Lag formler med AI Formelassistent (Beta)

Hvordan lage formler i Plecto ved hjelp av AI

Bruk vår AI Formelassistent (Beta) for å lage og redigere formler i Plecto. Vi trener vår egen GPT-modell som forhåpentligvis kan gjøre arbeidet ditt med formler i Plecto enklere.

Hvordan lage en formel med AI Formelassistent:

1. Gå til Formler > Ny formel med GPT.

2. Hvis du har mye data i organisasjonen din, kan det hende du må spesifisere datakildene som Plecto vil bruke for å generere formlene dine.

   Vi kan ikke gi et estimat på hvor mange datakilder som er for mange for GPT å gå gjennom, da det også avhenger av hvor mye data du har i disse datakildene.

3. Skriv prompten din på naturlig, muntlig språk. For eksempel: "Tell antall bookede møter fra Hubspot Meetings" eller "Jeg vil se verdien av vunne avtaler fra Pipedrive". Du kan be AI-assistenten om å jobbe med alle tilgjengelige formelfunksjoner og datakilder. Se eksempel på prompt nedenfor.

4. Når du er klar, klikk Opprett. Plecto vil generere og lagre formelen.

5. (Valgfritt) Sjekk og juster formelen (verifiser datakilde, funksjon, datofelt, filtre og andre). Lagre for å fullføre.

AI-assistenten genererer kun formelen. Andre innstillinger (tittel, tallformat, betingede farger, prefikser og suffikser) må du oppdatere manuelt.

Rediger formelen din med AI

Du kan redigere formlene dine ved hjelp av AI Formelassistent (Beta).

1. Åpne formelen din.

2. Klikk Modifiser med GPT.

3. For nå husker ikke AI-assistenten hvilke datakilder du brukte (hvis du ble bedt om å spesifisere), så du må velge dem på nytt.

4. Skriv prompten din. Her kan du be GPT om å redigere formelen, for eksempel: "Endre formelen til å telle antall vunne avtaler i stedet."

5. Klikk Modifiser. Plecto vil generere formelen. Endringene vil ikke bli lagret ennå!

6. Klikk Lagre for å bruke endringene.

AI-assistenten genererer kun formelen. Andre innstillinger (tittel, tallformat, betingede farger, prefikser og suffikser) må du oppdatere manuelt.

Hvordan skrive en formelprompt ✨

Her er noen eksempelprompter du kan bruke med AI Formelassistent:

• Jeg vil se hvor mange kvalifiserte Salesforce-muligheter det er

• Vis den nyeste agenttilgjengelighetsstatusen fra Aircall

• Tell antall sendte e-poster

• Tell antall tapte anrop forrige måned

• Gi meg gjennomsnittsverdien av lukkede avtaler basert på lukkedato

• Beregn hvor mange anrop som gjøres på en arbeidsdag i gjennomsnitt

• Lag en IF-setning der hvis verdien av den lukkede avtalen er større enn 2000, viser du "sann", men hvis den er mindre enn 2000, viser du "usann"

• Beregn salgsomsetningsgraden for Salesforce-muligheter

Kjente begrensninger ved AI Formelassistent

• Alle formelutdata er for tiden desimaltall. Hvis du ber om den nyeste statusen, gjennomsnittsverdier, prosentandeler, må du oppdatere Tallformatet selv før du lagrer formelen.

• Det er for tiden ikke mulig å angre endringer hvis du har lagret nye versjoner av formelen.

• Noen skrivefeil er greit, men prøv å stave promptene dine riktig for å hjelpe AI-assistenten med å forstå hva du mener.

• Hvis AI-assistenten genererer en formel, men kaster en feil i Visual Editor, prøv å bytte til den avanserte editoren der du vil kunne se den feilaktige formelen skrevet ut.