Introduction aux rapports

Que sont les rapports ?

Les rapports Plecto vous permettent d'obtenir un aperçu détaillé de la performance de votre entreprise. Tout comme les tableaux de bord et les concours, les rapports se mettent à jour automatiquement et en temps réel.

• Définissez un calendrier, et Plecto vous enverra la version la plus à jour de votre performance directement dans votre boîte de réception.

• Exportez vos rapports sous forme de feuilles de calcul ou de présentations PowerPoint et gagnez des heures.

• Toutes les formules dans Plecto sont universelles – utilisez les mêmes formules dans vos rapports que sur les tableaux de bord, les concours, les notifications ou ailleurs pour obtenir les résultats les plus précis.

Naviguez vers la page Rapports pour créer et gérer vos rapports.

Widgets de rapport

Tout comme les tableaux de bord Plecto, nos rapports sont construits avec des widgets. Plecto propose 8 widgets de rapport différents afin que vous puissiez extraire des métriques commerciales très spécifiques. Chacun des widgets est hautement personnalisable.

Voici la liste des widgets de rapport que nous proposons actuellement :

• Graphique en colonnes

• Graphique à barres

• Graphique linéaire

• Graphique combiné

• Graphique en aires

• Graphique circulaire

• Graphique en cascade

• Tableau

Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 widgets dans un seul rapport. Chaque widget peut afficher jusqu'à 20 KPI.

Paramètres du rapport

Accès à la visualisation

Lorsque vous créez un rapport, vous pouvez choisir de limiter l'accès à la visualisation. Vous pouvez également changer l'accès à la visualisation d'un rapport existant.

1. Allez dans Rapports.

2. Créez un nouveau rapport ou ouvrez un rapport existant et cliquez sur Modifier le rapport dans le coin supérieur droit.

3. À partir de là, vous pouvez activer l'accès à la visualisation pour tout le monde, les administrateurs ou les administrateurs plus des équipes spécifiques.

Modifier, dupliquer, et plus

Une fois créé, vous pouvez modifier, archiver, dupliquer ou supprimer vos rapports.

1. Allez dans Rapports et cliquez sur le bouton Actions à droite. À partir de là, vous pouvez :

   1. Archiver : Plecto transférera votre rapport à l'archive. Vous pouvez voir la liste des rapports archivés dans l'onglet Rapports archivés.

   2. Dupliquer : Plecto ouvrira instantanément une copie de votre rapport dans le même onglet du navigateur.

   3. Supprimer : Plecto vous demandera de confirmer le processus de suppression, car cette action ne peut pas être annulée.

Exportez vos rapports

Exportez les rapports sous forme de fichiers Excel ou PowerPoint ou planifiez une exportation en direct qui générera automatiquement des feuilles de calcul et des présentations pour vous tenir informé de vos métriques commerciales les plus importantes.