KPI-eksempler for Tidslinje-widget

Bruk tidslinje-widgeten

Ønsker du å vise de nyeste lukkede avtalene, samtaler, eller få en oversikt over møtene dine, oppgavene eller andre aktiviteter? Tidslinje-widgeten lar deg se KPI-ene dine i kronologisk rekkefølge, og den brukes mest med Siste og Sum av funksjoner.

• Eksemplene nedenfor viser hvordan du kan lage formler med Siste funksjonen.

• Hvert av eksemplene krever at du kjenner til standard dato-feltet i datakilden din. Finn standarddatoen i innstillingene for datakilden din. For manuelle datakilder er det alltid Opprettet dato.

Oversikt over nyeste lukkede avtaler

La oss si at du ønsker å få en oversikt over dine nyeste lukkede avtaler, deres verdi, og lukedato. Alt du trenger å gjøre er å lage tre formler og legge dem til en tidslinje-widget på dashbordet ditt.

1. Velg Tidslinje widgeten på dashbordet ditt.

2. Klikk og hold musen og dra den til dashbordet.

3. Klikk Legg til kolonne og skriv inn en kolonne-tittel. Du kan legge til så mange kolonner til widgeten som du trenger.

4. Klikk Opprett formel og begynn å bygge formlene dine (rull ned for å se hvordan).

1. Nyeste lukkede kundenavn

1. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om avtalene dine

   • Funksjon: Siste

   • Felt: Velg et felt som inneholder kundenes navn

   • Dato-felt: Velg en dato som formelen vil være basert på

   • Klikk Legg til filter og filtrer kun dine vunnet/lukkede vunnet avtaler og klikk Ferdig.

2. Endre tallformatet til Tekst.

3. Gi formelen din en tittel.

4. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.

Når du legger til formelen i en kolonne i tidslinje-widgeten, vil den vise kundenavnene til dine lukkede avtaler.

2. Verdi av lukkede avtaler

1. Opprett en ny kolonne og formel.

2. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om avtalene dine

   • Funksjon: Sum av

   • Felt: Velg et felt som inneholder verdiene til avtalene dine

   • Dato-felt: Velg et dato-felt som formelen vil være basert på

   • Klikk Legg til filter og filtrer kun dine vunnet/lukkede vunnet avtaler og klikk Ferdig.

3. Behold tallformatet til Desimaltall.

4. (Valgfritt) Hvis du vil se valutaen på widgeten, legg til et prefiks (som $, €) eller suffiks (som USD, EUR) nederst til venstre i formelredigereren.

5. Gi formelen din en tittel.

6. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.

Legg denne formelen til en annen kolonne på tidslinje-widgeten din. Den vil vise de nyeste lukkede avtaleverdiene.

3. Lukedato

1. Opprett en ny kolonne og formel.

2. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om avtalene dine

   • Funksjon: Siste

   • Felt: Velg et felt som inneholder lukedatoene

   • Dato-felt: Velg et dato-felt som formelen vil være basert på

   • Klikk Legg til filter og filtrer kun dine vunnet/lukkede vunnet avtaler og klikk Ferdig.

3. Endre tallformatet til Dato eller Dato og tid.

4. Gi formelen din en tittel.

5. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.

Legg denne formelen til en tredje kolonne på tidslinje-widgeten din. Den vil vise alle lukkede avtaledatoer i kronologisk rekkefølge.

Oversikt over nyeste samtaler

Dette eksemplet viser hvordan du kan lage KPI-er for å vise teamets nyeste samtaler etter varighet, status og retning.

1. Velg Tidslinje widgeten på dashbordet ditt.

2. Klikk og hold musen og dra den til dashbordet.

3. Klikk Legg til kolonne og skriv inn en kolonne-tittel. Du kan legge til så mange kolonner til widgeten som du trenger.

4. Klikk Opprett formel og begynn å bygge formlene dine (rull ned for å se hvordan).

Nyeste fullførte oppgaver

Opprett en tidslinje-widget for å se dine nyeste fullførte oppgaver etter beskrivelse, fullføringsdato, viktighet eller andre metrikker.

1. Velg Tidslinje widgeten på dashbordet ditt.

2. Klikk og hold musen og dra den til dashbordet.

3. Klikk Legg til kolonne og skriv inn en kolonne-tittel. Du kan legge til så mange kolonner til widgeten som du trenger.

4. Klikk Opprett formel og begynn å bygge formlene dine (rull ned for å se hvordan).

1. Oppgavebeskrivelse

1. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om oppgavene dine

   • Funksjon: Siste

   • Felt: Velg et felt som inneholder oppgavebeskrivelsen

   • Dato-felt: Velg et dato-felt som formelen vil være basert på

   • Klikk Legg til filter og filtrer kun dine fullførte/gjorte oppgaver og klikk Ferdig.

2. Endre tallformatet til Tekst.

3. Gi formelen din en tittel.

4. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.

2. Oppgavefullføringsdato

1. Opprett en ny kolonne og formel.

2. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om oppgavene dine

   • Funksjon: Siste

   • Felt: Velg et felt som inneholder oppgavefullføringsdatoene

   • Dato-felt: Velg et dato-felt som formelen vil være basert på

   • Klikk Legg til filter og filtrer kun dine fullførte/gjorte oppgaver og klikk Ferdig.

3. Endre tallformatet til Dato eller Dato og tid.

4. Gi formelen din en tittel.

5. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.

Legg denne formelen til en tredje kolonne på tidslinje-widgeten din. Den vil vise alle fullførte oppgavedatoer i kronologisk rekkefølge.

3. Oppgaveprioritet

1. Opprett en ny kolonne og formel.

2. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om oppgavene dine

   • Funksjon: Siste

   • Felt: Velg et felt som inneholder oppgaveprioritet/viktighet

   • Dato-felt: Velg et dato-felt som formelen vil være basert på

   • Klikk Legg til filter og filtrer kun dine fullførte/gjorte oppgaver og klikk Ferdig.

3. Endre tallformatet til Tekst.

4. (Valgfritt) Legg til betingede farger. For eksempel, hvis oppgaveprioriteten er Høy, skriv Høy i betingelsesfeltet og velg fargen rød.

5. Gi formelen din en tittel.

6. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.

2. Nyeste samtalestatus

1. Opprett en ny kolonne og formel.

2. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om samtalene dine

   • Funksjon: Siste

   • Felt: Velg et felt som inneholder samtalestatusen

   • Dato-felt: Velg et dato-felt som formelen vil være basert på

3. Endre tallformatet til Tekst.

4. Gi formelen din en tittel.

5. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.

3. Nyeste samtaleretning

1. Opprett en ny kolonne og formel.

2. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om samtalene dine

   • Funksjon: Siste

   • Felt: Velg et felt som inneholder samtaleretningen

   • Dato-felt: Velg et dato-felt som formelen vil være basert på

3. Endre tallformatet til Tekst.

4. Gi formelen din en tittel.

5. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.

1. Nyeste samtalevarighet

1. Legg til en Data-funksjon komponent:

   • Datakilde: Velg en datakilde som lagrer informasjon om samtalene dine

   • Funksjon: Siste

   • Felt: Velg et felt som inneholder samtalevarigheten

   • Dato-felt: Velg et dato-felt som formelen vil være basert på

2. Endre tallformatet til Varighet.

3. Gi formelen din en tittel.

4. Klikk Lagre i nederste høyre hjørne.