Pipedrive
Hvordan integrere Pipedrive med Plecto
-
Gå til Datakilder > Ny datakilde > Pipedrive.
-
Klikk Neste og logg inn på Pipedrive-kontoen din.
-
Klikk Tillat og installer for å gi Plecto tilgang til Pipedrive-dataene dine.
-
Velg Plecto-organisasjonen du vil koble til Pipedrive og klikk Fortsett. Du vil bli omdirigert tilbake til Plecto.
-
Velg dataene du vil importere.
-
Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.
-
Klikk Neste for å velge hvor mye data du vil importere og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.
-
Klikk Importer for å fullføre.
Viktig! Merknad om bruk av Pipedrive-data
Pipedrive har innført bruksgrenser, noe som betyr at det er en begrensning på hvor mye data du kan sende til tredjepartssystemer.
Hvis du når grensen, kan Pipedrive-datakildene dine i Plecto slutte å importere nye data.
Hvordan kan jeg sjekke bruken min?
I Pipedrive-kontoen din, gå til Innstillinger > Firma > Bruk. Bruksgrensen avhenger av Pipedrive-abonnementet ditt.
Les mer her: Bruksgrenser i Pipedrive.
Hvordan kan jeg unngå å nå bruksgrensen?
-
Importer kun relevante data fra Pipedrive til Plecto – legg til kun de datakildene du trenger for Dashboards, rapporter, konkurranser, osv. Unngå å lagre ubrukte data i Plecto.
-
Reduser oppdateringsfrekvensen for Pipedrive-datakildene dine i Plecto. Som standard oppdaterer de fleste datakilder automatisk hvert 2. minutt. Hver oppdatering gjør API-anrop for å sjekke etter nye data i Pipedrive. Å senke oppdateringsfrekvensen betyr færre sjekker og færre API-anrop, noe som hjelper deg med å holde deg innenfor bruksgrensene. Gå til innstillingene for datakilden i Plecto for å endre oppdateringsfrekvensen.
Tilgjengelige data
Vår integrasjon med Pipedrive tillater deg for øyeblikket å importere følgende data:
Oppdateringsfrekvens: Umiddelbart med webhooks og hvert 2m
Standard medlemsfelt: Tildelt til bruker
Standard datofelt: Legg til tid
Støtter egendefinerte felt? Nei
Støtter webhooks? Ja
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Ja
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlemsfelt: Eier
Støtter egendefinerte felt? Nei
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Nei
Støtter relasjoner? Ja
Oppdateringsfrekvens: Umiddelbart med webhooks og hvert 2m
Standard medlemsfelt: Eier
Standard datofelt: Forventet eller faktisk lukket dato
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Ja
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlemsfelt: Eier
Standard datofelt: Legg til tid
Støtter egendefinerte felt? Nei
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Nei
Støtter relasjoner? Ja
Leads er den nyeste datatypen vi har lagt til i Pipedrive. Hvis du allerede har Pipedrive-datakilder og ønsker å legge til Leads, må du oppdatere Pipedrive-legitimasjonen din.
Gå til Datakilder > Legitimasjoner*, åpne Pipedrive-legitimasjonen din og klikk* Oppdater*. Oppdatering av legitimasjoner vil ikke påvirke eksisterende datakilder – det vil ganske enkelt gi Plecto tilgang til å lese dataene til Leads.*
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlemsfelt: Eier
Standard datofelt: Legg til tid
Støtter egendefinerte felt? Nei
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Nei
Støtter relasjoner? Ja
Oppdateringsfrekvens: Umiddelbart med webhooks og hvert 15m
Standard medlemsfelt: Eier
Standard datofelt: Organisasjon opprettet
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Ja
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: Umiddelbart med webhooks og hvert 15m
Standard medlemsfelt: Eier
Standard datofelt: Person opprettet
Støtter egendefinerte felt? Ja
Støtter webhooks? Ja
Støtter automatisk registreringssletting? Ja
Støtter relasjoner? Nei
Oppdateringsfrekvens: 2m
Standard medlemsfelt: Eier
Standard datofelt: Legg til tid
Støtter egendefinerte felt? Nei
Støtter webhooks? Nei
Støtter automatisk registreringssletting? Nei
Støtter relasjoner? Nei
Importere enkelt- og flere alternativfelt
-
Enkeltalternativer: Enkeltalternativfelt støttes fullt ut i Plecto.
-
Flere alternativer: For øyeblikket støtter ikke Plecto feltet for flere alternativer. Når egendefinerte felt importeres, importerer Plecto kun det første alternativet.
Datakorrigering i Aktiviteter og Organisasjoner
Hvis du sletter en avtale i Pipedrive, vil den også bli slettet i Plecto. Men hvis du sletter en aktivitet eller en organisasjon, vil de forbli i datakilden din i Plecto.
Hvis du vil ekskludere de slettede aktivitetene og organisasjonene fra Dashboards, kan du lage formler som kun filtrerer de relevante registreringene. Her er hva du kan gjøre:
-
Aktiviteter: Importer et felt kalt Aktiv. Standardverdien i dette feltet er "true," som viser at aktiviteten ikke har blitt slettet. Alle slettede aktiviteter vil vise "false" i dette feltet.
-
Organisasjoner: Importer et felt kalt Aktiv flagg. Det følger det samme sann-falsk-prinsippet som nevnt ovenfor. Hvis en organisasjon har blitt slettet eller slått sammen med en annen organisasjon, vil dette feltet vise "false."
Nå kan du lage formler som filtrerer etter de la til feltene.