Comment fonctionnent les tableaux de bord parents et les sous-tableaux de bord

Tableaux de bord parents et sous-tableaux de bord

Plecto suit une hiérarchie simple de tableaux de bord où vous pouvez organiser vos tableaux de bord en tableaux de bord parents et sous-tableaux de bord.

Par exemple :

• Ventes

  • Vue d'ensemble des ventes entrantes

    • AEs entrants

    • Pipeline entrant

    • Tableau de bord de développement des ventes

  • Sortant

    • AEs sortants

    • Pipeline (individuel)

    • BDRs

Les sous-tableaux de bord héritent de l'accès au tableau de bord parent, mais vous pouvez personnaliser et ainsi écraser l'accès dans les paramètres du sous-tableau de bord.

Si vous supprimez un tableau de bord parent, tous les sous-tableaux de bord seront également supprimés.

Paramètres du tableau de bord sur les tableaux de bord parents et sous-tableaux de bord

Restreindre l'accès

Vous pouvez restreindre l'accès pour ne permettre qu'à des équipes spécifiques de votre organisation de voir vos tableaux de bord. Les restrictions s'appliquent à tous ceux qui ne sont pas administrateurs dans votre organisation.

Si vous mettez en place une restriction sur un tableau de bord parent, tous ses sous-tableaux de bord hériteront de cette limite. Cependant, si vous définissez un accès d'équipe personnalisé à un sous-tableau de bord, cela écrasera les restrictions héritées du tableau de bord parent.

Autoriser les managers à éditer

Ce paramètre repose sur l'option Filtrer les données par équipes. Il permet aux managers des équipes sélectionnées de :

• Ajouter et réorganiser des widgets

• Dupliquer des widgets

• Apporter des modifications limitées

Remarque : Le paramètre Restreindre l'accès a la priorité sur Autoriser les managers à éditer.

• Si vous n'utilisez que Autoriser les managers à éditer, tous les managers sélectionnés peuvent accéder et éditer le tableau de bord.

• Si vous activez également Restreindre l'accès, seuls les managers des équipes listées dans Restreindre l'accès pourront accéder et éditer le tableau de bord—même s'ils sont listés sous Autoriser les managers à éditer.