Copper CRM

Steg 1: Skaffa en API-nyckel från Copper

För att koppla ditt Copper CRM-system till Plecto behöver du ange en API-nyckel. Alla Copper admin-användare kan generera API-nycklar i Copper CRM och använda dem för att integrera data från sina konton med andra applikationer.

För att generera en API-nyckel från Copper, gör följande:

1. Öppna Copper och gå till Inställningar > Integrationer > API-nycklar.

2. Klicka på knappen Generera API-nyckel.

3. Kopiera API-nyckeln. Du måste använda den när du skapar en ny Copper CRM-datakälla i Plecto.

4. Gå till Steg 2.

För mer information, läs Coppers hjälpguide om hur du hittar din API-nyckel.

Steg 2: Koppla Copper CRM med Plecto

1. Gå till Datakällor > Ny datakälla > Copper CRM.

2. (Valfritt) Ändra namnet på dina referenser.

3. Ange den e-postadress du använder för att logga in på ditt Copper CRM-konto.

4. Lägg till API-nyckeln du genererade i Copper.

5. Klicka på Nästa för att fortsätta.

6. Välj den data du vill importera.

7. Konfigurera inställningarna för din datakälla. Här kan du ändra titeln, välja standarddatum, välja vilka fält som ska importeras, och mer.

8. Klicka på Nästa för att välja hur mycket data som ska importeras och hur länge du vill behålla det i datakällan.

9. Klicka på Importera för att avsluta.

Tillgänglig data

Med vår integration till Copper CRM kan du importera följande data till Plecto: