Creatio

Steg 1: Få legitimasjonen din fra Creatio

For å integrere dataene dine fra Creatio med Plecto, må du oppgi en Klient-ID, Klienthemmelighet, og din Creatio subdomene.

For å få Klient-ID og Hemmelighet:

1. I Creatio, klikk på tannhjulikonet øverst til høyre for å åpne Innstillinger.

2. Finn seksjonen Import og integrasjon og gå til OAuth 2.0 integrerte applikasjoner.

3. Til høyre, klikk på Diagnostikk-fanen og sørg for at alle alternativene er aktivert.

4. Nå, klikk på Ny i øverste høyre hjørne og fyll ut den nødvendige informasjonen:

   1. Navn (for eksempel, Plecto)

   2. Applikasjons-URL (valgfritt; for eksempel, https://app.plecto.com/)

   3. Beskrivelse (valgfritt)

   4. La alternativet Opprett en egen teknisk bruker for denne integrasjonen være aktivert. Du må sette opp den tekniske brukerens tillatelser i Steg 2.

      Du trenger ikke å opprette en teknisk bruker, men hvis du ikke gjør det, må en bruker med admin-konto integrere med Plecto, som har flere tillatelser enn vi trenger - Plecto trenger bare å lese dataene dine, derfor anbefales det å opprette en teknisk bruker.

5. Klikk på Lagre.

6. Creatio vil generere din Klient-ID og Klienthemmelighet.

   Kopier legitimasjonen din og oppbevar den på et sikkert sted i tilfelle du trenger å bruke den igjen.

7. Du kan finne ditt subdomene i URL-en når du er logget inn på Creatio. For eksempel, subdomenet til URL-en https://123456-crm-bundle.creatio.com/ er 123456-crm-bundle

8. Gå til Steg 2 og konfigurer tillatelsene for den tekniske brukeren i Creatio.

Steg 2: Konfigurer tillatelsene for den tekniske brukeren i Creatio

Hvis du valgte å opprette en teknisk bruker i Creatio for å integrere med Plecto, må du gi den et par tillatelser:

• Tilgang til OData

• Se alle data

For å konfigurere disse tillatelsene:

1. I Creatio, gå til Innstillinger > Tekniske brukere og velg Plecto-brukeren.

2. Finn seksjonen for Operasjonstillatelser og klikk på Administrer tillatelser. En ny fane åpnes.

3. Finn og åpne Tilgang til OData.

4. Klikk på plussikonet ved siden av overskriften for Operasjonstillatelse, finn den tekniske Plecto-brukeren og klikk på VALG.

5. Klikk på LUKK i øverste venstre hjørne.

6. Nå, rull til bunnen og åpne Se alle data.

7. Følg samme prosess - klikk på plussikonet, finn den tekniske brukeren, klikk på VALG, deretter LUKK.

8. Tillatelsene for den tekniske brukeren din er nå konfigurert. Gå videre til Steg 3.

Steg 3: Integrer Creatio med Plecto

1. I Plecto, gå til Datakilder > Ny datakilde > Creatio.

2. (Valgfritt) Gi legitimasjonen din et nytt navn.

3. Sett inn din Creatio Klient-ID, Klienthemmelighet, og Subdomene. Klikk på Neste.

4. Velg dataene du vil importere.

5. Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.

6. Klikk på Neste for å velge hvor mye data som skal importeres og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.

7. Klikk på Importer for å fullføre.

Tilgjengelige data

Vår integrasjon med Creatio tillater for øyeblikket at du importerer følgende data: