Wie man einen Plecto-Verkaufsbericht erstellt (Aktualisiert 2026)

Erstellen eines automatisierten Verkaufsberichts

Warum sollten Sie Verkaufsberichte erstellen?

Berichte sind wesentliche Instrumente zum Verständnis der Geschäftsleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mit Berichten kann das Management einen umfassenden Überblick über die Fortschritte ihrer Teams in einem bestimmten Zeitraum erhalten, während es die in diesen Berichten aufgeführten Metriken nutzt, um zukünftiges Umsatzwachstum und die Gesamtstrategie zu prognostizieren.

Verkaufsberichte sind äußerst wichtig für die Überwachung, wie sich Ihre Verkäufe auf Ihre Einnahmen auswirken, wie groß Ihre Marktreichweite ist und welche Verkaufseinnahmen Sie für die Zukunft angemessen prognostizieren können. Mit Plectos Berichtsfunktionen, können Sie jederzeit einen vollständigen Verkaufsbericht mit allen verfügbaren Daten herunterladen – eine unglaublich effiziente Methode, um zu sehen, wie gut Sie Ihre Verkaufs-KPIs erreichen.

In diesem Artikel werden wir untersuchen, warum Verkaufsberichte für das datengesteuerte Unternehmen wesentlich sind. Wir schauen uns auch eine Verkaufsberichtsvorlage an und beschreiben natürlich, wie man Verkaufsberichte in Plecto erstellt, bearbeitet und exportiert. Damit legen wir los!

Bedeutung der Verkaufsberichterstellung

Es gibt mehrere Gründe, warum die regelmäßige Meldung von Verkaufsdaten eine wichtige Aktivität für jedes Verkaufsteam ist. Hier sind nur einige:

Leistungsüberwachung und Rechenschaftspflicht

Verkaufsberichte verfolgen den Fortschritt gegenüber Zielen, evaluieren die Teamleistung und bieten Transparenz für Interessenvertreter.

Datengesteuerte Entscheidungsfindung

Aufgrund ihrer Grundlage in Rohdaten informieren Berichte wichtige Geschäftsentscheidungen bezüglich Preisgestaltung, Marketing, Personalausstattung und Budgetierung, indem sie eine klare Sicht auf die Verkaufsleistung bieten.

Kunden- und Markterkenntnisse

Berichte können dem Management helfen, Verkaufstrends, Kundenpräferenzen und saisonale Muster zu identifizieren. Dies ermöglicht bessere ICP-Ausrichtung und Produktentwicklung.

Operative und finanzielle Effizienz

Verkaufsberichte unterstützen genaue Bestandsverwaltung, Bedarfsprognosen und Finanzplanung und stellen sicher, dass Ihr Unternehmen seine Ressourcen effizient nutzt und dabei einen gesunden Cashflow aufrechterhält.

Typische Verkaufsberichtsvorlage

Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Vorlage für die Verkaufsberichterstellung. Da es sich nur um einen allgemeinen Leitfaden handelt und nicht um eine strikte Richtlinie, können Sie ihn gerne ändern oder anpassen, um Ihren Anforderungen am besten gerecht zu werden.

Titel und Zeitraum

Geben Sie klar den Titel des Berichts und den Zeitraum an, den er abdeckt (z. B. monatlich, vierteljährlich, jährlich).

Executive Summary

Bieten Sie einen kurzen Überblick über Ihre jüngste Verkaufsleistung und stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Erfolge, Herausforderungen und Trends hervorheben, die Sie erkannt haben oder die Daten zeigen.

Verkaufsmetriken

• Gesamtverkaufsumsatz: Gesamtgeldbetrag, der in dem Zeitraum aus Verkäufen generiert wurde.
• Verkaufswachstum: Prozentuale Zu- oder Abnahme des Umsatzes im Vergleich zu einem vorherigen Zeitraum.
• Verkaufe nach Produkt/Service: Aufschlüsselung der Verkaufszahlen nach einzelnen Produkten oder Services.
• Verkäufe nach Region/Markt: Verkaufsleistung in verschiedenen Regionen oder Märkten.
• Verkäufe nach Agent/Team: Leistung einzelner Agenten und Teams.

Achten Sie auch darauf, Ihre tatsächlichen Verkaufszahlen gegen die zu Beginn des Zeitraums festgelegten Ziele und Kontingente zu vergleichen.

Kundenanalyse

• Neue vs. Wiederholungskunden: Anzahl der neuen Kunden, die akquiriert wurden, im Vergleich zu Wiederholungskunden.
• Kundensegmentierung: Verkaufsleistung in verschiedenen Kundensegmenten.

Weitere relevante Informationen

• Verkaufstrends: Analysieren Sie Ihre Verkaufstrends seit Beginn des Zeitraums, einschließlich Faktoren wie Saisonalität und Markttrends.
• Konversionsquoten: Beschreiben Sie den Prozentsatz von Leads oder Aussichten, die zu tatsächlichen Verkäufen führten.
• Verkaufspipeline: Hier bieten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Pipeline aus dem relevanten Zeitraum, einschließlich der Anzahl Ihrer Leads, Möglichkeiten und ihrer Phasen im Verkaufsprozess.
• Wettbewerbsanalyse: Geben Sie eine tiefergehende Analyse Ihrer Verkaufsleistung im Vergleich zu Ihren Hauptkonkurrenten, falls verfügbar.
• Herausforderungen und Chancen: Identifizieren Sie die Herausforderungen im Berichtszeitraum und Chancen zur Verbesserung.

Empfehlungen und Schlussfolgerung

Bieten Sie eine Liste umsetzbarer Empfehlungen basierend auf der Analyse zur Verbesserung der Verkaufsleistung.

Visualisierungen

Schließen Sie alle Diagramme, Grafiken oder Tabellen ein, die relevante Informationen zu dem bereitstellen, das Sie im Laufe Ihres Berichts besprochen haben.

Anhänge

Diese enthalten zusätzliche detaillierte Daten oder unterstützende Dokumente, die weitere Kontexte oder Details bieten.

Erstellen und Bearbeiten von Verkaufsberichten in Plecto

Das Erstellen von Berichten von Grund auf in Plecto ist äußerst einfach, ebenso wie das Bearbeiten und Anpassen. Nach Abschluss können Sie Ihre Berichte im PowerPoint- oder Excel-Format herunterladen und auch auf regelmäßige Veröffentlichung planen. Und da Berichte automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden, sparen Sie Stunden Zeit, die ansonsten für die manuelle Eingabe aufgewendet würde.

So erstellen Sie einen Plecto-Bericht:

• Gehen Sie zu Berichte > Neuer Bericht. Benennen Sie Ihren Bericht.
• Wählen Sie Zugänglichkeit für den Bericht.
  • Für alle: Gewähren Sie Anzeigeberechtigungen für alle in der Organisation.
  • Admins und ich: Gewähren Sie Anzeigeberechtigungen für sich selbst, Organisations-Admins und diejenigen, die die Berechtigung Alle anzeigen für Berichte haben.
  • Admins, ich und…: Gewährt Anzeigeberechtigungen für sich selbst, Admins, diejenigen mit der Berechtigung Alle anzeigen für Berichte und ausgewählte Teams. Teams erhalten Anzeigeberechtigungen, können den Bericht aber nicht bearbeiten (es sei denn, einige Teamkollegen haben Administratorzugriff).
• Daten anzeigen für: Wählen Sie bestimmte Teams oder Mitarbeiter und erstellen Sie einen Bericht basierend auf ihren Daten.
• Klicken Sie auf Bestätigen, um den Vorgang abzuschließen. Sie haben jetzt einen leeren Bericht erstellt.

So fügen Sie Widgets und KPIs zu Ihrem Bericht hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem Bericht auf Widget hinzufügen.
• Wählen Sie ein Widget aus dem Menü. Ein Menü wird auf der rechten Seite angezeigt.
• Geben Sie einen Widget-Titel ein und wählen Sie einen Zeitraum.
• Klicken Sie auf KPI hinzufügen, um eine Formel hinzuzufügen. Sie können den von Ihnen gewählten KPI weiter anpassen, indem Sie eine Drilldown-Option auswählen.
  • Titel (optional): Die KPI-Titel werden als Legendentexte auf Diagrammen und als Zeilentitel in Tabellen angezeigt.
  • KPI: Wählen Sie eine Formel. Hier können Sie die Formel auch bearbeiten oder eine neue erstellen.
  • Drilldown nach: Filtern Sie Ihre Metriken nach spezifischen Parametern wie Teams, Phase, Status usw. Die Drilldown-Optionen basieren auf den in Ihrer Datenquelle verfügbaren Feldern.
• Gruppieren nach: Jedes Widget bietet verschiedene Gruppierungsoptionen. Wenn Sie Zeit auswählen, werden Ihre Daten basierend auf dem ausgewählten Zeitraum gruppiert. Wenn Sie nach KPIs gruppieren, sehen Sie jeden hinzugefügten KPI als separate Einheit im Diagramm.
• Akkumulieren (optional): Das Widget addiert Ihre Daten.
• Vergleichen mit (optional): Vergleichen Sie Ihre Daten mit einem anderen Zeitraum oder in einigen Fällen einem KPI-Ziel.
• Daten filtern nach: Daten für bestimmte Teams oder Mitarbeiter anzeigen.
• Klicken Sie auf Änderungen speichern, um das Widget fertigzustellen und zu erstellen.

So exportieren Sie einen Bericht:

• Gehen Sie zu Berichte und öffnen Sie den Bericht, den Sie exportieren möchten.
• Klicken Sie oben rechts auf Exportieren.
• Wählen Sie Dateiformat:
  • PowerPoint (.pptx): Dieses Format exportiert alle Widgets als PowerPoint-Diagramme und Grafiken in der Präsentation.
  • PowerPoint als Bilder (.pptx): Exportiert alle Widgets als Bilder in der Präsentation.
  • Excel (.xlsx): Exportiert ein Excel-Arbeitsblatt.
• Plecto generiert den Bericht und lädt ihn auf Ihr lokales Gerät herunter.
• Um einen Bericht zu planen, klicken Sie oben rechts auf Planlegen Export und wählen Sie zwischen Stündlich, täglich, wöchentlich, oder monatlichem Export.

Notizen

• Sie haben acht Widgets zur Auswahl und Verwendung:
  • Säulendiagramm
  • Balkendiagramm
  • Liniendiagramm
  • Kombinationsdiagramm
  • Flächendiagramm
  • Kreisdiagramm
  • Wasserfalldiagramm
  • Tabelle

Erstellen Sie Ihre besten Verkaufsberichte mit Plecto

Berichte sind für jedes ernsthafte Verkaufsteam wichtig, um zu verstehen, was es tut und wohin es geht. Mit seinem Fokus auf Datenvisualisierung und Transparenz ist Plecto die perfekte Plattform, um Ihre Verkaufsdaten zu prägen und zu interpretieren.

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie den Berichtsabschnitt auf unserer Plecto-Dokumentationswebseite. Und wenn Sie neu in der Verkaufsberichterstellung sind, warum nicht Plecto mit einer kostenlosen Demo testen? Viel Erfolg beim Erstellen von Berichten!

Q&As

Warum ist automatisierte Verkaufsberichterstellung für ein datengesteuertes Unternehmen wichtig?

Verkaufsberichte sind entscheidend für die Überwachung, wie sich Verkäufe auf den Umsatz auswirken, um die Marktreichweite zu bewerten und zukünftiges Wachstum zu prognostizieren. Laut dem Blog stellt die automatisierte Berichterstellung Leistungsüberwachung und Rechenschaftspflicht sicher, indem Transparenz für Interessenvertreter geboten wird. Durch die Nutzung von Rohdaten zur Informierung von Entscheidungen in Bezug auf Preisgestaltung, Marketing und Personalausstattung können Unternehmen sich von Vermutungen zu datengesteuerten Entscheidungen entwickeln. Diese Genauigkeit unterstützt bessere Bedarfsprognosen und Finanzplanung und stellt einen gesunden Cashflow sicher.

Was sind die Hauptkomponenten einer effektiven Verkaufsberichtsvorlage?

Ein umfassender Verkaufsbericht sollte über nur Gesamtumsatz hinausgehen. Eine typische Vorlage beinhaltet:

• Executive Summary
• Leistungsmetriken
• Trends und Muster
• Leistung von Einzelnen & Teams
• Empfehlungen

Wie erstellen und exportieren Sie einen Verkaufsbericht innerhalb der Plecto-Plattform?

Das Erstellen eines Berichts in Plecto ist ein unkomplizierter dreistufiger Prozess:

1. Erstellen Sie einen leeren Bericht: Navigieren Sie zu Berichte > Neuer Bericht, benennen Sie ihn und legen Sie die Berechtigungen fest.
2. Widgets und KPIs hinzufügen.
3. Exportieren und planen: Berichte können jederzeit als Excel (.xlsx) oder PowerPoint (.pptx)-Dateien exportiert werden. Um Zeit zu sparen, können Sie die Funktion Planlegen Export verwenden, um die neueste Version des Berichts automatisch an Ihren Posteingang zu senden.