Freshworks CRM

Steg 1: Få dina Freshworks CRM-uppgifter

Denna integration är i BETA. Den kan komma att ändras baserat på tester och din feedback. Läs mer

För att integrera Freshworks CRM med Plecto behöver du ange en API-token och hitta subdomänen för din Freshworks CRM-kontots sida.

• Generera en API-token

Varje Freshworks CRM-användare kan generera en API-nyckel för att integrera sitt konto med andra applikationer. Följ Freshworks hjälpguiden om hur du hittar din API-nyckel. Du måste använda den när du skapar en ny Freshworks CRM-datakälla i Plecto.

• Hitta din Freshworks subdomän

En subdomän är en del av en URL. När du är inloggad på ditt Freshworks CRM-konto kan du se subdomänen på vänster sida i URL:en. Till exempel, example är subdomänen i följande URL: https://example.myfreshworks.com.

Steg 1.2: Om du planerar att importera Affärer från Freshworks

Om du vill importera Affärer behöver du skapa en vy för affärer i Freshworks – detta kommer att möjliggöra för Plecto att "se" dina affärer och importera dem till datakällan. Läs Freshworks-guiden om hur du skapar anpassade vyer för konton.

Vyn måste kallas Alla affärer (inte skiftlägeskänslig) och den måste filtrera efter skapelsedatum som Skapad den är efter [ett datum, till exempel, 01/01/2000]. Om du har mer än en pipeline, skapa en vy per pipeline. Du kan sedan döpa om de olika vyerna, till exempel, Alla affärer [pipeline namn].

Steg 2: Integrera Freshworks med Plecto

1. I Plecto, gå till Datakällor > Ny datakälla > Freshworks CRM.

2. (Valfritt) Döp om dina uppgifter.

3. Ange API-token och subdomän.

4. Klicka på Nästa.

5. Välj de data du vill importera.

6. Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras, och mer.

7. Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.

8. Klicka på Importera för att avsluta.

Tillgängliga data

Du kan för närvarande importera följande data från Freshworks CRM:

Anpassade fält

Om du skapar nya anpassade fält i Freshworks CRM kommer de nya fälten inte automatiskt att importeras i dina befintliga datakällor i Plecto. För att se de anpassade fälten, uppdatera dina fält i Plecto och kör en manuell dataimport.

1. I Plecto, öppna inställningarna för din Freshworks CRM-datakälla.

2. Klicka på knappen Uppdatera fält. Plecto kommer att uppdatera fältlistan.

3. Välj de fält du vill lägga till i datakällans vy.

4. Klicka på Spara. Plecto kommer nu att lägga till dessa fält till datakällan. De innehåller dock ännu inga data, därför måste du köra en dataåterimport.

5. Klicka på Importera mer data och välj en tidsperiod.

6. Klicka på Starta import för att importera dina data.

Din Freshworks datakälla bör ha alla dina nya anpassade fält och deras data.