Hvordan man opretter et TV Dashboard til Salesforce (Opdateret 2026)

Hvordan man opretter et TV Dashboard til Salesforce

Hvorfor oprette et Plecto Dashboard til Salesforce-data?

Siden det blev grundlagt i 1999, er Salesforce blevet en af de foretrukne platforme for salgs teams til at optimere deres arbejdsgang og øge deres indtægter. Det er bredt anerkendt som den foretrukne CRM for ambitiøse salgsteams til at nå disse mål.

På trods af Salesforces mange styrker, er der én ting, det mangler: muligheden for at vise sine data på TV-skærme. Salgsteams, der har nem adgang til visuelle data, er en nøglemetode til at holde dem engagerede og motiverede i deres arbejde, fordi visualiserede data giver teams specifikke mål at stræbe efter, samtidig med at de fremmer generel effektivitet.

Så hvordan kan du vise dine Salesforce-data på dashboards for nem adgang til disse vigtige oplysninger?

Heldigvis er der et enkelt svar på dette spørgsmål: integrer blot din Salesforce-konto med Plecto, forbind Plecto med dine kontor TV-skærme, og se alle dine Salesforce-data live på kontoret!

Fordele ved TV Dashboards for Salesforce-brugere

Som du vil (bogstaveligt talt) se, overføre dine Salesforce-data til TV-skærme har en reel sandsynlighed for fundamentalt at transformere din arbejdsgang til det bedre. Nedenfor har vi listet nogle af de største fordele, der vil komme fra offentligt at vise dine Salesforce-data på TV-skærme i hele dit kontor.

1. Forbedret datavisibilitet og adgang

Fordi de giver live visualisering af KPI'er og andre målinger, mens de forenkler komplekse data til letfordøjelige enheder, giver TV dashboards dit team mulighed for at kende og forstå de seneste udviklinger i dit team ved et øjebliks blik.

2. Øget samarbejde og gennemsigtighed

Offentlige datavisninger på TV'er muliggør betydeligt forbedret samarbejde på tværs af teams. Med den åbenhed og lige adgang til information, som TV dashboards tilbyder, kan medarbejdere nemt forstå, hvordan deres arbejde indgår i det større billede af teamets eller virksomhedens mål, hvilket skaber et miljø, der er gunstigt for individuel og teamudvikling.

3. Forbedret team motivation og engagement

Visualisering af KPI'er, konkurrencer og personlige præstationer fungerer som en stærk motivator til at øge arbejdspladsens præstation. Disse visualiserede realtidsopdateringer kan inspirere medarbejdere til at tage ansvar for deres arbejde, hvilket fremmer en kultur af kontinuerlig professionel vækst.

4. Centraliseret og tilpasselig information

Endelig, fordi TV dashboards konsoliderer data fra en bred vifte af kilder inden for Salesforce, præsenterer de en enkelt sandhedskilde for både medarbejdere og ledelse, hvilket sikrer, at alle forbliver på samme side.

Hvordan man integrerer dine Salesforce-data med Plecto

Nedenfor er en kort oversigt over, hvordan du integrerer dine Salesforce- og Plecto-konti for at få dine TV dashboards op at køre på ingen tid. Det er super nemt, så der er ingen bekymringer der.

For mere information om tilgængelige data, fjernelse af HTML fra rigt tekst, visning af kontonavne og synkronisering af kataloger, se vores Salesforce Integrationsguide.

1. På din Plecto-hjemmeside, gå til Datakilder → Ny datakilde → Salesforce.
2. (Valgfrit) Hvis du vil forbinde en Sandbox-konto, skal du aktivere muligheden for at forbinde til en Salesforce Sandbox.
3. Klik på Næste og log ind på din Salesforce-konto.
4. Klik på Tillad, og giv Plecto tilladelse til at få adgang til dine Salesforce-data.
5. Vælg de data, du vil importere.
6. Konfigurer indstillingerne for din datakilde. Du kan ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge de felter, der skal importeres, og mere.
7. Klik på Næste for at vælge, hvor meget data der skal importeres, og hvor længe du vil beholde det i datakilden.
8. Klik på Importér for at afslutte.

Og det er det! Dine Salesforce-data er nu integreret med Plecto, og du er klar til at begynde at lave dashboards. Og hvis du er ny i Plecto eller bare vil spare endnu mere tid, tilbyder Plecto Store Salesforce dashboards klar til brug.

Hvorfor bygge dashboards i Plecto og ikke i Salesforce?

Et stort spørgsmål forbliver—hvad er så specielt ved Plecto dashboards? Hvorfor skulle du bruge dine Salesforce-data til at bygge Plecto dashboards, selvom Salesforce har sine egne indbyggede dashboard-funktioner?

Kort svar: Plecto er beregnet til dashboardoprettelse, visning og motivation; mens Salesforce er beregnet til bredere CRM-styring.

Her er et par flere grunde til, at Plecto dashboards er så ideelle til brug selv med Salesforce:

1. Plecto tilbyder realtids datavisualisering og gamification

Hvis du ikke kun vil se dine data live, men også motivere dine medarbejdere til at gøre deres bedste, hvad er så bedre end at udnytte menneskers medfødte konkurrenceånd gennem kraften af gamification?

Med sine realtidsdataopdateringer og gamification-funktioner som leaderboards, konkurrencer og notifikationer—perfekte til visning på kontor dashboards—tilbyder Plecto det værktøj, du har brug for til at fremme engagement og øge motivationen blandt dit salgsteam.

2. Plecto er let tilpasset med tredjepartsintegrationer

Med over 150 integrationer tilbudt, har Plecto betydelig kapacitet til fleksibilitet og tilpasning: du kan skræddersy platformen præcist til dine behov og se præcis, hvad du ønsker at se på dine dashboards. At kombinere data fra flere kilder giver dig mulighed for at få et fuldskala overblik over dine præstationsmålinger så hurtigt og nemt som muligt.

3. Plecto er meget brugervenlig

Selvom det er ubestrideligt, at der vil være en læringskurve til dashboardoprettelse, letter Plecto denne overgang for nye Plectonians ved at tilbyde forudbyggede KPI'er og dashboards. Sammen med vores venlige og tilgængelige brugergrænseflade (hej Astro!), vil du være i stand til at få dine dashboards op at køre på ingen tid, selvom du er ny i processen.

4. Plecto har stærk mobiltilgængelighed

Sidst, Plecto's mobilapp til både iOS og Android giver brugerne mulighed for at få adgang til præstationsindsigt på farten: når som helst, hvor som helst. Plecto’s alsidighed betyder, at det er lettere end nogensinde at få adgang til nødvendige salgsdata, uanset hvor du er, og få de live opdateringer, du har brug for til øjeblikkelige indsigter og beslutningstagning på farten.

Byg dine Salesforce Dashboards med Plecto

Uanset om du har brug for hjælp til at visualisere din nuværende fase af salgstragten eller kræver mere detaljeret overvågning af dine KPI'er, kan du ikke gå galt i byen med at bruge Plecto dashboards på TV-skærme for at hjælpe med at forstå dine Salesforce-data.

Med Salesforces dybdegående indsigter og Plectos dashboard-funktioner kan du udnytte kraften fra de to platforme til at bringe dine data til live i hele kontoret og se dit teams effektivitet, motivation og præstation vokse som et resultat. Tilmeld dig en gratis Plecto-demo nedenfor – og se, hvor hurtigt din salgsarbejdsgang forbedres!

Q&As

Hvad er den primære grund til at vise Salesforce-data på kontor TV-skærme?

Mens Salesforce er en verdensklasse CRM til at håndtere kundedata og pipelines, mangler det en indfødt måde at udsende disse oplysninger til et delt fysisk rum. At vise Salesforce-data på kontor TV-skærme omdanner individuelle data til en offentlig "enkel sandhedskilde." Denne synlighed holder salgsteams engagerede og motiverede ved at give dem klare, live mål at stræbe efter, samtidig med at det fremmer afdelingsgennemsigtighed og generel effektivitet.

Hvordan adskiller brugen af Plecto til dashboards sig fra at bruge Salesforces indbyggede dashboard-værktøjer?

Salesforce er primært designet til CRM-styring og kompleks dataindtastning, mens Plecto er specifikt bygget til dashboardoprettelse, realtidsvisualisering og medarbejdermotivation. Plecto tilbyder avancerede gamification funktioner—såsom live konkurrencer, leaderboards og øjeblikkelige notifikationer—som ikke er indfødte i Salesforce. Derudover er Plecto meget brugervenlig for dem, der ønsker at konsolidere data fra flere tredjeparts kilder til en enkelt, sammenhængende visning.

Hvad er de første tre trin for at integrere Salesforce med Plecto?

Integrationsprocessen er ligetil og kan gennemføres på bare få minutter:

1. Vælg kilde: På Plecto-hjemmesiden, naviger til Datakilder > Ny datakilde og vælg Salesforce.
2. Godkend: Log ind på din Salesforce-konto (du kan vælge en Sandbox eller live konto) og klik på Tillad for at give Plecto tilladelse til at få adgang til dataene.
3. Konfigurer: Vælg de specifikke felter og objekter, du vil importere, og klik derefter på Importér for at afslutte forbindelsen.
   Når du er integreret, kan du straks begynde at bygge tilpassede widgets eller bruge forudbyggede skabeloner fra Plecto Store.