Pipeliner CRM

Stap 1: Genereer API-referenties in Pipeliner

Om Pipeliner CRM met Plecto te integreren, moet je de volgende Pipeliner API-authenticatiegegevens verstrekken:

• Gebruikersnaam

• Wachtwoord

• Ruimte-ID

• en de subdomein van jouw Service-URL.

Je kunt deze informatie ophalen in jouw Pipeliner-account, op de Toepassingen-pagina. Volg de onderstaande stappen om je API-referenties te krijgen. Je kunt ook de documentatie van Pipeliner lezen of hun videogids volgen voor meer informatie.

Verkrijg je Pipeliner CRM-referenties:

1. Log in op je Pipeliner CRM-account.

2. Klik op de menuknop in de linkerbovenhoek en ga naar Administratie > Eenheden, Gebruikers & Rollen > Toepassingen.

3. Klik op Nieuwe maken om een nieuwe toepassing te maken met referenties voor Plecto.

4. Geef je toepassing een naam (bijvoorbeeld, Plecto), en voer je e-mailadres in (optioneel).

5. Klik op Maken.

6. Klik nu op de rij met de nieuwe toepassing en klik op Toegang tonen aan de rechterkant.

7. Al je API-referenties zouden automatisch gegenereerd moeten zijn. Kopieer vanaf hier de gebruikersnaam, het wachtwoord, de Ruimte-ID en het subdomein van de Service-URL. Je moet de referenties gebruiken in Stap 2.

Waar zie ik het subdomein? Het subdomein is het eerste deel van jouw volledige Pipeliner Service-URL. Als jouw Service-URL bijvoorbeeld https://us-east.pipelinersales.com is, dan is het subdomein us-east.

Stap 2: Integreer Pipeliner CRM met Plecto

1. Ga naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Pipeliner CRM.

2. Voeg je Pipeliner-referenties toe.

3. Klik op Volgende om door te gaan.

4. Selecteer de gegevens die je wilt importeren.

5. Configureer je gegevensbroninstellingen. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.

6. Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je deze in de gegevensbron wilt behouden.

7. Klik op Importeren om te voltooien.

Beschikbare gegevens

Importeer gegevens rechtstreeks uit Pipeliner CRM en toon je verkoop KPI's in real-time. Je kunt momenteel de volgende gegevens importeren: