10 KPIs for Salesforce

Formeleksempler ved hjælp af Salesforce

Da du kan importere brugerdefinerede data fra Salesforce til Plecto, kan ikke alle formeleksempler være generiske. Derfor forberedte vi kun formler baseret på standarddatatyperne – dem, der er de samme for alle:

Salesforce Leads, Salesforce Opportunities, Salesforce Tasks

Kopier og indsæt disse formler i den avancerede formeleditor, derefter skift til den visuelle editor for bedre brugervenlighed.

Hvis du bruger formlerne og noget ikke synes at fungere, skal du sørge for at justere formlerne baseret på datakilden og feltnavnene i din organisation.

Antal nye leads

Tæl antallet af nye leads i Salesforce. Formlen vil tælle antallet af nye leads baseret på standarddatefeltet i datakilden (f.eks. Created date).

Tilføj en datomodifikator, hvis du ønsker, at formlen skal beregnes baseret på et andet datofelt (f.eks. Updated date).

Datakilde: **Salesforce Leads **Talformat: Decimal number

Antal alle opgaver

Tæl antallet af Salesforce-opgaver. Alle formler i Plecto er alsidigt – tilføj denne formel til widget'er, der understøtter brugerdefineret gruppering, og se opgaver efter status, prioritet og meget mere. Du behøver ikke at oprette en separat formel for at drille forskellige målinger.

Datakilde: **Salesforce Tasks **Talformat: Decimal number

Antal vundne muligheder

For at se antallet af vundne Salesforce-muligheder, skal du tilføje et filter, der kun tæller "Closed Won"-registreringer og en datomodifikator for at se målinger baseret på den faktiske lukkedato.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Talformat: Decimal number

Antal fuldførte opgaver

For at få antallet af fuldførte opgaver skal du tilføje et filter, der får Plecto til at beregne kun de registreringer, hvor status siger "completed." Skift datofelt til Completed Date for at få de mest nøjagtige målinger.

Datakilde: Salesforce Tasks Talformat: Decimal number

Antal muligheder

Se, hvor mange muligheder du har i Salesforce. Formlen vil tælle antallet af muligheder baseret på standarddatefeltet i datakilden (f.eks. Created date).

Tilføj en datomodifikator, hvis du ønsker, at formlen skal beregnes baseret på et andet datofelt (f.eks. Updated date).

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Talformat: Decimal number

Tip – Brug den samme formel på forskellige widget'er for at udtrække forskellige målinger

Tilføj denne formel til widget'er, der understøtter gruppering af data efter brugerdefinerede felter, og se dine muligheder efter stadie, type, kilde og meget mere. Du behøver ikke at oprette separate formler for at drille forskellige målinger.

Antal tabte muligheder

For at se antallet af tabte Salesforce-muligheder, skal du tilføje et filter, der kun tæller "Closed Lost"-registreringer og en datomodifikator for at se målinger baseret på den faktiske lukkedato.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Talformat: Decimal number

Konverteringsrate – Leads til deals

Ligesom med vindsatsen afhænger konverteringsformlen af dine behov og hvilke målinger du ønsker at medtage i formlen. Denne formel deler antallet af vundne deals med antallet af leads.

Datakilde: Salesforce Leads, **Salesforce Opportunities **Talformat: Percent

Værdi af tabte muligheder

Denne formel summerer beløbet for alle muligheder, der er lukket tabt. Du er velkommen til at tilføje et præfiks eller suffiks såsom $ eller USD for at gøre dine målinger nemmere at forstå.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Talformat: Decimal number

Vindsats

Der er forskellige måder at beregne en salgsvindsats. Formlen afhænger af, hvilke målinger din virksomhed ønsker at se. Her er en grundlæggende formel, der deler antallet af vundne deals med antallet af vundne og tabte deals.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Talformat: Percent

Værdi af vundne muligheder

Denne formel summerer beløbet for alle muligheder, der er lukket vundet. Du er velkommen til at tilføje et præfiks eller suffiks såsom $ eller USD for at gøre dine målinger nemmere at forstå.

Datakilde: **Salesforce Opportunities **Talformat: Decimal number