Copper CRM

Steg 1: Få en API-nøkkel fra Copper

For å koble Copper CRM-systemet ditt til Plecto, må du oppgi en API-nøkkel. Alle Copper admin brukere kan generere API-nøkler i Copper CRM og bruke dem til å integrere dataene fra kontoene sine med andre applikasjoner.

For å generere en API-nøkkel fra Copper, gjør følgende:

1. Åpne Copper og gå til Innstillinger > Integrasjoner > API-nøkler.

2. Klikk på Generer API-nøkkel-knappen.

3. Kopier API-nøkkelen. Du må bruke den når du oppretter en ny Copper CRM datakilde i Plecto.

4. Gå til Steg 2.

For mer informasjon, les Coppers hjelpeguides om hvordan du finner API-nøkkelen din.

Steg 2: Koble Copper CRM med Plecto

1. Gå til Datakilder > Ny datakilde > Copper CRM.

2. (Valgfritt) Gi nytt navn til legitimasjonen din.

3. Skriv inn e-postadressen du bruker for å logge inn på Copper CRM-kontoen din.

4. Legg til API-nøkkelen du genererte i Copper.

5. Klikk Neste for å fortsette.

6. Velg dataene du vil importere.

7. Konfigurer innstillingene for datakilden din. Her kan du endre tittelen, velge standarddato, velge hvilke felt som skal importeres, og mer.

8. Klikk Neste for å velge hvor mye data du vil importere og hvor lenge du vil beholde det i datakilden.

9. Klikk Importer for å fullføre.

Tilgjengelige data

Med vår integrasjon til Copper CRM kan du importere følgende data til Plecto: