Anslut Plecto + Gmail med Zapier

Hur fungerar det?

Spåra din e-postaktivitet med Plecto. Lär dig hur du ansluter ditt Gmail-konto till Plecto med Zapier.

Zapier kan integrera många appar och system med Plecto. Utforska alla möjliga integrationer på denna sida. Här är de två stegen du behöver följa för att ansluta ditt Gmail-konto till Plecto med Zapier:

1. Skapa en manuell datakälla i Plecto.

2. Konfigurera en Zap i Zapier.

Steg 1: Skapa en manuell datakälla i Plecto

Först och främst behöver du en plats där Zapier kan skicka data från ditt Gmail-konto. Det betyder att du måste förbereda en manuell datakälla i Plecto. Du kommer att behöva välja denna datakälla när du ställer in en Zap i Steg 2.

1. I Plecto, gå till Datakällor > Ny datakälla > Anpassad inmatning.

2. Ge datakällan en titel som Gmail och klicka på Spara.

3. Lägg till anpassade fält till din datakälla. Vid det här laget bör du ha en uppfattning om vilken data du vill importera från Gmail (e-postämne, etiketter, prioritet eller andra). Vi har kartlagt några möjliga alternativ. Scrolla ner i denna artikel för att få lite inspiration.

   1. I inställningarna för datakällan, klicka på Lägg till fält för att skapa ett nytt anpassat fält. Fyll i detaljer som fältnamn och typ. Du kan lägga till så många fält som du behöver.

4. Klicka på Spara i det nedre högra hörnet. Din datakälla är nu redo att kopplas till Gmail.

Steg 2: Konfigurera Zap Trigger i Zapier

1. Öppna zapier.com/app/zaps och klicka på Skapa Zap.

2. Välj Gmail och välj en händelse. Här är de utlösande händelser du kan välja mellan:

   1. Ny bilaga

   2. Ny e-post

   3. Ny e-post som matchar sökningen

   4. Ny etikett

   5. Ny märkt e-post

   6. Ny stjärnmärkt e-post

   7. Ny tråd

3. Klicka på Fortsätt.

4. Välj ett Gmail-konto eller logga in. Klicka på Fortsätt.

5. (Valfritt) Du kan välja en etikett eller inkorg. Om du väljer det kommer Zapier endast att leta efter utlösare som har de tillagda etiketterna eller från den valda inkorgen.

6. Klicka på Fortsätt.

7. Klicka på Testa utlösare. Zapier kommer att försöka hitta innehåll i din Gmail. Om det lyckas, klicka på Fortsätt och gå vidare till 2. Åtgärd.

Steg 3: Konfigurera Zap Åtgärd i Zapier

1. Sök efter Plecto.

2. Under Händelse, välj Skapa Ny Registrering.

3. Välj ditt Plecto-konto eller anslut ett nytt. Klicka på Fortsätt.

4. Zapier behöver nu veta hur man lägger in datan i din Plecto datakälla. Fyll i följande:

• Integrationsnamn: Skriv in ett integrationsnamn som Zapier eller Gmail-integration. Detta namn kommer att visas under Externa konton eller Dataleverantörer i Plecto.

• Användar-ID: Detta fält representerar användar-ID från det externa systemet. Här kan du antingen välja ett dynamiskt värde från listan eller skriva in ett statiskt värde. Du kommer att se detta ID i kolumnen Externt ID i inställningarna för anställdas profiler.

• Användarnamn: Detta namn kommer att visas i fältet Anställd i din Plecto datakälla.

• Datakälla: Välj den manuella datakälla du skapade i steg 1.

• (Valfritt) Datum: Om integrationen tillåter dig att lägga till ett datum, kommer denna information att visas i fältet Skapat datum i din datakälla.

• Externt ID: Detta kommer att vara ett unikt ID för varje registrering som skapas i Plecto. Du kan välja ett dynamiskt värde från rullgardinslistan (något som ser ut som ett ID). Din första registrering kommer att ha detta ID, och alla nya registreringar kommer att generera unika ID. Om du skriver in några värden manuellt kommer Zapier endast att skapa en registrering i datakällan och skriva över den varje gång den skickar ny data (du kommer endast att ha en registrering).

• Du kommer också att se namnen på de anpassade fält du lagt till i din datakälla. Välj de matchande alternativen.

5. När du är redo, klicka på Fortsätt.

6. Klicka på Testa & fortsätt.

7. Om allt fungerar, klicka på Publicera Zap.

Zapier erbjuder olika uppdateringstider, beroende på vilken Zapier-plan du har. Det betyder att du kan behöva ge det lite tid innan du kan se nya automatiska registreringar i Plecto. Hitta uppdateringstider och tillgängliga funktioner på Zapier's prissida.

Statiska och dynamiska värden

Statiska värden

• Statiska värden är fasta, samma för varje registrering.

• Om ditt externa system är den enda "användaren" som skapar registreringar i din Plecto datakälla, rekommenderar vi att du lägger till statiska värden i fälten Användar-ID och Användarnamn, till exempel Calendly och 1. Detta kommer endast att importera en anställd till Plecto (skapa en anställd profil), och alla registreringar kommer att göras på uppdrag av denna anställd.

Dynamiska värden

• Dynamiska värden (valda från rullgardinslistan i Zapier) är föränderliga värden. Om du lägger till ett dynamiskt användar-ID kommer Plecto att skapa nya anställdaprofiler för varje ny användare som importeras.

• Vi rekommenderar att du väljer ett dynamiskt värde i fältet Externt ID, till exempel ID: 12345. Detta kommer att säkerställa att unika ID genereras för varje ny registrering vid deras skapelse. Om du inte väljer ett dynamiskt värde här kommer Zapier att skriva över samma registrering.