Hur man visualiserar dina Zoho CRM-data på Plecto Dashboards

Hur man visualiserar dina Zoho CRM-data med Plecto

Det är ingen överraskning att de högpresterande försäljningsteamen är de som stöds av toppklassiga CRM-system. Vad gör ett CRM bättre än andra? Oavsett hur du ser på det, handlar det allt om användarvänlighet.

Vid övergången till Zoho CRM ser användarna en betydande konverteringsgrad på upp till 300 % och en försäljningscykel som förkortas med cirka 24 %. Dessa förbättringar beror på Zoho CRM:s användarvänlighet och visualisering av Zoho CRM-försäljningsanalys på Plectos realtidsdashboard lösning.

Läs vidare för att ta reda på hur du kan påskynda din affärstillväxt genom att integrera och visualisera dina Zoho CRM-dataanalysdashboards med Plecto!

Plecto: Gör fantastiska CRM:er ännu bättre

Idealiskt handlar ett CRM om att effektivt hantera kundrelationer och interaktioner. Oavsett om det är en första gången CRM-användare eller en vardaglig användare, är det användbarheten som håller dem engagerade i plattformen—eller med andra ord, hur enkelt användarna kan läsa och förstå sin CRM-analys utan att bli förvirrade.

Så, hur optimerar högpresterande organisationer sina CRM-data för att göra det ännu lättare att förstå och använda? Främst genom att använda datavisualisering. Zoho CRM gör det enkelt att se volymer av försäljningsdata uppdelade i visuellt lättförståeliga element på anpassningsbara dashboards–optimerade för både datorer och mobila enheter.

På så sätt kan användarna få insikter vid en blick…och på språng! Användare garanteras en förenklad upplevelse med en värld av intuitiva funktioner med Zoho CRM:s personliga, branschspecifika layouter och automatiserade arbetsflöden.

Det viktigaste är att när du integrerar dina Zoho CRM-data i Plecto får du realtidsinsikter om din individuella, team- eller hela företagets affärsprestanda–genom att hämta data från flera källor och system som du kan anpassa för att passa dina affärsmål!

Varför är CRM-datavisuallisering viktigt?

Företag kämpar ofta för att övertyga sina team att fullt ut omfamna användningen av CRM-system för att nå sin fulla potential–ofta lämnar de CRM:er med ofullständig eller föråldrad information, vilket ger mer besvär än nytta. Det råder ingen tvekan om att behöva gå igenom berg av försäljnings-, marknadsförings- eller kunddata kan vara tråkigt. Men dessa utmaningar kan enkelt lösas med hjälp av datavisualiseringsdashboards.

Visualisera dina anpassade Zoho CRM KPI:er på Plecto-datadashboards så att du kan se din kvartalsvisa försäljningsprestanda och identifiera toppresterande representanter vid en blick utan att behöva navigera mellan flera fönster.

Kundresamappningsdata är mer engagerande när den visas i tilltalande och lättförståeliga format som diagram, trattar och grafer, eller till och med i anpassningsbara fält. När data visualiseras på dashboards kan chefer och teamledare tydligt få relevanta och användbara insikter som vilka marknadsförings- eller försäljningsaktiviteter som presterar bra eller fungerade för dem.

På liknande sätt är det mycket lättare att identifiera områden, om några, där förbättringar krävs–så coaching kan skräddarsys för att omvandla svagheter till styrkor. Att visualisera dina CRM-data kan också hjälpa till att pinpointa och fokusera på supportärenden som behöver omedelbar åtgärd baserat på röda flaggor eller aktivitet–så att du kan förbättra kundupplevelsen och minska churn!

När högpåverkande insikter och betydande resultat som att minska kundchurn, öka försäljningen och öka intäkterna står på spel, är det svårt att ignorera fördelarna med att visualisera din CRM-information på datadashboards.

Datavisualisering för marknadsföring och försäljning

Dina försäljnings- och marknadsföringsteam agerar inte i silos och bör vara i linje–ett mål som är lättare sagt än gjort. Datavisualiseringsdashboards är ett utmärkt sätt att kombinera båda avdelningarnas aktiviteter för att se var det finns möjligheter att optimera!

Eftersom försäljning och marknadsföring går hand i hand, bör detta återspeglas på dina datavisualiseringsdashboards. Kombinera och anpassa leadinformation från olika källor–sociala medier, webbspårning, kampanjer, organiska bloggar och formulär. Filtrera, vårda, berika och observera leadinformation inklusive preferenser, köpbeteende, demografi och köptrender—så att du kan tilldela leads till de team som har en högre chans att stänga dem.

Spara tid och behåll kontrollen över din försäljnings- och marknadsföringsprestanda på individuell eller teambasis genom att integrera dina värdefulla Zoho CRM-analysinsikter med Plectos anpassningsbara visualiserings- och gamificationverktyg!

Försäljningsvisualiseringar

Försäljare är konkurrensutsatta av naturen–så motivera dem att frigöra denna tävlingsanda och låsa upp sin fulla försäljningsprestandapotential genom att kombinera Zoho CRM:s Sales Performance Management (SPM) programvara med Plectos gamificationfunktioner.

Är du osäker på vad gamification är och hur man använder det? Enkelt uttryckt handlar det om att använda spelelement som poäng, utmaningar och ledartavlor, i traditionellt icke-speluppgifter eller miljöer med syftet att engagera anställda och motivera dem att öka prestationen.

Välj din viktigaste KPI, som försäljningsintäkter, och utmana dina försäljningsrepresentanter till en tävling! Bygg en försäljnings-KPI-dashboard som visar alla dina Zoho CRM-försäljningsaktiviteter i realtid på Plecto-dashboards. Sänd sedan resultaten på en försäljnings-KPI-dashboard och håll koll, i realtid, på vem som ligger i topp!

Få alla att delta genom att visa det på TV-apparater runt om på kontoret så att du kan ladda motivation och tävling–agenter kommer att vara ännu mer drivna att prestera när de kan se sina insatser ge resultat.

Om du verkligen vill att dina representanter ska motiveras att delta, belöna vinnaren med ett pris. Belöningar behöver inte alltid vara materiella men se till att de är värdefulla–det kan vara en LinkedIn-uppvaktning från VD:n, en resa till Köpenhamn, valet av den bästa parkeringsplatsen, en restaurangkupong eller till och med en månad av att gå tidigare på fredagar.

Marknadsföringsvisualiseringar

Öka din marknadsföringseffektivitet med riktade kampanjer baserade på leaddata, synlighet av kampanjens ROI och tillväxtindex. Att visualisera dina marknadsföringsdata på dashboards fungerar bäst på team- eller avdelningsnivå–eftersom marknadsföringskampanjer och aktiviteter ofta pågår parallellt.

Det är viktigt att identifiera vilka kampanjer som uppnår ditt önskade mål–oavsett om det handlar om att få in fler leads, resultera i de högsta konverteringarna eller generellt förbättra din varumärkeskännedom. Detta görs enklare när du har ett cirkeldiagram som visar exakt vilken procentandel av dina leads som kommer från vilken kampanj, eller ett stapeldiagram som visar dina konverteringsgrader från månad till månad, till exempel.

Använd Zoho CRM:s anpassningsbara rapporter för att identifiera förbättringsområden vid en blick–och säg adjö till timmar som spenderas på repetitiva rapporter. Skicka alla dina rapporter direkt till din inkorg, eller exportera dem automatiskt som presentationer med Plecto så att du är redo att 'wow' vid ledningsmöten!

Kolla in de typer av anpassningsbara marknadsföringsdata du kan visa i rapporter, på detta exempel nedan – eller bli inspirerad att skapa egna anpassade KPI:er!

CS-visualiseringar

Att förstå hur kunder upplever din produkt eller tjänst är viktig information för alla företag. Detta är enkelt när du har lättillgänglig information om alla dina kundinteraktioner och hela användarresan–ännu bättre när de är centraliserade på ett ställe!

När du kombinerar Zoho CRM:s AI-funktioner med Plecto kan du fatta handlingsbara realtidsbeslut baserade på omfattande insikter om kundinteraktioner–för att säkerställa att du levererar den bästa kundupplevelsen och i slutändan bygger förtroende och lojalitet.

Använd Zoho:s AI-assistent Zia för att hämta information om kundinteraktioner över moduler–inklusive beslutsfaktorer, produktanvändning, supportinteraktioner och produkt- eller tjänsteköphistorik.

Visa dessa interaktioner på datadashboards som gör det enkelt för alla dina team att visualisera användarresan. På så sätt kan du identifiera förbättringsområden och till och med avgöra om det finns möjligheter att optimera dina marknadsförings-, försäljnings- eller CS-insatser.

Till exempel, låt oss säga att din totala MRR är lägre än vanligt. Du kan pinpointa om detta beror på att färre leads genereras än vanligt, dina försäljningsrepresentanter inte konverterar de högvärdiga affärerna, eller om det har varit en hög churn-rate den månaden–och sedan göra nödvändiga kurskorrigeringar.

Kolla in denna artikel för att ta reda på hur du skapar din egen kundupplevelsedashboard!

Ställ in omedelbara meddelanden på Plecto så att du omedelbart blir informerad när en kundinteraktion registreras i ditt Zoho CRM-system. På så sätt kommer du aldrig att hålla nya leads eller befintliga kunder väntande när de stöter på köpproblem eller lämnar supportförfrågningar.

Eftersom du får denna information i realtid, kommer du att kunna åtgärda problem när de uppstår–och chansen är stor att du kommer att få fler nöjda kunder!

Fördelarna med att visualisera dina Zoho CRM-data på datadashboards kan ses både ur kundens och agentens perspektiv. Det vill säga, du kan ge den bästa kundupplevelsen när du har tillgång till kundinformation och data om din agents prestation.

Till exempel, om en agent spenderar mindre tid på samtal men får högre CSAT-poäng–be dem att dela med sig av vad de gör. Ta detta ett steg längre och tilldela en badge, till exempel en stjärnikon, bredvid den agent som har den högsta genomsnittliga CSAT-betyget.

Badges är ett utmärkt sätt att erkänna prestationer och fira varje vinst tillsammans som ett team. Du belönar både dina toppresterande och motiverar dina andra agenter att förbättra sin prestation och nå den högsta platsen–det är en win-win!

Finansvisualiseringar

Givet den volatila naturen av branschen (och ekonomin), måste finansteam hålla sig på tårna. Detta är särskilt sant med tanke på köparens rätt till en ångerrätt–det vill säga när en affär är stängd men innan en transaktion äger rum, har kunder fortfarande tid att ompröva sina köp. Ett sätt att säkra affären är att snabbt engagera kunder med automatiskt genererade fakturor. Detta gör det möjligt för försäljningsteamen att träda in och slutföra betalningar, samt att marknadsföra komplementära produkter eller tjänster.

Håll dig uppdaterad med orderstatusar, efterfrågade produkter, lager och leveranser vid en blick genom att visualisera all din prenumerations-, fakturerings- och finansinformation på datadashboards. På så sätt kommer du alltid att ge kunderna korrekt information om produktens tillgänglighet och undvika avvikelser med en lagerdatabas som uppdateras i realtid.

Finansteam kan dra nytta av att kombinera Zoho CRM-metriker, dashboards och rapporter i Plecto–med omfattande integrationsmöjligheter–så att team-, individuell- och kontoutgiftsrapporter enkelt kan ses på attraktiva datadashboards eller som realtidsrapporter som du kan schemalägga för att skickas direkt till din inkorg! Ännu bättre, visa dina team- eller avdelnings högre strategiska metrik genom att exportera dessa rapporter som presentationer för ledningsmöten.

Gör viktiga metrik och insikter från försäljningsrapporter, som de nedan, till en del av dina 1:1:or och coaching-sessioner för att visa försäljningsteamen hur utgifter kan hanteras mer effektivt. Eller bryt ner det på individuell basis och skapa anpassade och konfidentiella prestandaavtal som arbetar för att stärka varje agents färdigheter, baserat på mål som gemensamt överenskommits av både chef och representant.

Gör datadrivna beslut medan du är på språng!

Åtkomst till dina Zoho CRM-data från din mobila enhet i realtid när som helst, var som helst på Plecto-appen! Utanför kontoret för ett möte? Missa aldrig försäljningsmöjligheter genom att använda SalesIQ och AI-assistenten Zia för att avgöra den bästa tiden att följa upp med en kontakt.

Där det finns en skärm, finns Plecto–fira varje affär när den händer genom att ställa in omedelbara meddelanden som skickas till din smartphone, iPad, Apple Watch eller TV-skärm så att hela ditt team blir informerat när specifika aktiviteter och milstolpar uppnås.

När en affär är stängd, skanna snabbt din kunds visitkort och konvertera dem till en kontakt. Och det stämmer; affärens status kommer också att uppdateras omedelbart på ditt Plecto-konto!

Accelerera prestanda med Zoho CRM och Plecto Dashboards

Från lead till stängning och till och med rapportering kan du höja alla dina Zoho CRM-data genom att integrera dem med Plecto! Visualisera ditt teams Zoho CRM-aktiviteter på datadashboards som kommer att öka motivationen och skjuta prestandan i höjden.

Dra nytta av realtidsdata och sälj smartare med Plecto och Zoho CRM-integrationen!

Kom igång med Zoho CRM för endast $14/användare/månad och integrera med Plecto och över 300+ andra integrationer. Varför inte ge det en chans och se själv?