Hoe individuele doelstellingen voor werknemers te creëren

Stap 1: Maak een handmatige gegevensbron

Het creëren van doelstellingen voor werknemers in Plecto is eenvoudig. Alles wat je nodig hebt, is het maken van een handmatige gegevensbron en het invoeren van de doelwaarden.

1. Ga naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron.

2. Zoek Verkoopdoel in de Aangepast categorie of scroll naar de onderkant van de pagina. Je kunt de gegevensbron later altijd hernoemen.

3. Klik op Bevestigen om te voltooien en de gegevensbron te maken.

4. Ga verder naar Stap 2.

Stap 2: Voeg doelstellingen toe

Om doelstellingen te creëren, moet je nieuwe registraties toevoegen voor elke werknemer in je gegevensbron.

1. Om een registratie toe te voegen, klik op Nieuwe registratie in de rechterbovenhoek.

2. Selecteer een werknemer en voer hun doel in het veld Bedrag in.

3. Klik op Opslaan. Herhaal deze stappen om doelstellingen voor alle relevante werknemers te creëren.

4. Zodra je klaar bent, ga je naar de volgende stap.

De standaarddatum in handmatige gegevensbronnen is Aangemaakte datum. Als je wilt dat je doelstellingen op een andere datum zijn gebaseerd, kun je een ander veld aan de gegevensbron toevoegen (bijvoorbeeld, Doel actief vanaf).

Stap 3: Maak een formule

Nu kun je een formule maken die de som van de doelwaarden berekent.

1. Ga naar Formules > Nieuwe formule.

2. Klik op Nieuwe component en selecteer Gegevensfunctie.

   1. Gegevensbron: Selecteer de gegevensbron die je in Stap 1 hebt gemaakt

   2. Functie: Som van [Bedrag]

   3. Datumveld: Gebruik de standaard Aangemaakte datum of kies een ander datumveld indien relevant

3. (Optioneel) Voeg een voorvoegsel of achtervoegsel toe in de linkerbenedenhoek als je de valuta naast de doelwaarde wilt weergeven. Bijvoorbeeld, EUR 20 000.

4. Klik op Opslaan in de rechterbenedenhoek.

5. Ga naar Stap 4.

Stap 4: Voeg werknemersdoelstellingen toe aan dashboards

Je kunt nu je KPI's aan dashboards toevoegen. De beste manier om een overzicht te krijgen en de werkelijke waarden met de doelstellingen van werknemers te vergelijken, is door een tabelwidget aan het dashboard toe te voegen.

Je kunt ook de doelbereik in percentages weergeven. Bijvoorbeeld, als je de verkoop bijhoudt, maak een formule die de verkoopwaarde deelt door de som van de werknemersdoelstellingen. Zorg ervoor dat je het getalformaat in de formule-editor op Percentage wijzigt.