Freshsales

Stap 1: Verkrijg je inloggegevens van Freshsales

Deze integratie is in BETA. Het kan veranderen op basis van tests en jouw feedback. Leer meer

Om Freshsales met Plecto te integreren, moet je je Freshsales-domein (ook wel Bundle Alias genoemd in Freshsales) en een API-sleutel opgeven.

• Om je inloggegevens te verkrijgen, open je Freshsales, klik dan op je profielfoto > Instellingen > API-instellingen. Je zou je API-sleutel en de Bundle Alias moeten zien.

• Open een nieuw tabblad en ga naar Stap 2 in deze gids. Je moet je inloggegevens in Plecto kopiëren en plakken.

Leer meer in de Freshsales-documentatie.

Stap 2: Verbind Freshsales met Plecto

1. Ga in Plecto naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Freshsales.

2. (Optioneel) Geef je inloggegevens een nieuwe naam.

3. Voer je API-sleutel en Bundle Alias in.

4. Klik op Volgende.

5. Selecteer de gegevens die je wilt importeren.

6. Configureer je instellingen voor de gegevensbron. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.

7. Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je ze in de gegevensbron wilt houden.

8. Klik op Importeren om te voltooien.

Beschikbare gegevens

Onze integratie met Freshsales stelt je momenteel in staat om de volgende gegevens te importeren: