Capsule CRM
Verbind Capsule CRM met Plecto
Deze integratie is in BETA. Het kan veranderen op basis van testen en jouw feedback. Leer meer
-
Ga naar Gegevensbronnen > Nieuwe gegevensbron > Capsule CRM.
-
Klik op Volgende om in te loggen op je Capsule CRM-account.
-
Geef je siteadres (subdomein) op en log in op je account.
-
Klik op Toestaan om Plecto leesrechten op je gegevens te geven.
-
Selecteer de gegevens die je wilt importeren.
-
Configureer je instellingen voor de gegevensbron. Hier kun je de titel wijzigen, de standaarddatum kiezen, selecteren welke velden je wilt importeren, en meer.
-
Klik op Volgende om te kiezen hoeveel gegevens je wilt importeren en hoe lang je deze in de gegevensbron wilt behouden.
-
Klik op Importeren om te voltooien.
Beschikbare gegevens
Onze integratie met Capsule CRM stelt je momenteel in staat om de volgende gegevens te importeren:
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: Eigenaar ID
Standaard datumveld: Aangemaakt op
Ondersteunt aangepaste velden? Nee
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Nee
Ondersteunt relaties? Nee
Kansen stellen je in staat om potentiële verkopen te volgen en metrics zoals biedingen, deals en voorstellen te zien.
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: Eigenaar ID
Standaard datumveld: Gesloten op
Ondersteunt aangepaste velden? Nee
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Nee
Ondersteunt relaties? Nee
Partijen zijn de Mensen en Organisaties in je Capsule-account.
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: Eigenaar ID
Standaard datumveld: Aangemaakt op
Ondersteunt aangepaste velden? Nee
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Nee
Ondersteunt relaties? Nee
Projecten stellen je in staat om je e-mails, notities en taken met betrekking tot een specifiek project of evenement bij te houden.
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: Eigenaar ID
Standaard datumveld: Gesloten op
Ondersteunt aangepaste velden? Nee
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Nee
Ondersteunt relaties? Nee
Updatefrequentie: 2m
Standaard lidveld: Eigenaar ID
Standaard datumveld: Voltooid op
Ondersteunt aangepaste velden? Nee
Ondersteunt webhooks? Nee
Ondersteunt automatische registratieverwijdering? Nee
Ondersteunt relaties? Ja