Freshsales

Steg 1: Hämta dina referenser från Freshsales

Denna integration är i BETA. Den kan komma att ändras baserat på tester och din feedback. Läs mer

För att integrera Freshsales med Plecto måste du ange din Freshsales-domän (kallad Bundle Alias i Freshsales) och en API-nyckel.

• För att få dina referenser, öppna Freshsales, klicka sedan på din profilbild > Inställningar > API-inställningar. Du bör se din API-nyckel samt Bundle Alias.

• Öppna en ny flik och gå till Steg 2 i denna guide. Du behöver kopiera och klistra in dina referenser i Plecto.

Läs mer i Freshsales-dokumentationen.

Steg 2: Anslut Freshsales till Plecto

1. I Plecto, gå till Datakällor > Ny datakälla > Freshsales.

2. (Valfritt) Byt namn på dina referenser.

3. Sätt in din API-nyckel och Bundle Alias.

4. Klicka på Nästa.

5. Välj de data du vill importera.

6. Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras och mer.

7. Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.

8. Klicka på Importera för att avsluta.

Tillgängliga data

Vår integration med Freshsales tillåter för närvarande att du importerar följande data: