Dinero

Steg 1: Hämta ditt Organisations-ID från Dinero

1. Först måste du hitta ditt Organisations-ID (Firma ID) i Dinero. Logga in på ditt Dinero-konto och se till att sidomenyn är utökad. Du hittar ID:t i det nedre vänstra hörnet av sidomenyn.

2. Kopiera ID:t och gå vidare till Steg 2.

Steg 2: Integrera Dinero med Plecto

1. I Plecto, gå till Datakällor > Ny datakälla > Dinero.

2. Ange ditt Organisations-ID och klicka på Nästa.

3. Du kommer att omdirigeras till Dinero's auktoriseringssida. Klicka på Godkend (Godkänn) för att tillåta Plecto att få åtkomst till ditt Dinero-konto.

4. Välj de data du vill importera.

5. Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras och mer.

6. Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.

7. Klicka på Importera för att avsluta.

Tillgängliga data

Vår integration med Dinero tillåter för närvarande att du importerar följande data:

Nyttig information om datatypen "Poster"

Om du importerar Poster måste du välja start- och slutdatum för ditt räkenskapsår. Datumen måste skrivas i formatet YYYY-MM-DD.

Att välja ett räkenskapsår, till exempel från 2021-01-01 till 2021-12-31, innebär att Plecto med denna import kommer att skapa en ny datakälla och bara importera data inom det angivna räkenskapsåret.

Om du lägger till start- och slutdatum som inte överensstämmer med din organisations räkenskapsår, kommer Plecto inte att kunna importera dina data.

För att importera data från ett annat räkenskapsår, till exempel 2020, måste du skapa en ny datakälla och importera Poster-data igen. Endast denna gång måste du lägga till olika start- och slutdatum.

Tips – Lägg till ett anpassat namn för datakällan. Till exempel, "Räkenskapsår 2023," för att hjälpa dig att känna igen vilka data du importerar.