Pipeliner CRM

Steg 1: Generer API-legitimasjon i Pipeliner

For å integrere Pipeliner CRM med Plecto, må du oppgi følgende Pipeliner API-autentiseringslegitimasjon:

• Brukernavn

• Passord

• Space ID

• og subdomenet til din Service URL.

Du kan hente denne informasjonen i Pipeliner-kontoen din, på siden Applikasjoner. Følg trinnene nedenfor for å få API-legitimasjonen din. Du kan også lese Pipeliners dokumentasjon eller følge deres videoguide for mer informasjon.

Få dine Pipeliner CRM-legitimasjoner:

1. Logg inn på Pipeliner CRM-kontoen din.

2. Klikk på menyknappen øverst til venstre og gå til Administrasjon > Enheter, Brukere & Roller > Applikasjoner.

3. Klikk Opprett Ny for å opprette en ny applikasjon med legitimasjon for Plecto.

4. Gi applikasjonen din et navn (for eksempel, Plecto), og skriv inn e-posten din (valgfritt).

5. Klikk Opprett.

6. Nå klikker du på raden med den nye applikasjonen og klikker Vis Tilgang til høyre.

7. Alle API-legitimasjonene dine skal genereres automatisk. Herfra kopierer du brukernavnet, passordet, Space ID, og subdomenet fra Service URL. Du må bruke legitimasjonen i Steg 2.

Hvor ser jeg subdomenet? Subdomenet er den første delen av din fulle Pipeliner Service URL. For eksempel, hvis Service URL-en din er https://us-east.pipelinersales.com, så er subdomenet us-east.

Steg 2: Integrer Pipeliner CRM med Plecto

1. Gå til Datakilder > Ny datakilde > Pipeliner CRM.

2. Legg til Pipeliner-legitimasjonene dine.

3. Klikk Neste for å fortsette.

4. Velg dataene du vil importere.

5. Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.

6. Klikk Neste for å velge hvor mye data som skal importeres og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.

7. Klikk Importer for å fullføre.

Tilgjengelige data

Importer data direkte fra Pipeliner CRM og vis salgs KPI-ene dine i sanntid. Du kan for øyeblikket importere følgende data: