Verkaufbericht-Vorlagen, die Sie diese Woche kopieren und verwenden können

Need a sales report template you can use today? Below are seven, each with who it is for, how often to send it, the questions it answers and a table you can copy straight into a spreadsheet, a doc or an email. There are templates for a daily sales report, a weekly sales report, a monthly sales report, a sales call report, a sales pipeline report, a sales funnel report and a sales rep performance report.

The tables are inline, so there is nothing to download: select a table, copy it and paste it into Google Sheets, Excel or your CRM notes. If you want the metric definitions behind the columns, our guide to 21 sales KPIs explains each one.

Was ist ein Verkaufbericht?

Ein Verkaufbericht ist eine Zusammenfassung der Verkaufsresultate und Aktivitäten für einen bestimmten Zeitraum, wie einen Tag, eine Woche oder einen Monat. Er vergleicht, was passiert ist, mit den Zielen und dem vorherigen Zeitraum und endet mit den nächsten Schritten. Eine Verkaufbericht-Vorlage ist das wiederverwendbare Layout, sodass jeder Bericht die gleichen Metriken in der gleichen Reihenfolge verwendet.

Ein guter Bericht beantwortet drei Fragen: Wo stehen wir im Vergleich zum Ziel, was hat sich seit dem letzten Mal geändert und was sollten wir dagegen tun? Berichte, die nur Zahlen auflisten, werden überflogen. Berichte, die die Lücke erklären und den nächsten Schritt benennen, werden in Besprechungen verwendet.

Ein Verkaufbericht ist nicht dasselbe wie ein Live-Dashboard. Ein Dashboard zeigt den aktuellen Zustand kontinuierlich; ein Bericht ist ein Snapshot mit Kommentaren, der an Personen gesendet wird, die das Dashboard nicht öffnen. Unser Leitfaden zu Dashboards vs. Berichten erklärt, wann man jedes verwenden sollte.

Was jede Verkaufbericht-Vorlage enthalten sollte

Egal wie oft, eine Verkaufbericht-Vorlage funktioniert am besten, wenn sie die gleichen sechs Bausteine hat:

1. Zeitraum und Eigentümer: die abgedeckten Daten, das Team oder der Vertreter und wer ihn geschrieben hat.
2. Hauptresultat: Umsatz oder Buchungen im Vergleich zum Ziel, in einer Zeile oben.
3. Vergleich: die gleichen Metriken im Vergleich zum Ziel und dem vorherigen Zeitraum, sodass eine Zahl immer Kontext hat.
4. Pipeline oder Aktivitätsfaktor: die führenden Indikatoren (Anrufe, Meetings, neue Möglichkeiten), die das Ergebnis erklären.
5. Kommentar: zwei oder drei Sätze, warum sich die Zahlen verändert haben.
6. Nächste Schritte: spezifische Maßnahmen mit einem Verantwortlichen und einem Datum.

Halten Sie die Metrikliste kurz. Fünf bis acht Zeilen pro Bericht sind für die meisten Leser ausreichend, und jede Zeile sollte etwas sein, worauf eine Person reagieren kann. Wenn Sie auswählen, was Sie messen möchten, ist unser Leitfaden zu KPIs für Verkaufsleiter eine gute Auswahl.

7 Beispiele für Verkaufbericht-Vorlagen

Jede Vorlage unten verwendet fiktive Spaltenüberschriften, die Sie umbenennen können, um sie an Ihr CRM anzupassen. Füllen Sie die Spalte "Ziel" aus Ihrem Verkaufsplan aus, nicht aus dem letzten Zeitraum, da Sie sonst nur messen, ob Sie sich wiederholt haben.

Vorlage für tägliche Verkaufsberichte

Für: Vertreter, Teamleiter und Manager im Hochvolumen- oder Innendienstverkauf. Rhythmus: am Ende jedes Tages, in zwei Minuten lesen.

Ein täglicher Verkaufsbericht ist ein kurzer Snapshot von Aktivitäten und Ergebnissen. Er zeigt, ob das Team im Zeitplan für die Woche ist und hebt Blockaden hervor, während noch Zeit bleibt, sie zu beheben. Fragen, die er beantwortet:

• Haben wir die heutigen Aktivitäts- und Umsatzziele erreicht?
• Welche Geschäfte sind vorangekommen und welche sind ins Stocken geraten?
• Was braucht morgen Aufmerksamkeit?

Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte

Für: Verkaufsleiter und das Führungsteam. Rhythmus: jeden Montag für die vorherige Woche oder Freitagnachmittag.

Der wöchentliche Verkaufsbericht ist der, den die meisten Teams zuerst benötigen. Er balanciert Ergebnisse mit den Aktivitäten, die sie antreiben, was ihn zum besten Ort macht, um ein Problem frühzeitig zu erkennen. Fragen, die er beantwortet:

• Sind wir auf Kurs, um die Zahl für diesen Monat zu erreichen?
• Welche Vertreter oder Phasen liegen hinter dem Zeitplan?
• Was sind die drei Maßnahmen für die nächste Woche?

Fügen Sie unter der Tabelle drei kurze Abschnitte hinzu: Gewinne (was funktioniert hat), Risiken (Geschäfte oder Vertreter, die hinterherhinken) und Nächste Woche (Maßnahmen mit Verantwortlichen). Der Schritt-für-Schritt-Leitfaden weiter unten in diesem Artikel zeigt, wie.

Vorlage für monatliche Verkaufsberichte

Für: Verkaufsleitung, Finanzen und das Führungsteam. Rhythmus: erste Woche des nächsten Monats.

Ein monatlicher Verkaufsbericht zoomt von Aktivitäten auf Trends. Er vergleicht den Monat mit dem Ziel, dem vorherigen Monat und dem gleichen Monat des letzten Jahres und speist die Prognose für das nächste Quartal. Fragen, die er beantwortet:

• Haben wir das monatliche und vierteljährliche Ziel erreicht?
• Welche Produkte, Segmente oder Kanäle haben das Ergebnis erzielt?
• Wird der Verkaufszyklus länger oder kürzer?

Vorlage für Verkaufsanrufberichte

Für: Vertreter, die Anrufe protokollieren, und Manager, die sie überprüfen. Rhythmus: nach jedem Anruf, wöchentlich überprüft.

Ein Verkaufsanrufbericht dokumentiert, was gesagt wurde und was als Nächstes passiert. Er sorgt für konsistente CRM-Notizen, erleichtert Übergaben und gibt Managern Material für Coaching. Fragen, die er beantwortet:

• Was hat der Interessent über Bedarf, Budget, Zeitrahmen und Entscheidungsträger gesagt?
• Was wurde vereinbart und wer macht was als Nächstes?
• Welche Anrufe sollten in einer Coaching-Sitzung überprüft werden?

Schreiben Sie das Ergebnis in einem Satz, auf den ein Kollege reagieren könnte, wie "Budget genehmigt, benötigt Sicherheitsüberprüfung vor dem Angebot." Für die Verfolgung der Volumenseite von Anrufen siehe unseren Leitfaden zu Verkaufsaktivitätsverfolgung.

Vorlage für Verkaufs-Pipeline-Berichte

Für: Verkaufsleiter, Umsatzoperationen und den CEO. Rhythmus: wöchentlich, mit einer tiefergehenden Überprüfung monatlich.

Ein Verkaufs-Pipeline-Bericht zeigt jedes offene Geschäft nach Phase, mit seinem Wert und seiner Wahrscheinlichkeit. Er ist die Grundlage der Prognose, daher sollte er stagnierende Geschäfte offensichtlich machen. Fragen, die er beantwortet:

• Gibt es genug Pipeline, um das Ziel zu erreichen?
• Welche Geschäfte haben sich seit zwei oder mehr Wochen nicht bewegt?
• Wie lautet die gewichtete Prognose für den Zeitraum?

Fügen Sie eine Zeile unter der Tabelle für die Pipeline-Abdeckung hinzu (offene Pipeline geteilt durch die Quote für den Zeitraum). Unser Leitfaden zur Verkaufs-Pipeline erklärt die Phasen, Wahrscheinlichkeiten und die Abdeckungsformel.

Vorlage für Verkaufs-Trichterberichte

Für: Verkaufs- und Marketingleiter. Rhythmus: monatlich oder vierteljährlich.

Ein Verkaufs-Trichterbericht misst die Konversion von einer Phase zur nächsten, sodass Sie sehen können, wo Interessenten abspringen. Im Gegensatz zum Pipeline-Bericht, der offene Geschäfte auflistet, zählt er Personen und Raten über einen Zeitraum. Fragen, die er beantwortet:

• Welche Phase verliert die meisten Interessenten?
• Welche Lead-Quellen konvertieren am besten?
• Wie lange dauert es, bis ein Lead zu einem Kunden wird?

Die Konversionsrate ist die Zahl, die in die nächste Phase gewechselt ist, geteilt durch die Zahl, die eingetreten ist. Für Möglichkeiten, die Ergebnisse zu lesen, siehe unseren Artikel über Analyse Ihres Verkaufstrichters.

Vorlage für Verkaufsrepräsentanten-Leistungsberichte

Für: Verkaufsleiter, die Einzelgespräche und Bewertungen durchführen. Rhythmus: monatlich, mit einer schnellen wöchentlichen Überprüfung.

Diese Verkaufbericht-Vorlage vergleicht jeden Vertreter mit seinem eigenen Ziel und mit dem Team. Ihre Aufgabe ist es, ein Coaching-Gespräch zu beginnen, nicht um Personen zu bewerten. Fragen, die sie beantwortet:

• Wer liegt vor oder hinter der Quote und warum?
• Ist ein schwaches Ergebnis durch Aktivität, Konversion oder Deal-Größe verursacht?
• Welcher Vertreter benötigt Hilfe und wobei?

Lesen Sie jede Zeile durch. Ein Vertreter mit niedrigem Umsatz, aber hoher Gewinnquote benötigt normalerweise mehr Pipeline; eine niedrige Gewinnquote mit vielen Meetings weist auf eine Kompetenzlücke hin.

Wie man einen wöchentlichen Verkaufsbericht schreibt

Ein wöchentlicher Verkaufsbericht dauert etwa 20 Minuten, sobald die Vorlage festgelegt ist. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Wählen Sie die Zielgruppe. Ein Teammeeting benötigt Details auf Vertreterebene; der CEO benötigt die Hauptüberschrift und die Risiken.
2. Ziehen Sie jede Woche die gleichen Metriken. Verwenden Sie eine einzige Quelle der Wahrheit, normalerweise Ihr CRM, und die gleichen Definitionen jedes Mal.
3. Vergleichen, nicht nur auflisten. Fügen Sie Ziel- und letzte Woche-Spalten zu jeder Metrik hinzu.
4. Schreiben Sie zuerst die Überschrift. Ein Satz: "Wir haben $X abgeschlossen, Y% des wöchentlichen Ziels, und der Monat ist auf Kurs/nicht auf Kurs."
5. Erklären Sie die größte Bewegung. Wählen Sie die ein oder zwei Zahlen, die sich am meisten geändert haben, und sagen Sie warum.
6. Kennzeichnen Sie Risiken. Nennen Sie stagnierende Geschäfte, dünne Pipeline oder Vertreter, die hinter dem Zeitplan liegen.
7. Beenden Sie mit Maßnahmen. Jeder nächste Schritt erhält einen Verantwortlichen und ein Datum.
8. Senden Sie es jede Woche zur gleichen Zeit. Konsistenz fördert die Gewohnheit, es zu lesen.

Häufige Fehler bei Verkaufsberichten

• Zu viele Metriken. Zehn relevante Zeilen sind besser als vierzig, die es nicht sind.
• Keine Zielspalte. Ohne ein Ziel hat eine Zahl keine Bedeutung.
• Gemischte Definitionen. Wenn "Pipeline" für verschiedene Vertreter unterschiedliche Bedeutungen hat, kann der Bericht nicht vertraut werden.
• Zahlen ohne Kommentare. Leser sollten die Geschichte nicht erraten müssen.
• Nur nachlaufende Ergebnisse. Umsatz sagt Ihnen, was passiert ist; Anrufe, Meetings und neue Möglichkeiten sagen Ihnen, was passieren wird.
• Jede Woche von Hand erstellen. Manuelles Kopieren verursacht Fehler und nimmt Zeit vom Verkaufen weg.

Automatisieren Sie Ihre Verkaufbericht-Vorlage mit Plecto

Zahlen jeden Montag in eine Tabelle zu kopieren, ist der Teil des Berichtswesens, den Teams am meisten loswerden möchten. Plecto Berichte ziehen aus den Datenquellen, die Sie bereits verbinden (150+ Integrationen, plus API, SQL und Excel oder Google Sheets), sodass die Zahlen die gleichen sind wie auf Ihren Dashboards.

Sie können einen Bericht als PowerPoint oder Excel exportieren oder stündliche, tägliche, wöchentliche oder monatliche Exporte planen, die in Ihrem Posteingang ankommen, sodass der wöchentliche Bericht vor Ihrem Montagmeeting bereit sein kann. Berichte sind in den Large- und Enterprise-Plänen verfügbar.

Für die Schritte zum Erstellen folgen Sie unserem Leitfaden zu Erstellen eines Verkaufsberichts in Plecto. Für allgemeine KPI-Berichterstattung siehe KPI-Berichte.

Auswahl der richtigen Verkaufbericht-Vorlage

Beginnen Sie mit dem wöchentlichen Verkaufsbericht, fügen Sie den Pipeline-Bericht hinzu, sobald Ihre Prognose wichtig ist, und verwenden Sie den Leistungsbericht der Vertreter für Coaching. Halten Sie jede Verkaufbericht-Vorlage kurz, vergleichbar von Woche zu Woche und an einen nächsten Schritt gebunden. Wenn Sie bereit sind, das manuelle Kopieren von Zahlen zu beenden, sehen Sie, wie Plecto-Berichte dies automatisieren.

Fragen

Verkaufbericht-Vorlage FAQs

Was sollte eine Verkaufbericht-Vorlage enthalten?

Eine Verkaufbericht-Vorlage sollte den abgedeckten Zeitraum, den Hauptumsatz im Vergleich zum Ziel, einen Vergleich mit dem vorherigen Zeitraum, die Pipeline- oder Aktivitätszahlen, die die Ergebnisse antreiben, einen kurzen Kommentar, warum sich die Zahlen verändert haben, und die nächsten Schritte mit Verantwortlichen enthalten. Halten Sie es bei fünf bis acht Metriken, damit die Leser darauf reagieren können.

Wie schreibt man einen wöchentlichen Verkaufsbericht?

Ziehen Sie jede Woche die gleichen Metriken aus Ihrem CRM, vergleichen Sie sie mit dem Ziel und der letzten Woche, und schreiben Sie zuerst eine ein Satz lange Überschrift. Erklären Sie dann die größte Bewegung, kennzeichnen Sie Risiken wie stagnierende Geschäfte und beenden Sie mit Maßnahmen, die einen Verantwortlichen und ein Datum haben. Senden Sie es jede Woche zur gleichen Zeit.

Was ist der Unterschied zwischen einem Verkaufs-Pipeline-Bericht und einem Verkaufs-Trichterbericht?

Ein Verkaufs-Pipeline-Bericht listet offene Geschäfte nach Phase mit ihrem Wert und ihrer Wahrscheinlichkeit, was die Prognose unterstützt. Ein Verkaufs-Trichterbericht misst die Konversionsraten zwischen Phasen über einen Zeitraum, was zeigt, wo Interessenten abspringen. Verwenden Sie den Pipeline-Bericht, um Geschäfte zu verwalten, und den Trichterbericht, um den Prozess zu verbessern.

Wie oft sollten Sie einen Verkaufsbericht senden?

Senden Sie einen kurzen täglichen Bericht an Vertreter und Teamleiter im Hochvolumenverkauf, einen wöchentlichen Bericht an Manager und einen monatlichen Bericht an die Führung und Finanzen. Passen Sie den Rhythmus an, wie schnell Entscheidungen getroffen werden. Wenn niemand auf einen täglichen Bericht reagiert, verschieben Sie ihn auf wöchentlich.

Was ist ein Verkaufsanrufbericht?

Ein Verkaufsanrufbericht ist eine kurze Aufzeichnung eines Anrufs: das Datum, den Kontakt und das Unternehmen, den Zweck, das Ergebnis, die erhobenen Einwände, den nächsten Schritt und das Follow-up-Datum. Er sorgt für konsistente CRM-Notizen, hilft bei Übergaben und gibt Managern Beispiele, die sie im Coaching verwenden können.

Kann man Verkaufsberichte automatisieren?

Ja. Verbinden Sie Ihr CRM und andere Quellen mit einem Reporting-Tool, erstellen Sie den Bericht einmal und planen Sie ihn. In Plecto können Sie Berichte als PowerPoint oder Excel exportieren und stündliche, tägliche, wöchentliche oder monatliche Exporte per E-Mail planen. Berichte sind in den Large- und Enterprise-Plänen verfügbar.