Dinero

Stap 1: Verkrijg je Organisatie ID van Dinero

1. Eerst moet je je Organisatie ID (Firma ID) in Dinero vinden. Log in op je Dinero-account en zorg ervoor dat het zijmenu is uitgebreid. Je vindt de ID in de linkerbenedenhoek van het zijmenu.

2. Kopieer de ID en ga naar Stap 2.

Stap 2: Integreer Dinero met Plecto

1. Ga in Plecto naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Dinero.

2. Voer je Organisatie ID in en klik op Volgende.

3. Je wordt doorgestuurd naar de autorisatiepagina van Dinero. Klik op Godkend (Goedkeuren) om Plecto toegang te geven tot je Dinero-account.

4. Selecteer de gegevens die je wilt importeren.

5. Configureer je instellingen voor de gegevensbron. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.

6. Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je deze in de gegevensbron wilt behouden.

7. Klik op Importeren om te voltooien.

Beschikbare gegevens

Onze integratie met Dinero stelt je momenteel in staat om de volgende gegevens te importeren:

Nuttige informatie over gegevenstype "Invoeren"

Als je Invoeren importeert, moet je de start- en einddata van je boekjaar selecteren. De data moeten in het YYYY-MM-DD formaat worden geschreven.

Het selecteren van een boekjaar, bijvoorbeeld van 2021-01-01 tot 2021-12-31, betekent dat Plecto met deze import een nieuwe gegevensbron zal aanmaken en alleen gegevens binnen het aangewezen boekjaar zal importeren.

Als je start- en einddata toevoegt die niet overeenkomen met het boekjaar van je organisatie, kan Plecto je gegevens niet importeren.

Om gegevens van een ander boekjaar, bijvoorbeeld 2020, te importeren, moet je een nieuwe gegevensbron aanmaken en de Invoeren-gegevens opnieuw importeren. Alleen deze keer moet je andere start- en einddata toevoegen.

Tip – Voeg een aangepaste naam voor de gegevensbron toe. Bijvoorbeeld, "Boekjaar 2023," om je te helpen herkennen welke gegevens je importeert.