webCRM
Trinn 1: Opprett en applikasjonstoken i webCRM
For å integrere webCRM med Plecto, må du opprette en Applikasjonstoken i webCRM-kontoen din.
-
Åpne webCRM og gå til Innstillinger (girikonet øverst til høyre) > Konfigurasjon > Integrasjon > API-fanen.
-
Klikk på det grønne plussikonet på venstre side for å opprette en ny REST API-token.
-
Skriv inn applikasjonsnavnet (for eksempel, Plecto), velg riktig tidssone, og klikk Lagre innstillinger. Som standard er alle omfang 'kun lesing', noe som betyr at Plecto bare får lese tilgang til dataene dine.
-
Kopier applikasjonstokenet ditt og gå videre til Trinn 2.
Trinn 2: Integrer webCRM med Plecto
-
I Plecto, gå til Datakilder > Ny datakilde > webCRM.
-
(Valgfritt) Gi legitimasjonen din et nytt navn.
-
Sett inn applikasjonstokenet ditt og klikk Neste.
-
Velg dataene du vil importere.
-
Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.
-
Klikk Neste for å velge hvor mye data du vil importere og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.
-
Klikk Importer for å fullføre.
Tilgjengelige data
Integrasjonen vår med webCRM lar deg for øyeblikket importere følgende data:
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlem felt: ActivityAssignedTo
Standard dato felt: ActivityCreatedAt
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlem felt: DeliveryAssignedTo
Standard dato felt: DeliveryCreatedAt
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlem felt: EventAssignedTo
Standard dato felt: EventCreatedAt
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Nei
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlem felt: OpportunityAssignedTo
Standard dato felt: OpportunityCreatedAt
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Nei
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlem felt: OrganisationAssignedTo
Standard dato felt: OrganisationCreatedAt
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Støtter egendefinerte felt? Nei
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Støtter egendefinerte felt? Nei
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Nei
Støtter relasjoner? Nei