Copper CRM

Stap 1: Verkrijg een API-sleutel van Copper

Om je Copper CRM-systeem met Plecto te verbinden, moet je een API-sleutel verstrekken. Alle Copper admin gebruikers kunnen API-sleutels genereren in Copper CRM en deze gebruiken om de gegevens van hun accounts met andere applicaties te integreren.

Om een API-sleutel van Copper te genereren, doe je het volgende:

1. Open Copper en ga naar Instellingen > Integraties > API-sleutels.

2. Klik op de knop API-sleutel genereren.

3. Kopieer de API-sleutel. Je moet deze gebruiken bij het aanmaken van een nieuwe Copper CRM-gegevensbron in Plecto.

4. Ga naar Stap 2.

Voor meer informatie, lees de helpgids van Copper over hoe je je API-sleutel kunt vinden.

Stap 2: Verbind Copper CRM met Plecto

1. Ga naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Copper CRM.

2. (Optioneel) Hernoem je inloggegevens.

3. Voer het e-mailadres in dat je gebruikt om in te loggen op je Copper CRM-account.

4. Voeg de API-sleutel toe die je in Copper hebt gegenereerd.

5. Klik op Volgende om door te gaan.

6. Selecteer de gegevens die je wilt importeren.

7. Configureer je gegevensbroninstellingen. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.

8. Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je deze in de gegevensbron wilt bewaren.

9. Klik op Importeren om te voltooien.

Beschikbare gegevens

Met onze integratie met Copper CRM kun je de volgende gegevens naar Plecto importeren: