Salesmate

Stap 1: Vind je Sessie Sleutel en subdomein in Salesmate

1. Ga naar Salesmate en log in op je account.

2. Wanneer je bent ingelogd, kijk naar de URL en vind je subdomein. In het voorbeeld mycompany.salesmate.io, is het subdomein mycompany. Je moet het gebruiken in Stap 2.

3. Om de Sessie Sleutel te vinden, klik op je profiel, dan Ga naar mijn account > Sessie Sleutel.

4. Kopieer de Sessie Sleutel. Wees voorzichtig – er zijn meerdere sleutels, zorg ervoor dat je de Sessie Sleutel krijgt.

5. Open Plecto in een nieuw browsertabblad, ga dan verder naar Stap 2.

Stap 2: Integreer Salesmate met Plecto

1. In Plecto, ga naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Salesmate.

2. (Optioneel) Hernoem je inloggegevens.

3. Voer je Salesmate subdomein in.

4. Voer de Sessie Sleutel in die je in Stap 1 hebt gevonden en klik op Volgende.

5. Selecteer de gegevens die je wilt importeren.

6. Configureer je instellingen voor de gegevensbron. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.

7. Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je deze in de gegevensbron wilt behouden.

8. Klik op Importeren om te voltooien.

Beschikbare gegevens

Momenteel kun je de volgende gegevens van je Salesmate-account naar Plecto importeren: