Comment créer une série

Commencez par une série préétablie en quelques clics, ou créez une série personnalisée pour un contrôle total sur ce qui compte et ce qui la termine.

Commencez par une série préétablie :

Allez dans Réalisations > Séries et cliquez sur Nouvelle série.
Choisissez une série préétablie : Activité quotidienne, Jours ouvrés, Inscriptions consécutives, ou Activité hebdomadaire.
Sous Ce qui maintient la série, sélectionnez la source de données ou la formule que la série compte. Plecto suggère des conditions de début et de fin en fonction de votre choix. Vérifiez-les et ajustez si nécessaire.
Cliquez sur Créer la série.

Les séries préétablies comptent pour tous les employés et s'affichent après 3 consécutives. Pour renommer une série préétablie ou changer les participants, ouvrez-la à partir de la liste des Séries.

Créez une série personnalisée :

Allez dans Réalisations > Séries, cliquez sur Nouvelle série, et choisissez Série personnalisée.
Donnez un Nom à la série. Les employés le voient à côté de leur propre nom, donc gardez-le court, comme Appels quotidiens.
Choisissez un Type de série. Lisez-en plus sur les types dans Introduction aux Séries.
Définissez Afficher la série après : combien de temps une série doit durer avant que le badge n'apparaisse. Le minimum est 3.
Sous Ce qui maintient la série, choisissez Une source de données ou Une formule, et sélectionnez laquelle.
(Optionnel) Ajoutez des filtres pour décider quelles inscriptions comptent, comme Statut égal à Gagné. Cliquez sur Ajouter un filtre pour en ajouter d'autres.
(Optionnel) Sous Ce qui termine la série, choisissez une source de données qui termine la série, et ajoutez des Conditions de fin. Lisez-en plus ci-dessous.
Sous Qui est dans la série, choisissez Employés, Équipes, ou Tous les employés, et sélectionnez qui participe. Tous les employés inclut également les employés ajoutés plus tard.
(Optionnel) Si vous avez choisi Équipes, activez Série d'équipe pour compter une série par équipe au lieu d'une par employé.
Vérifiez Compter à partir de. Les inscriptions datées avant cette date ne sont jamais comptées. Par défaut, c'est le moment où vous créez la série.
Laissez Annoncer sur les écrans activé pour célébrer les jalons sur vos diaporamas d'accueil, et Série active activé pour commencer à compter immédiatement.
Lisez le résumé pour vérifier la configuration, puis cliquez sur Créer.

Conditions de début et de fin

Les filtres sous Ce qui maintient la série décident quelles inscriptions comptent. Sans rien sélectionné sous Ce qui termine la série, le type de série décide quand une série se termine :

Jours, Jours ouvrés, et Semaines se terminent lorsqu'un jour ou une semaine passe sans une inscription qui répond à vos conditions. Les inscriptions qui ne les respectent pas sont ignorées.
Inscriptions et Inscriptions, même jour se terminent lorsqu'une inscription ne répond pas à vos conditions.

Sous Ce qui termine la série, vous pouvez choisir un événement spécifique qui termine la série à la place. Par exemple, pour compter les affaires gagnées consécutives et terminer la série lorsqu'une affaire est perdue :

Sous Ce qui maintient la série, sélectionnez votre source de données CRM pour les affaires et ajoutez le filtre Statut égal à Gagné.
Sous Ce qui termine la série, sélectionnez la même source de données.
Sous Conditions de fin, ajoutez Statut égal à Perdu.

Avec cette configuration, une série Inscriptions ne se termine que lorsqu'une affaire est perdue, donc les nouvelles affaires ouvertes ou mises à jour ne la réinitialisent plus. Une série Jours, Jours ouvrés, ou Semaines se termine lorsqu'une affaire est perdue, et se termine également lorsqu'un jour ou une semaine passe sans victoire.

Si vous choisissez une source de données sous Ce qui termine la série sans ajouter de conditions de fin, toute inscription sur celle-ci termine la série.

Lorsqu'une série se termine, la série revient à zéro, mais le meilleur personnel de l'employé est conservé.

Séries de formules

Choisissez Une formule sous Ce qui maintient la série pour compter le résultat de la formule de chaque employé par jour ou par semaine, comme atteindre 50 appels par jour.

Les séries de formules fonctionnent avec les types de séries Jours, Jours ouvrés, et Semaines.
Un jour ou une semaine compte lorsque le résultat est supérieur à zéro. Ajoutez des filtres pour établir un seuil plus élevé, comme est supérieur ou égal à 50. Pour les formules où moins est mieux, fixez vous-même le seuil.
Les propres filtres de la formule sont affichés sur la série mais ne peuvent être modifiés que sur la formule.
Sur une série d'équipe, le résultat combiné de l'équipe compte.

Gérez vos séries

Allez dans Réalisations > Séries pour voir toutes vos séries.

Voir qui est dans une série : La colonne Dans une série montre combien d'employés ont une série suffisamment longue pour s'afficher en ce moment. Cliquez sur le nombre pour voir la série actuelle de chaque personne, son meilleur personnel, et quand elle a été comptée pour la dernière fois.
Réorganiser les séries : Faites glisser une ligne pour réorganiser la liste. Si un employé est dans plusieurs séries à la fois, les classements et tableaux affichent les trois premières de cette liste.
Désactiver une série : Cliquez sur Désactiver dans le menu Actions pour arrêter le comptage. Tout le monde conserve sa série actuelle, mais pour les Jours, Jours ouvrés, et Semaines, le temps pendant lequel une série est désactivée compte comme un jour ou une semaine manquée.
Supprimer une série : Cliquez sur Supprimer dans le menu Actions. Tout le monde perd sa série actuelle et son record personnel pour la série, et cela ne peut pas être annulé.

Créez des notifications sur les séries

Plecto enregistre les progrès des séries dans une source de données Séries intégrée avec les champs Série, Actuel, Meilleur, et Série d'équipe. Une ligne est ajoutée une fois qu'une série est suffisamment longue pour s'afficher.

Utilisez-la pour créer des notifications, par exemple, un message Slack lorsque la série de quelqu'un atteint 20 (Actuel égal à 20). Les notifications sur la source de données Séries ne peuvent pas donner de pièces ou de réalisations, ni faire tourner la roue.

Bon à savoir

Les séries comptent les inscriptions à mesure qu'elles arrivent. Les inscriptions antérieures à la création de la série ne sont pas comptées, donc tout le monde commence à zéro.
Les jours suivent le fuseau horaire de votre organisation, et les semaines vont du lundi au dimanche.
Jours ouvrés sautent les samedis et dimanches. Les jours fériés et les absences ne sont pas pris en compte.
Activer ou désactiver Série d'équipe réinitialise les séries actuelles de tout le monde.
Si vous supprimez la source de données ou la formule qu'une série compte, la série est également supprimée.
Vous pouvez également créer et gérer des séries avec un assistant IA. Lisez-en plus dans Utiliser MCP avec Plecto.