar, etc. Undvik att lagra oanvänd data i Plecto.

• Minska uppdateringsfrekvensen för dina Pipedrive-datakällor i Plecto. Som standard uppdateras de flesta datakällor automatiskt var 2:a minut. Varje uppdatering gör API-anrop för att kontrollera nya data i Pipedrive. Att sänka uppdateringsfrekvensen innebär färre kontroller och färre API-anrop, vilket hjälper dig att hålla dig inom dina användningsgränser. Gå till inställningarna för datakällan i Plecto för att ändra uppdateringsfrekvensen.

Tillgängliga data

Vår integration med Pipedrive tillåter för närvarande att du importerar följande data:

Importera enskilda och flera alternativfält

• Enskilda alternativ: Enskilda alternativfält stöds fullt ut i Plecto.

• Flera alternativ: För närvarande stöder Plecto inte fältet för flera alternativ. När anpassade fält importeras, importerar Plecto endast det första alternativet.

Borttagning av data i Aktiviteter och Organisationer

Om du tar bort en affär i Pipedrive kommer den också att tas bort i Plecto. Men om du tar bort en aktivitet eller en organisation kommer de att förbli i din Plecto-datakälla.

Om du vill utesluta de borttagna aktiviteterna och organisationerna från din dashboard kan du skapa formler som endast filtrerar de relevanta registreringarna. Här är vad du kan göra:

• Aktiviteter: Importera ett fält som kallas Aktiv. Standardvärdet i detta fält är "sant", vilket visar att aktiviteten inte har tagits bort. Alla borttagna aktiviteter kommer att visa "falskt" i detta fält.

• Organisationer: Importera ett fält som kallas Aktiv flagga. Det följer samma sant-falskt-princip som nämnts ovan. Om en organisation har tagits bort eller sammanfogats med en annan organisation kommer detta fält att visa "falskt."

Nu kan du skapa formler som filtrerar efter de tillagda fälten.