Pipedrive

Hoe Pipedrive te integreren met Plecto

1. Ga naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Pipedrive.

2. Klik op Volgende en log in op je Pipedrive-account.

3. Klik op Toestaan en Installeren om Plecto toegang te geven tot je Pipedrive-gegevens.

4. Selecteer de Plecto-organisatie waarmee je verbinding wilt maken met Pipedrive en klik op Doorgaan. Je wordt teruggeleid naar Plecto.

5. Selecteer de gegevens die je wilt importeren.

6. Configureer je instellingen voor de gegevensbron. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.

7. Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je deze in de gegevensbron wilt bewaren.

8. Klik op Importeren om te voltooien.

Belangrijk! Opmerking over het gebruik van Pipedrive-gegevens

Pipedrive heeft gebruikslimieten geïntroduceerd, wat betekent dat er een beperking is op hoeveel gegevens je naar externe systemen kunt verzenden.

Als je de limiet bereikt, kunnen je Pipedrive-gegevensbronnen in Plecto stoppen met het importeren van nieuwe gegevens.

Hoe kan ik mijn gebruik controleren?

Ga in je Pipedrive-account naar Instellingen > Bedrijf > Gebruik. De gebruikslimiet hangt af van je Pipedrive-abonnementsplan.

Lees hier meer: Gebruikslimieten in Pipedrive.

Hoe kan ik voorkomen dat ik de gebruikslimiet bereik?

• Importeer alleen relevante gegevens van Pipedrive naar Plecto – voeg alleen de gegevensbronnen toe die je nodig hebt voor dashboards, rapporten, wedstrijden, enz. Vermijd het opslaan van ongebruikte gegevens in Plecto.

• Verlaag de updatefrequentie van je Pipedrive-gegevensbronnen in Plecto. Standaard worden de meeste gegevensbronnen automatisch elke 2 minuten bijgewerkt. Elke update doet API-aanroepen om te controleren op nieuwe gegevens in Pipedrive. Het verlagen van de updatefrequentie betekent minder controles en minder API-aanroepen, waardoor je binnen je gebruikslimieten blijft. Ga naar de instellingen van de gegevensbron in Plecto om de updatefrequentie te wijzigen.

Beschikbare gegevens

Onze integratie met Pipedrive stelt je momenteel in staat om de volgende gegevens te importeren:

Importeren van Enkele & Meerdere Opties velden

• Enkele Opties: Enkele optievelden worden volledig ondersteund in Plecto.

• Meerdere Opties: Momenteel ondersteunt Plecto het veldtype Meerdere Opties niet. Wanneer aangepaste velden worden geïmporteerd, importeert Plecto alleen de eerste optie.

Gegevensverwijdering in Activiteiten en Organisaties

Als je een deal in Pipedrive verwijdert, wordt deze ook in Plecto verwijderd. Als je echter een activiteit of een organisatie verwijdert, blijven deze in je Plecto-gegevensbron.

Als je de verwijderde activiteiten en organisaties uit je dashboard wilt uitsluiten, kun je formules maken die alleen de relevante registraties filteren. Hier is wat je kunt doen:

• Activiteiten: Importeer een veld genaamd Actief. De standaardwaarde in dit veld is "waar", wat aangeeft dat de activiteit niet is verwijderd. Alle verwijderde activiteiten tonen "onwaar" in dit veld.

• Organisaties: Importeer een veld genaamd Actieve vlag. Het volgt hetzelfde waar-onwaar principe als hierboven vermeld. Als een organisatie is verwijderd of samengevoegd met een andere organisatie, toont dit veld "onwaar."

Nu kun je formules maken die filteren op basis van de toegevoegde velden.