Podio

Hvordan integrere Podio med Plecto

1. Gå til Datakilder > Ny datakilde > Podio.

2. Klikk Neste og logg inn på Podio-kontoen din.

3. Klikk Gi tilgang for å gi Plecto lese tilgang til dataene dine.

4. Velg et arbeidsområde du vil importere data fra.

5. Velg dataene du vil importere.

6. Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.

7. Klikk Neste for å velge hvor mye data som skal importeres og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.

8. Klikk Importer for å fullføre.

Hvordan importere data fra en relatert app i Podio

Du kan importere data til Plecto som kommer fra en relatert Podio-applikasjon. For eksempel kan du ha et relatert felt kalt Konto referanse i Leads-appen din.

Hvis du vil importere kontoreferansene sammen med leads i Plecto, må du legge til et beregningsfelt i Podio-appmalen din. Beregningsfelt lar deg gjøre beregninger og koble verdiene fra forskjellige felt.

Finn mer informasjon i Podios guide om Beregninger.

Følg trinnene nedenfor for å hente data fra et beregningsfelt fra Podio inn i Plecto.

Trinn 1: Opprett et Beregningsfelt i Podio

1. Logg inn på din Podio-konto.

2. Åpne et arbeidsområde og klikk på Prosjekter-ikonet øverst til venstre på skjermen. Podio vil åpne alle prosjektene i dette arbeidsområdet.

3. Klikk på skiftenøkkel-ikonet ved siden av Prosjekter, og klikk deretter på Endre mal.

4. I listen over felt til venstre, velg Beregning og dra det til høyre side av skjermen.

5. Skriv @ og velg felt fra de relaterte appene dine. Her er et eksempel på en beregning: @ValueA + @ValueB. Hvis det relaterte feltet er tekst, bruk følgende løsning: @[Konto referanse] + " ". Ellers vil Plecto importere verdiene fra det relaterte feltet som desimaltall.

6. Klikk Ferdig.

Beregning felt løsning for relaterte felt

Som standard importerer Plecto de relaterte elementene dine som desimaltall. Du kan lage en løsning for å se app-referansene dine (for eksempel, kontoreferanse, firmanavn) ved å legge til et + " " til elementet i beregningsfeltet i Podio.

For eksempel, @Firmanavn + " ". Dette vil sikre at Plecto viser tekst i dette feltet i datakilden din.

Trinn 2: Oppdater feltene i datakilden din

1. Gå til Datakilder og åpne innstillingene for datakilden din fra Podio.

2. Klikk Oppdater felt.

3. Finn de nye feltnavnene (alle feltene du la til i Beregning i Podio) og velg dem slik at du ser en blå avkrysningsboks ved siden av feltnavnet.

4. Klikk Lagre.

5. Til slutt, klikk Importer mer data og velg en dato fra når Plecto skal importere dataene dine. Dette vil sikre at det er data i de nyopprettede feltene dine.

Oppdatering av Beregningsfelt. På grunn av måten Podio håndterer Beregningsfelt-typen, vil feltet (og de la til variablene) ikke oppdatere seg automatisk i Plecto. For å løse dette kan du ha et annet felt (ikke Beregning) som oppdateres i Podio hver gang Beregningsfeltet oppdateres, noe som vil utløse oppdateringen i Plecto.

Trinn 2: Legg til Kontaktfeltet som ansatt i Plecto

1. Gå til Datakilder og åpne innstillingene for datakilden din fra Podio.

2. Finn feltet Bruk dette feltet som medlem i Plecto og velg Kontakt. Hvis du har omdøpt feltet i Podio, velg alternativet som samsvarer med det feltet.

3. Klikk Lagre nederst til høyre.

4. Klikk Importer mer data for å kjøre en manuell import. Dette vil sørge for at all historisk data blir oppdatert i datakilden din.

Hvordan se ansatte/kontakter i Plecto

Hver linje i datakilden din i Plecto representerer en aktivitet, som må være knyttet til en ansatt.

Dette er grunnen til at det alltid må være et kontaktfelt i Podio-appen din, hvor du velger hvilken ansatt som skal tildeles hver aktivitet.

Enkelt- og flervalgfelt

Du kan velge flere alternativer i ett felt i Podio. Hvis du importerer et flervalgfelt, vil du mest sannsynlig se noe som <p> og </p> i datakilden din i Plecto fordi Plecto bare kan importere ett element per registrering.

For å fjerne disse, endre felttypen i Podio til enkeltlinje. Du kan endre feltinnstillingene når du endrer en appmal i Podio.

Tilgjengelige data

Vår integrasjon med Podio fungerer annerledes enn våre integrasjoner med andre systemer. Siden du kan opprette mange forskjellige apper i Podio, er det ingen begrensninger – vi integrerer med alt. Dataene du kan importere avhenger av appene dine i Podio.

Besøk vår Podio integrasjonsside for tekniske detaljer, som oppdateringsfrekvens, støtte for tilpassede felt, automatisk datadeletering, og mer.

Trinn 1: Legg til et kontakt-/medlemsfelt i Podio

1. Åpne et arbeidsområde og klikk på Prosjekter-ikonet.

2. Klikk på skiftenøkkel-ikonet ved siden av Prosjekter, og klikk deretter på Endre mal.

3. Velg Kontakt-feltet og legg det til appen din ved å dra det til høyre side.

4. Klikk Ferdig. Nå kan du tildele hver av de ansatte dine til en aktivitet i Podio.

"Podio Slettet Bruker" vises som ansatt i Plecto

Hvis du ser Podio Slettet Bruker i ansattfeltet i datakilden din i Plecto, betyr det at ingen er tildelt aktiviteten i Podio-appen din – Kontaktfeltet i Podio-elementet ditt er tomt.

For å se ansattnavnene i Plecto, åpne Podio-arbeidsområdet ditt og legg til de manglende ansatte i Kontaktfeltet på alle elementer som ikke har en ansatt. Når alle ansatte er lagt til, vil de automatisk bli oppdatert i Plecto.

Tips – Sett Kontaktfeltet som et obligatorisk felt

Gjør Kontaktfeltet til et obligatorisk felt i Podio slik at det alltid blir fylt ut. For å sette et felt som obligatorisk, åpne innstillingene for Endre mal, klikk på feltikonet i malen, og velg deretter Obligatorisk felt.

Der kan du også legge til andre alternativer, som Skjult hvis tomt, Alltid skjult, legg til hjelpetekst, og mer.