Salesforce

Sådan integrerer du Salesforce med Plecto

1. Gå til Datakilder > Ny datakilde > Salesforce.

2. (Valgfrit) Hvis du vil forbinde en Sandbox-konto, skal du aktivere indstillingen Forbind til en Salesforce Sandbox.

3. Klik Næste og log ind på din Salesforce-konto.

4. Klik Tillad for at give Plecto tilladelse til at få adgang til dine Salesforce-data.

5. Vælg de data, du vil importere.

6. Konfigurer indstillingerne for din datakilde. Her kan du ændre titlen, vælge standarddatoen, vælge hvilke felter du vil importere, og meget mere.

7. Klik Næste for at vælge, hvor meget data du vil importere, og hvor længe du vil holde det i datakilden.

8. Klik Importér for at afslutte.

Tilgængelige data

Du kan importere alle objekter fra Salesforce, herunder dine egne brugerdefinerede objekter eller dem fra enhver app, der er installeret fra AppExchange.

Salesforce Sandbox

Det er muligt at forbinde din Plecto-organisation til Salesforce Sandbox. Du kan vælge denne indstilling, når du opretter en ny Salesforce-datakilde i Plecto.

Fjern HTML fra tekst med formatering

Det er muligt at fjerne HTML-tags fra tekst med formatering, når du importerer dine data fra Salesforce til Plecto. Du kan aktivere/deaktivere denne indstilling i indstillinger for Salesforce-datakilde eller når du opretter en ny datakilde.

Vis kontonavn på et objekt

Der er to måder at vise kontonavne på objekter på.

Den første og nemmeste måde er at importere flere Salesforce-objekter i Plecto og sammenføje dataene ved hjælp af formler. Du kan derefter tilføje et tabel-widget til et dashboard og tilføje de forskellige formler for at få et overblik over dine metrikker.

For det andet kan du forbinde et objekt-id (såsom en mulighed) med et kontonavn i Salesforce for at se dem sammen i Plecto. For at forbinde id'et til en konto skal du tilføje et formelafelt på objektet i Salesforce.

Her er et eksempel på, hvordan du viser kontonavnet på en mulighed.

1. Åbn Salesforce.

2. Hvis du bruger Salesforce Classic:

   1. Gå til Opsætning > Tilpas > Tilpas din Opportunities-fane > Tilføj et brugerdefineret felt til opportunities. Rul ned og klik Ny.

3. Hvis du bruger Salesforce Lightning:

   1. Gå til Opsætning > Objekter > Tilføj et brugerdefineret felt.

4. Vælg Formel som felttype og klik Næste.

5. Skriv "Kontonavn" i Feltetiket og *"*Konto_Navn" i Feltnavn.

6. Vælg Tekst som returtype.

7. Klik Næste.

8. Åbn Salesforces Enhanced Formula Editor.

9. I formeleditor skal du klikke Indsæt felt og vælge Opportunity > Account > Account Name.

10. Klik Indsæt, rul derefter til nederst til højre og klik Næste.

11. Lad standardindstillingen Synlig være markeret på alle profiler.

12. Klik Næste.

13. Fjern markeringen i Tilføj felt for alle layouts på listen.

14. Klik Gem for at afslutte.

Mappesynkronisering med Salesforce

• Automatisk synkronisering: Kør mappesynkroniseringen automatisk. Hvis aktiveret, synkroniserer Plecto medarbejderne og teamene hver 24. time. Hvis deaktiveret, kan du stadig køre synkroniseringen manuelt.

• Synkroniser teams: Synkroniser alle teams mellem Salesforce og Plecto.

• Synkroniser medarbejdere: Synkroniser alle dine Salesforce-medarbejdere med medarbejdere i Plecto.

• Synkroniser kun data for valgte teams: Synkroniser medarbejdere og data for specifikke teams (brugerroller i Salesforce). Denne indstilling er nyttig, hvis du har et stort datasæt og kun vil importere en lille del af det.

  • Hvis aktiveret, opretter Plecto kun de teams og deres respektive medarbejdere, som du har valgt i mappen. Plecto importerer også kun registreringer, der ejes af medarbejdere i de valgte teams. Sørg derfor for, at du har korrekt tilføjet brugere til deres roller i Salesforce.

  • Hvis deaktiveret, importerer Plecto registreringer for alle medarbejdere og teams.

Mappesynkronisering er integrationspecifik. Mappesynkronisering kan fungere forskelligt afhængigt af, hvilke integrationer du bruger, og hvilke indstillinger du aktiverer i hver integration. Hvis du har problemer eller spørgsmål relateret til mappesynkronisering af andre integrationer, skal du kontakte vores supportteam.