Salesmate

Steg 1: Finn din sesjonsnøkkel og underdomene i Salesmate

1. Gå til Salesmate og logg inn på kontoen din.

2. Når du er logget inn, se på URL-en og finn ditt underdomene. I eksempelet mycompany.salesmate.io er underdomenet mycompany. Du må bruke det i Steg 2.

3. For å finne sesjonsnøkkelen, klikk på profilen din, deretter Gå til kontoen min > Sesjonsnøkkel.

4. Kopier sesjonsnøkkelen. Vær oppmerksom – det finnes flere nøkler, så sørg for å få sesjonsnøkkelen.

5. Åpne Plecto i en ny nettleserfane, og gå deretter videre til Steg 2.

Steg 2: Integrer Salesmate med Plecto

1. I Plecto, gå til Datakilder > Ny datakilde > Salesmate.

2. (Valgfritt) Gi legitimasjonen din et nytt navn.

3. Skriv inn ditt Salesmate underdomene.

4. Sett inn sesjonsnøkkelen du fant i Steg 1 og klikk Neste.

5. Velg dataene du vil importere.

6. Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.

7. Klikk Neste for å velge hvor mye data som skal importeres og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.

8. Klikk Importer for å fullføre.

Tilgjengelige data

For øyeblikket kan du importere følgende data fra din Salesmate-konto til Plecto: