webCRM
Stap 1: Maak een applicatietoken aan in webCRM
Om webCRM met Plecto te integreren, moet je een Applicatietoken aanmaken in je webCRM-account.
-
Open webCRM en ga naar Instellingen (tandwielpictogram in de rechterbovenhoek) > Configuratie > Integratie > API-tabblad.
-
Klik op het groene plusteken aan de linkerkant om een nieuw REST API-token aan te maken.
-
Voer de naam van de applicatie in (bijvoorbeeld, Plecto), selecteer de juiste tijdzone en klik op Instellingen opslaan. Standaard zijn alle scopes 'alleen-lezen', wat betekent dat Plecto alleen leesrechten op je gegevens krijgt.
-
Kopieer je applicatietoken en ga naar Stap 2.
Stap 2: Integreer webCRM met Plecto
-
Ga in Plecto naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > webCRM.
-
(Optioneel) Wijzig je inloggegevens.
-
Voer je applicatietoken in en klik op Volgende.
-
Selecteer de gegevens die je wilt importeren.
-
Configureer je gegevensbroninstellingen. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.
-
Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je deze in de gegevensbron wilt bewaren.
-
Klik op Importeren om te voltooien.
Beschikbare gegevens
Onze integratie met webCRM stelt je momenteel in staat om de volgende gegevens te importeren:
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: ActivityAssignedTo
Standaard datumveld: ActivityCreatedAt
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Ja
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: DeliveryAssignedTo
Standaard datumveld: DeliveryCreatedAt
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Ja
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: EventAssignedTo
Standaard datumveld: EventCreatedAt
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Nee
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Ja
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: OpportunityAssignedTo
Standaard datumveld: OpportunityCreatedAt
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Ja
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Nee
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: OrganisationAssignedTo
Standaard datumveld: OrganisationCreatedAt
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Ja
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Ondersteunt aangepaste velden? Nee
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Ja
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Ondersteunt aangepaste velden? Nee
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Ja
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Ja
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Ondersteunt aangepaste velden? Ja
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Nee
Ondersteunt relaties? Nee