Guide étape par étape : Comment créer un rapport automatique en 2026

Pourquoi les entreprises ont besoin de reporting automatisé

Combien de temps passez-vous à rédiger vos rapports ? Et combien de rapports différents avez-vous généralement besoin ?

Nous savons que rédiger des rapports peut être très chronophage et monotone, et c’est juste une des nombreuses autres tâches auxquelles un manager doit faire face régulièrement. Ne serait-il pas génial de libérer du temps en automatisant vos tâches ?

C’est ce que nous nous sommes demandé chez Plecto. Et non, nous ne pouvons pas encore avoir les réunions à votre place. 

Mais nous pouvons certainement vous fournir les données les plus à jour dont vous avez besoin pour chacun de vos parties prenantes – en un rien de temps ! Comment ? En créant des rapports automatiquement avec les KPI et métriques les plus pertinents à chaque fois, et en les envoyant dans votre boîte de réception quand vous en avez besoin.

Qu'est-ce qu'un rapport ?

En termes simples, un rapport dans Plecto est une alternative option aux tableaux de bord et aux diaporamas pour afficher vos données. De plus, il permet une plus grande combinaison de données et, par la suite, peut être exporté au format Excel ou PowerPoint. 

Ce qui le rend si facile à créer, c'est que les rapports utilisent les mêmes formules et KPI que vous utilisez déjà pour vos tableaux de bord, donc vous n'avez pas à les créer à chaque fois. Au lieu de cela, chaque formule et KPI est mis à jour automatiquement où que vous l'utilisiez ! 

Cela signifie que chaque fois qu'une métrique se met à jour, elle s'affichera dans chaque tableau de bord ou rapport l'utilisant, en temps réel. 

Si cela semble facile, attendez de voir le guide étape par étape sur comment créer un rapport automatique !

Comment créer un rapport automatique

• Tout d'abord, vous pouvez commencer en cliquant sur ‘Rapports’, sous la section ‘Visualisation’ dans la barre latérale gauche. 
• Après avoir sélectionné ‘+ Nouveau Rapport’, dans le coin supérieur droit, vous devez inclure Titre, Disponible pour (les employés ou équipes qui pourront voir le rapport), et Afficher les données pour (le type de données qui doit être inclus). 
• Après avoir sélectionné ‘Confirmer', votre rapport est créé.
• Vous pouvez créer autant de rapports que vous le souhaitez, ainsi qu'inclure autant de KPI que pertinent dans chacun d'eux. 
• Et maintenant, vos KPI se mettront à jour automatiquement afin que vous ayez vos dernières données à tout moment, d'un simple coup d'œil !
• Mais ce n'est pas tout. Un des avantages d'utiliser des rapports dans Plecto est l'option d'exportation. Oui, vous pouvez facilement recevoir les rapports dans votre boîte de réception en décidant simplement de la fréquence et du format.
• En sélectionnant ‘Exporter’ dans le coin supérieur droit du rapport, vous pouvez choisir de l'exporter au format Excel (.xlsx) et/ou PowerPoint (.pptx). Facile !

De plus, vous pouvez décider quand vous souhaitez recevoir un rapport spécifique si, par exemple, vous avez des réunions régulières pour lesquelles vous avez besoin de données. Dans ce cas, vous pouvez programmer le rapport pour qu'il soit envoyé quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement - quand vous en avez besoin !

Visualiser les KPI dans vos rapports

Nous travaillons constamment à améliorer votre expérience dans Plecto, du tableau de bord aux options de gamification et de reporting. Et récemment, nous avons amélioré notre fonction ‘Rapport’ pour la rendre encore plus utile pour vous et votre entreprise. 

Par exemple, nous avons récemment inclus l'option de personnaliser la période de temps pour chaque rapport. Cela vous permet de concentrer les KPI de chaque rapport sur la période qui est la plus pratique pour vos réunions. 

Cette nouvelle période personnalisée vous permet également de comparer votre situation actuelle avec un KPI à ses données historiques ou prévisions futures - ce qui vous permet de prendre des décisions basées sur des données plus précises pour tous les domaines de votre entreprise. 

NOTE : La fonction ‘Rapports Automatiques’ est uniquement disponible pour les utilisateurs ayant le plan Large ou Entreprise.