Plecto x ServiceTitan Guide

ServiceTitan integrasjonsguide

Før du kan integrere ServiceTitan med Plecto, må applikasjonen aktiveres. For å gjøre det, er en ServiceTitan Tenant ID nødvendig.

Slik finner du din Tenant ID i ServiceTitan:

1. Klikk på tannhjulikonet ⚙️ i øverste høyre hjørne.

2. I menyen til venstre, gå til Integrasjoner > API-applikasjonstilgang. Du vil se din Tenant ID til høyre.

3. Kopier nummeret og send det til Partner Manager/Plecto Eksperter.

For å sikre at du får de riktige dataene i Plecto, er det obligatorisk å opprette nye rapporter i ServiceTitan.

Begynn å lage rapporter fra ServiceTitan ved å klikke på neste steg.

Opprett rapporter i ServiceTitan

For å sikre at dataene dine er nøyaktige når de importeres til Plecto, må du opprette en ny rapport i ServiceTitan. Dette vil bidra til å sikre at all informasjon er korrekt og oppdatert.

Du må opprette følgende rapport i ServiceTitan:

• ServiceTitan - Plecto - Jobberapport

Vennligst gå til "Steg 1" for å opprette nye ServiceTitan-rapporter.

Steg 1: Opprett ny rapport i ServiceTitan

1. I ServiceTitan, gå til Rapporter > Alle rapporter > Opprett rapport eller få tilgang til siden gjennom denne lenken: go.servicetitan.com/#/new/reports/new

2. For å opprette en Jobberapport, velg Jobber (Rapporttype) > Jobber (mal).

Steg 1.1: Valg av kolonner

Velg de anbefalte kolonnene som skal inkluderes i rapporten og klikk Neste.

Finn alle de anbefalte kolonnene nedenfor:

Jobb Grunnleggende:

Jobb Totalt:

Jobb Datoer:

Avtaler:

Kundeinformasjon:

Tekniker Ytelse:

Tags:

Sammendrag:

Steg 1.2: Rapportdetaljer

Sett rapportdetaljene:

1. Gi rapporten et navn, f.eks:

   • ServiceTitan - Plecto - Jobberapport

2. Velg en kategori: Annet.

3. "Del denne rapporten for visning/redigering med andre brukere hvis tillatelser tillater dem å se/redigere denne typen rapport." Vi anbefaler å holde avkrysningsboksen deaktivert.

4. Klikk Lagre for å fullføre.

(Valgfritt) Legg til en beskrivelse. Her kan du nevne at rapporten er ment for integrering med Plecto.

Steg 2: Koble Plecto til ServiceTitan

Når du får bekreftelse fra din Partner Manager/Plecto Ekspert, kan du begynne å koble Plecto til ServiceTitan:

1. I ServiceTitan, klikk på tannhjulikonet ⚙️ i øverste høyre hjørne.

2. Gå til Integrasjoner > API-applikasjonstilgang > Koble Ny App > Plecto > Koble til.

3. Klikk Tillat tilgang for å aktivere Plecto til å lese dataene dine.

   Sørg for å konfigurere "ingen restriksjoner" i rapport_kategori for å sikre at du kan importere dine ServiceTitan-rapporter til Plecto.

4. Du vil nå se din

   1. Tenant ID

   2. Klient ID og

   3. Klient Hemmelighet under Applikasjonsdetaljer.

   Du må bruke alle disse legitimasjonene i neste steg.

5. Klikk Generer for å opprette en Klient Hemmelighet nøkkel.

6. Kopier nøkkelen.

Les mer om Klient ID og Hemmelighet i ServiceTitans artikkel: Administrer Klient ID & Hemmelighet.

Steg 3: Integrer ServiceTitan med Plecto

1. Åpne Plecto.

2. Gå til Datakilder > Ny datakilde > ServiceTitan.

3. Sett inn din Klient ID, Klient Hemmelighet og Tenant ID.

4. Klikk Neste.

5. Finn de opprettede rapportene: Rapporter > Annet

6. Klikk Neste.

Steg 3.1: Velg typen av rapporten din

Velg dataene du vil importere:

• Rådata: Hver rad i Plecto vil representere en individuell post, opprettet eller endret i løpet av en spesifisert tidsperiode. Hver registrering er unik og har et Eksternt ID-felt (for eksempel Jobb ID, Faktura ID).

• Aggregert data: Hver rad i Plecto vil gi en oppsummert visning av dine målinger over en spesifisert tidsperiode (kan aggregeres daglig eller månedlig). Hver registrering representerer en spesifikk måling (for eksempel Fullførte Jobber).

For Jobberapporten som ble laget tidligere - velg Rådata.

Steg 3.2: Konfigurer innstillingene for datakilden din

Konfigurer innstillingene for datakilden din:

• Tittel: Navngi rapporten din, f.eks:

  • ServiceTitan - Plecto - Jobberapport - Jobb Startdato

  • ServiceTitan - Plecto - Jobberapport - Jobb Fullføringsdato

• Unik identifikator: Felt som inneholder en unik ID, f.eks:

  • Jobb #

• Medlemsfelt: Legg til minst ett felt som relaterer seg til en Ansatt, f.eks:

  • Primær Teknisk

• Standard dato felt: Velg et standard dato felt for formlene, f.eks:

  • Planlagt Dato

  • Fullført Dato

• Filtrer etter: Velg dato feltet som matcher de spesifikke dataene du vil spore.

  • Jobb Startdato (Hvis du vil spore planlagte jobber)

  • Jobb Fullføringsdato (Hvis du vil spore fullførte jobber)

Hvis du vil spore både planlagte og fullførte jobber, må du importere den samme rapporten en gang til. For denne andre importen, velg et nytt “Filtrer etter” alternativ basert på de spesifikke dataene du vil spore.

Steg 3.3: Importområde og oppbevaring

Velg importområdet og oppbevaringen:

• Importområde: Velg hvor mye data du vil ha importert.

• Oppbevaringsperiode: Hvor lenge du ønsker å beholde dataene i Plecto.

Vi anbefaler "Så lenge jeg bruker Plecto".

Til slutt, klikk Importer.

Tilgjengelige data

For øyeblikket kan du importere følgende data fra din ServiceTitan-konto til Plecto:

Plecto x ServiceTitan Dashboard Pakke

Installer Plectos ferdiglagde ServiceTitan dashboards i lenken nedenfor.

Plecto x Service Dashboard Pakke