Zapier

Hvordan fungerer det?

Zapier kan integrere mange apper og systemer med Plecto. Utforsk Zapier's integrasjonskatalog. For å koble et system til Plecto med Zapier, må du:

1. Opprette en manuell datakilde i Plecto.

2. Konfigurere en Zap i Zapier.

Les nedenfor for mer detaljerte instruksjoner om hvert av trinnene.

Trinn 1: Opprett en manuell datakilde i Plecto

Først og fremst trenger du et sted hvor Zapier kan sende data fra det integrerte systemet. Det betyr at du må forberede en manuell datakilde i Plecto. Du må velge denne datakilden når du setter opp en Zap i Trinn 2.

1. I Plecto, gå til Datakilder > Ny datakilde > Egendefinert input.

2. Gi datakilden en tittel og klikk Lagre.

3. (Valgfritt) Legg til egendefinerte felt til datakilden din. I innstillingene for datakilden, klikk Legg til felt for å opprette et nytt egendefinert felt. Fyll inn detaljene som feltets navn og type. Du kan legge til så mange felt du trenger.

4. Klikk Lagre nederst til høyre for å fullføre.

Trinn 2: Konfigurer Zap Trigger

1. Åpne zapier.com/app/zaps og klikk Opprett Zap.

2. Søk etter en app du vil pare med Plecto.

3. Velg en hendelse som ny e-post, ny registrering, eller andre hendelser tilgjengelig i utvalget ditt. Denne hendelsen vil be Zapier om å sende informasjon til Plecto.

4. Klikk Fortsett.

5. Logg inn på kontoen din om nødvendig. Klikk Fortsett.

6. Oppsettet av triggeren kan variere avhengig av hvilken app du kobler til. Fyll inn eventuelle nødvendige felt og klikk Fortsett.

7. Klikk Test trigger. Hvis alle de oppgitte detaljene er korrekte, bør Zapier kunne finne hendelsen. Klikk Fortsett for å gå videre til å konfigurere handlingen.

For mer informasjon om Zap-trigger, les Zapier's hjelpeartikkel Sett opp Zap-triggeren din.

Trinn 3: Konfigurer Zap Handling

1. Søk etter Plecto.

2. Under Hendelse, velg Opprett ny registrering.

3. Klikk Fortsett.

4. Velg Plecto-kontoen din eller koble til en ny. Klikk Fortsett.

5. Nå til den morsomme delen – Zapier trenger å vite hvordan å legge inn dataene i datakilden din i Plecto, så du må fortelle det nøyaktig hvor du vil ha det.

   1. Integrasjonsnavn: Velg fritt et integrasjonsnavn. Plecto ser på Zapier som en integrasjon, og navnet du legger til her vil vises i vårt system. Hvis du planlegger å opprette flere Zaps i fremtiden, bruk det samme integrasjonsnavnet (store og små bokstaver teller) for å unngå å generere dupliserte ansattprofiler i Plecto.

   2. Bruker-ID: Dette feltet representerer bruker-ID-en fra det eksterne systemet. Her kan du enten velge en dynamisk verdi fra listen eller skrive inn en statisk verdi.

   3. Brukernavn: Dette navnet vil vises i ansattfeltet i datakilden din i Plecto.

   4. Datakilde: Velg den manuelle datakilden du opprettet i trinn 1.

   5. (Valgfritt) Dato: Hvis integrasjonen lar deg legge til en dato, vil denne informasjonen vises i feltet Opprettet dato i datakilden din.

   6. Ekstern ID: Dette vil være en unik ID for hver registrering som opprettes i Plecto. Du kan velge en dynamisk verdi fra nedtrekkslisten (noe som ligner på en ID). Din første registrering vil ha denne ID-en, og alle nye registreringer vil generere unike ID-er. Hvis du skriver inn noen verdier manuelt, vil Zapier bare opprette én registrering i datakilden og overskrive den hver gang den sender nye data (du vil bare ha én registrering).

   7. Hvis datakilden din inneholder flere felt, la Zapier vite hva du vil se i dem.

6. Når du er klar, klikk Fortsett.

7. Klikk Test & fortsett.

8. Hvis alt fungerer, klikk Publiser Zap.

Kjenn oppdateringstidene dine i Zapier. Zapier tilbyr forskjellige oppdateringstider, avhengig av hvilken Zapier-plan du har. Du må kanskje gi det litt tid før du kan se nye automatiske registreringer i Plecto. Finn oppdateringstidene og tilgjengelige funksjoner på Zapier's prisside.

Statisk og dynamiske verdier

Statisk verdier

• Statisk verdier er faste, de samme for hver registrering.

• Hvis ditt eksterne system er den eneste "brukeren" som oppretter registreringer i datakilden din i Plecto, anbefaler vi å legge til statiske verdier i bruker-ID og brukernavn-feltene, for eksempel Calendly og 1. Dette vil importere bare én ansatt til Plecto (opprette én ansattprofil), og alle registreringer vil bli gjort på vegne av denne ansatte.

Dynamiske verdier

• Dynamiske verdier (valgt fra nedtrekkslisten i Zapier) er foranderlige verdier. Hvis du legger til en dynamisk bruker-ID, vil Plecto opprette nye ansattprofiler for hver ny bruker som importeres.

• Vi anbefaler å velge en dynamisk verdi i feltet Ekstern ID, for eksempel ID: 12345. Dette vil sikre at det genereres unike ID-er for hver ny registrering ved deres opprettelse. Hvis du ikke velger en dynamisk verdi her, vil Zapier overskrive den samme registreringen.