Dinero

Steg 1: Få din Organisasjons-ID fra Dinero

1. Først må du finne din Organisasjons-ID (Firma ID) i Dinero. Logg inn på din Dinero-konto, og sørg for at sidepanelet er utvidet. Du finner ID-en i nederste venstre hjørne av sidepanelet.

2. Kopier ID-en og gå videre til Steg 2.

Steg 2: Integrer Dinero med Plecto

1. I Plecto, gå til Datakilder > Ny datakilde > Dinero.

2. Skriv inn din Organisasjons-ID og klikk Neste.

3. Du vil bli omdirigert til Dinero sin autorisasjonsside. Klikk Godkend (Godkjenn) for å tillate Plecto å få tilgang til din Dinero-konto.

4. Velg dataene du ønsker å importere.

5. Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.

6. Klikk Neste for å velge hvor mye data du vil importere og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.

7. Klikk Import for å fullføre.

Tilgjengelige data

Vår integrasjon med Dinero tillater deg for øyeblikket å importere følgende data:

Nyttig informasjon om datatype "Oppføringer"

Hvis du importerer Oppføringer, må du velge start- og sluttdatoene for regnskapsåret ditt. Datoene må skrives i YYYY-MM-DD format.

Å velge et regnskapsår, for eksempel fra 2021-01-01 til 2021-12-31, betyr at Plecto med denne importen vil opprette en ny datakilde og kun importere data innenfor det angitte regnskapsåret.

Hvis du legger til start- og sluttdatoer som ikke samsvarer med organisasjonens regnskapsår, vil ikke Plecto kunne importere dataene dine.

For å importere data fra et annet regnskapsår, for eksempel 2020, må du opprette en ny datakilde og importere Oppføringsdataene igjen. Bare denne gangen må du legge til forskjellige start- og sluttdatoer.

Tips – Legg til egendefinert datakildens navn. For eksempel, "Regnskapsår 2023," for å hjelpe deg med å gjenkjenne hvilke data du importerer.