Avansert formelredigerer

Avansert formelredigerer

Den avanserte formelredigereren lar deg lage svært tilpassbare formler. Vi kaller det "avansert", men det er faktisk ikke så vanskelig å jobbe med hvis du er kjent med Excel-lignende syntaks.

1. For å lage en formel i den avanserte redigereren, gå til Formler > Ny formel.

2. Klikk på Bytt til avansert redigerer i øverste høyre hjørne. Du kan nå begynne å bygge formelen.

Du kan konvertere formler fra Visuell til Avansert redigerers format og omvendt. Vær klar over at den visuelle redigereren ikke støtter IF-setninger ennå, så noen konverteringer fra Avansert til Visuell kan hende ikke fungerer.

Formelstruktur

Her er et formeleksempel og en beskrivelse av hva hver komponent representerer:

• Sum – indikerer hvilken datafunksjon som brukes.

• Pipedrive Deals – navnet på datakilden som brukes i denne formelen.

• Status – dette er et felt navn i Pipedrive Deals datakilden. I dette tilfellet fungerer det som et filter fordi det filtrerer ut registreringene der statusen er "Vunnet."

• Verdi – et annet felt navn i Pipedrive Deals. Dette feltet inneholder verdien av salgsavtalene som skal summeres.

• .Date – datamodifikator. Les mer

• Oppdatert dato – datofeltet i Pipedrive Deals som bestemmer hvilke registreringer Plecto skal ta hensyn til når summen for i dag, den nåværende uken, eller andre tidsperioder beregnes.

Tilgjengelige funksjoner

Hver formel må være omsluttet av parenteser. Skriv inn den åpne parentesen og velg en av de tilgjengelige funksjonene:

• Sum: Denne funksjonen summerer verdiene fra et bestemt felt. Bruk den til å beregne verdiene for vunnet/tapt avtaler, ordreverdier, story points, osv.

  (Sum(Pipedrive Deals,Status="Vunnet",Verdi).Date(Oppdatert dato))

• Tell: Denne funksjonen teller antall registreringer i en datakilde. Bruk den til å beregne antall nye leads, antall fullførte bestillinger, eller hvor mange agenter som for øyeblikket er tilgjengelige.

  (Count(ServiceTitan,Status="Fullført"))

• TellUnike: Denne funksjonen teller antall unike registreringer i en datakilde. Si at du har 30 registreringer fordi du har klart å selge 30 enheter så langt, men du tilbyr bare 5 forskjellige produkter. Tell-funksjonen ville gi deg 30, men TellUnike vil gi deg 5.

  (CountUnique(Shopify Ordrelinjer,Oppfyllelsesstatus))

• Gjennomsnitt: Denne funksjonen beregner gjennomsnittsverdien av et felt i en datakilde. Bruk den til å få gjennomsnittlig avtaleverdi, gjennomsnittlig forbruk, osv.

  (Avg(Pipedrive Deals,Status="Vunnet",Verdi).Date(Oppdatert dato))

• IF: Denne funksjonen lar deg lage en beregning basert på spesifikke betingelser. Du kan "pakke" din vanlige formel for å gjøre den til en IF-setning.

  (IF(<funksjon>(<datakilde>,<felt>=<filter>)=<målbetingelse>,"<verdi hvis sann>","<verdi hvis usann>"))
  (IF(Sum(Pipedrive Deals,Status="Vunnet",Verdi)>=50000,"Mål nådd 🎉"," "))

• Min: Denne funksjonen returnerer den minste feltverdien i en datakilde.

• Maks: Denne funksjonen returnerer den største feltverdien i en datakilde.

• Første: Denne funksjonen returnerer den tidligste feltverdien i en datakilde.

• Siste: Denne funksjonen returnerer den nyeste feltverdien i en datakilde.

Prefiks og suffiks

Du kan også legge til et prefiks eller et suffiks når du bruker den avanserte formelredigereren. Prefikset skal legges til før den første parentesen i formelen, og suffikset skal legges til etter den siste parentesen.

• Et eksempel på et prefiks. Dette vil gi verdien av alle avtaler i fasen "Venter på kontrakt" med et "$" prefiks foran verdien, f.eks. "$ 10.000".

  $ (Sum(Avtaler,Fase="Venter på kontrakt", Verdi))

• Et eksempel på et suffiks. Dette ville gi antallet avtaler i fasen "Venter på kontrakt" med "Avtaler" suffiks etter verdien, f.eks. "5 Avtaler".

  (Count(Avtaler,Fase="Venter på kontrakt")) avtaler