Perfiles de empleados administrados por un sistema externo

Empleados administrados por sistemas externos

Cuando integras Plecto con un sistema externo (como Salesforce o HubSpot), los perfiles de empleados en Plecto se vinculan automáticamente con los del sistema externo.

Para verificar estas conexiones:

1. Ve a Configuración > Empleados.

2. En la columna Proveedores de datos, verás a qué sistemas está conectado cada empleado.

3. Haz clic en Editar en un perfil de empleado para ver:

   • Sistemas conectados

   • IDs externas

   • Direcciones de correo electrónico

   • Si el perfil es administrado por un sistema externo

Si un perfil se administra externamente, aparecerá un cuadro de información azul en la parte superior de la página. Cuando un sistema administra un perfil, controla las actualizaciones del nombre del empleado y la foto de perfil en Plecto.

A continuación, encontrarás una lista de acciones disponibles para perfiles de empleados conectados a sistemas externos (también llamados cuentas externas).

Hacer que la integración administre el perfil del empleado

Si haces que la integración administre al empleado, tu sistema será responsable de actualizar el nombre del empleado y la foto de perfil en Plecto. Si un perfil de empleado es administrado por un sistema externo, verás un cuadro de información azul en la parte superior de la página.

Administrar conexiones externas

Mover una conexión a un nuevo empleado

Si un empleado está conectado a múltiples sistemas externos, puedes mover una conexión a un nuevo perfil de empleado. Esta acción:

• Crea un nuevo perfil de empleado en Plecto

• Desactiva el acceso de inicio de sesión para el nuevo perfil

• Vincula el nuevo perfil al sistema externo seleccionado

• Hace que el nuevo perfil sea administrado por el sistema de forma predeterminada

💡 ¡Consejo! Después de mover una conexión, ejecuta una importación de datos manual para asegurar que tus datos estén actualizados. Así es cómo.

¿Por qué mover en lugar de eliminar la conexión?

Si simplemente eliminas una conexión del sistema (tercera opción en el menú desplegable), Plecto puede reconectar automáticamente al empleado durante la próxima importación de datos, especialmente si el sistema externo aún contiene un correo electrónico coincidente.

Para evitar reconexiones no deseadas, mueve la conexión a un nuevo perfil en su lugar. Esto mantiene el perfil original de Plecto separado de la cuenta externa.

Eliminar una conexión del perfil del empleado

Cuando eliminas una conexión del sistema, Plecto dejará de asociar a un empleado con su cuenta externa (sistema externo como Salesforce). Los datos existentes del empleado permanecerán como están.

Sin embargo, si hay nuevos datos provenientes de la cuenta externa, Plecto puede intentar reconectar al mismo empleado basándose en su correo electrónico o crear un nuevo perfil de empleado, lo que puede ser útil en caso de que accidentalmente fusiones dos empleados.

💡 ¡Consejo! Si eliminas una conexión, ejecuta una importación de datos manual para asegurar que tus datos estén actualizados. Así es cómo.